1.12牛市的风险就是踏空，不要轻易放弃先手

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首先是盘面概述
先看一下早盘随想，周末的时候我看外面很多博主在说今天要高开低走，原因是周末很多散户跑步进场了。但是我的理解是，大盘这里好不容易破了那么多年的新高，而且结合前期大盘突然逼空的走势，就是为了让散户踏空，迅速拉高散户的成本。那么这个动作出来以后，结合周末那么多人看空，反而场内的不应该看空，大盘加速段，主升就是多格局，不要老想着结束了怎么办，结束了出来就行。商业航天最大的问题，就是前期那些卡异动的核心品种，太极限了，一方面异动空间一点不剩，另一方面，又没有主动进异动品种去打破这种躲异动的气氛，所以到了今天就非常尴尬，ai应用这块蓝色光标 直接就不卡异动涨停进去了，然后板块里面有异动问题的不多，它进去问题不大。但是商业航天问题就大了，一堆异动边缘的，能涨停进去的能有几个？反而是一堆票卡不住异动，进异动也不敢涨停，不上不下的，这也是尾盘航天有跳水动作的原因，因为核心品种卡不住，然后又不涨停，肯定有一部分资金选择出场观望了。
情绪这块，天普立案调查复牌，肯定是需要看一下的，影响最大的就是胜通嘉美锋龙，毕竟都是利好复牌，竞价开出来天普直接摁跌停，但是其他的负反馈不大，锋龙虽然有减封单，但是抛压没啥，完全不慌，胜通零轴开，嘉美大高开就比较超预期了，说明天普的影响并没有扩散，那么明天来看两边有一边要纠错，要么天普被情绪带起来，要么这些个高位的结合高位趋势容量，给情绪来个达芬奇。这也是尾盘很多票都在跳水的原因，但是看大盘，好像承接还不错，那么保险起见后面就是要规避一些高位品种。
锋龙没什么好说的，今天这样，很可能会突破胜通的高度，能不能突破天普的高度，就看这一波加速行情的持续性了。五板这里最超预期的就是志特新材 ，十板高度，今天晋级十二板高度，都觉得天普会影响它，直接开一字表态，全天稳定，一方面说明ai这块竞价强势，另一方面它作为总龙，也带起了板块。
四板这批，鲁信继续顶一字，都觉得要换手，那么陈小群的席位溢价确实牛逼，包括通宇通讯 出异动以后直接顶一字，金风周五烂板今天也是大高开直接晋级。包括卡异动的雷科防务 ，今天也是主动涨停进异动，还是卡在板块下午分歧的点上。那么这里陈小群的票都开始无视异动了，鲁信还真说不好什么时候开板。
三板这批今天是全部晋级的，东方明珠 因为周末超聚变发酵，直接开了一字，板上换手。中国一重 倒是有点超预期，走得比弘讯还要主动，高开缩量板，下午核电发酵情况下，明天估计又不会开太低。弘讯科技 这里，感觉有点刻意，盘子也不大，但就是不主动，早上一重上板都不跟，反而是下午核电发酵走了一个悟道板。 二板这批，应该是重点布局的节点，亚联发展 需要注意，有药箱属性，同时尾盘航天跳水ai没动，那么如果ai要分离航天，估计会用它卡掉另外叠加航天的票。中衡设计 继续晋级，前期航天一直不用它，现在启动了，是否是航天最后的盛宴？杭萧钢构 继续一字没啥问题，板块量能，同时亚联东北票就是模型制作，模仿杭钢梦网。直真的话周五虽然下午板，但是周末发酵了ai4s，本来以为会有预期差买到的机会，今天一字情况下没买到。航天电子 今天涨停以后是没有异动空间的，包括中国卫通 涨停进异动，中国卫星 涨停以后异动空间也是不足的。同时涨停进异动的有陈小群雷科防务。没涨停进异动的有航天发展 、顺灏股份 、西部材料 、再升科技 。 那么航天这块明天就要把这些放到一起看，是涨停进异动的继续强势，还是说没涨停进异动的带来负反馈。
今天一进二，本来以为不是什么重要节点，但是今天这个晋级率实在太高了，一方面指数突破4100点，另一方面，银河电子 穿越，或者说志特穿越（因为是弹性不太严谨）。今天40％的晋级率，明天肯定是要淘汰掉一大批的，三板这块有ai身位、航天身位，按理今天一进二这批套利居多。银河电子有商业航天+ai属性，如果真的很看好这两个属性，与其低位找补涨，不如直接银河电子头铁了。 看一下竞价信息提示，志特直接一字开，而且有加单，这里强度都超过维海德 了，明天就是七板高度，不知道能不能突破维海德 的高度，毕竟牛市环境加持，谁也说不好。锋龙的单子减少了，正常，天普都被立案调查了，但是看全天抛压，场内依然锁单，那么锋龙的高度正常会突破胜通。通宇通讯直接顶一字，也是因为卡住了异动，按理连续四个涨停是不会异动的，除非大盘搞幺蛾子。920之前ai和航天是势均力敌的，不管是一字数量，还是单子质量，但是920以后航天这块封单撤的比较多。 快意电梯 竞价是五亿封单，要注意是否撤单，结果就是派斯林 撤单了，快意没撤单，这里是有点对二进三证伪的。920以后封单最大利欧，这里就比较超预期了，最后利欧封单甚至超过了锋龙。所以今天单凭利欧封单超过锋龙，而且ai一字数量不少，量化就批量去做了套利，有套利弹性的，有平铺的，ai今天的强度是超过了商业航天。但是之前讲过，ai是在商业航天周期内诞生的，要注意后面是否变成血包。很多兄弟会说那来一次分离呢？比如航天达芬奇，ai直接继续爆发。对标一下去年cpo和固态电池，后面cpo回流固态照样让位，所以这里还是看机构什么态度。 派斯林竞价完直接是低开的，但是二进三这里几个票都是晋级的，不知道派斯林是故意做的烟雾弹，还是说不认可亚联。好在快意没有晋级，如果快意晋级，那么这批二进三心里才叫苦。国盛这边直接大高开，也是复牌品种，而且是复牌延长监管的，那么国盛这个大高开，意思就是挑战监管，可能是志特影响了，也可能是国盛的大高开给了态度，今天挑战异动的品种不少，明天得放到一起看反馈。 开盘前提示了烽火通信 竞价抢筹，开盘也是直接秒板，商业航天叠加算力，感觉要助攻应该是直真。快意电梯竞价五亿封单，但是三还是撤单砸了，这里要考虑意图，是故意让掉ai身位，还是不认可同梯队。我认为应该是故意让掉ai身位，那么二进三这批里面叠加ai的就要注意。开盘没一会易点天下 就晋级了，弹性品种，从这里开始弹性套利开始加强，后面天龙也晋级，昆仑也晋级，有点类似之前脑机的行情，资金偏好直接弹性套利。 相比航天和ai的热火朝天，早上压节奏的就是cpo、电池，机构品种各种砸盘，然后流入ai应用和航天。
说一下今天整体的行情，竞价开出来ai应用和商业航天都偏一致，以往的经验就是周末热吹的不能去追，得看一下开盘以后的承接，但是资金这里明显是不留余地的，开盘直接拉，要上前排只能头铁，否则就要面临踏空以后上不上后排的问题。再犹豫一下，后排也都上板了，那么就真不好追了。大盘量能来到了36000亿，直接一根大阳突破4100，感觉年前就是勇敢者的红包时间，早信早吃肉，反而在犹豫中错失机会。今天ai和商业航天来看，ai的表现更加亮眼，全天发酵，而且承接都很好，相对来说，商业航天这块由于好几个核心没能涨停进异动，资金开始抢跑，其实中午已经有兑现了，只不过拉了金融带起来了。明天ai应用应该是分化预期，前排继续加速，后排掉队，商业航天是分歧预期，因为几个核心如果负反馈，肯定前排也会受影响。 今天晚上要看监管的态度，毕竟那么多票同时进异动，ai这块如果分歧，反而是上前排的机会，航天这块，只要不是批量负反馈，应该都能接得住。

