【1.13复盘】去弱留强！蓝标五洲大肉做T，满手子弹瞄准新风口！

兄弟们好，今天这行情，大盘一根实体阴线，估计砸蒙了不少人。航天板块如期迎来剧烈的顶异动后遗症，西部超导 、航天电子 这批核心票杀跌非常凶猛。面对这种绞肉机行情，今天我大幅降低了总仓位，虽然吃面了（西部超导-10%），但通过做T（蓝标、五洲、航天电子）和止损（汉得、普冉），保住了大部分胜利果实。

一、 宏观与盘面推演：
阴线之下，看懂这两个信号对于明天的行情，不要盲目恐慌，看懂下面这两个核心信号：
1. 商业航天：盯着负反馈锚点，寻找未异动补涨航天板块，今天是大退潮，明天能不能修复，就看航天发展 ，只要航天发展明天不出现核按钮或极端的负反馈，板块情绪就能稳住。一旦情绪企稳，资金大概率会抛弃那些顶到监管红线的票，转而去攻击未进异动的安全标的。包括通宇通讯 、中国卫星 、金风科技 ，以及持仓的航天电子。这批票没有监管压制，是博弈修复的首选。如果修复无力，板块大概率进入震荡期。
2. AI应用：走势别扭，去弱留强只做核心。说实话，今天的AI走得非常别扭。按理说，航天大分歧，资金出来应该把AI应用顶上去才对。但实际上，蓝色光标 盘中被砸了好几次，虽然顽强收红，但显然不够。所以汉得盘中破均线我清仓了。
二、 今日操作复盘：
1. 止损：
汉得信息 ：清仓，股价跌破盘中均线。日内进攻形态个股，必须要站稳盘中均线。虽然看好AI应用，但破了就是破了。遗憾的是条件单没挂，卖点稍晚。
普冉股份 ：清仓，下午拉高后向下击穿均线。
数据港 ：清仓，中午下杀至0轴。跟风不能逆势走强，无条件取关。
2. 做T：
$蓝色光标(sz300058)$ ：大肉做T（+13.5%抛，均线接）。20CM方向，冲高回落时取关，回踩均线确认承接后接回，利润奔跑，极度舒适。
$五洲新春(sh603667)$ ：做T（+6.5%抛，尾盘接）。机器人 +航天双概念，受航天拖累冲高回落，高抛低接，摊薄成本，这个票之间做过一段时间，实在受不了每天被量化折磨走了几天，这次拿回来不破5日线就一直玩到春节了。
航天电子：地板，早盘受板块情绪影响急跌至跌停附近，分批低吸，拉升至0轴附近T出，仓位虽小，但成本降得非常低。
$西部超导(sh688122)$ （-10%）、云天励飞 ：尾盘均进行了加仓。博弈明天的情绪修复和AI大趋势。
英维克 ：持仓未动，之前破5日线没清仓，先卧倒，每日看看，下次不要再犯错。
三、 后续计划：
后续我重点看好两个逻辑：一是DeepSeek V4 ，新论文利用消费级显卡就能推理100亿参数的大模型。意味着推理成本大幅降低。二是字节春晚独家，字节拿下春晚独家，届时将面临巨大的瞬时流量冲击。
1. AI应用：
蓝色光标：核心持仓。字节概念的最强铲子，既有营销逻辑，又受益于应用降本。
易点天下 、昆仑万维 ：出海营销与大模型降本的直接受益者，但是最近涨的有点多，可以后面考虑。
2. 端侧AI：
广和通 、移远通信 ：模组，边缘算力载体。
乐鑫科技 ：MCU龙头。
3. 算力与AIDC：
$润泽科技(sz300442)$ ：液冷AIDC核心。
首都在线 、并行科技 、浪潮信息 ：算力调度与服务器中军。
4. AI硬件：
$源杰科技(sh688498)$ 、新易盛 、中际旭创 、天孚通信 ：算力卖铲人。
5. 影子股：
浙江东方 、每日互动 ：小仓位博弈DeepSeek或大厂合作的影子属性。

操作策略：手里有子弹，心里不慌。明天先看航天和AI应用，再看看润泽和源杰，不着急开仓。
(本帖仅记录个人复盘逻辑，不构成投资建议，跟票盈亏自负)