连板行情复盘
一、十二板 锋龙股份 优必选 ，封单变少了，但是抛压却更小了，这是铁了心要打破胜通高度

二、六板 胜通复牌节点+大盘大阳节点，志特已经挑战异动了，其他挑不挑战无所谓了
1.银河电子 商业航天+无人驾驶+核电+ai，有志特在，感觉它挑不挑战异动无所谓
2.志特新材 直接开一字，没什么好说的，情绪点燃者，带出了一堆不敢挑战监管的，那么龙头无疑

三、五板 胜通复牌超预期晋级，首板补涨节点
1.鲁信创投 山东+蓝剑ipo，继续一字，现在主板也在挑战异动了，难道一字一波到顶？
2.金风科技 鲁信买不到，就有人接金风，今天依然缩量，陈小群概念通宇通讯又是一字助攻

四、四板 胜通断板节点，雷科断板节点
1.中国一重 核电发酵不强，那就是走了航天容量，就是金风在，它被压一头
2.东方明珠 超聚变 鲁信跟风小弟，这个一字下来，鲁信预期又增强了
3.弘讯科技 下午核电悟道板，不知道是不是故意做的预期差，一个小盘子比大屁股一重要弱

五、三板 胜通爆量断板、雷科断板节点，看配置依然天选之子
1.亚联发展 ai+合成生物 ，当药箱可以，微盘，就是股本细碎，今天竞价被直真卡了
2.中衡设计 航天基建 江苏+基建有指引，感觉有卡位欲望
3.杭萧钢构 浙江航天基建 杭钢定位，那么亚联东北避不开
4.巨力索具 海上回收火箭 图形模仿普利特
5.直真科技 周五下午没买到挺伤的，按理是卡节点拉升，周末ai4s发酵，顶了一字
6.航天电子 都开始不卡异动了，那么它的异动空间是否可以无视
7.国盛科技 本来复牌容易给这个梯队带来负反馈，结果直接大高开，无惧监管，那么情绪自然起飞

六、二板 银河穿越节点+大盘大阳突破4100节点，晋级率40％。。。
1.引力传媒 周五ai主动性品种，一字符合预期
2.恒为科技 超预期一字，就是算力没发酵，也是前期华为算力的辨识度
3.利欧股份 ai容量辨识度 封单超越锋龙，ai点燃，容量加速角度，ai这边有备而来
4.东方通信 商业航天+ai智能体 推直真，容量角度感觉卷不动利殴
5.三维通信 卫星+ai，浙江，不知道是不是杭钢带出来的，浙江角度还是要注意，毕竟锋龙超预期
6.浙文互联 浙江+ai ds时期老辨识度
7.博瑞传播 前期多次异动，踩上风口了，今天一字就是争辨识度
8.大位科技 算力 跟随ai应用发酵，推直真
9.美年健康 周末吹的ai医疗，看药箱
10.国新健康 ai智能体+ai医疗，看药箱
11.安泰科技 商业航天+核电 跟随一重
12.国机精工 商业航天+核电 跟随一重
13.东信和平 商业航天+稳定币 金融属性，注意牛市金融的带动
14.粤传媒 ai 陈小群概念股 主动性欠缺
15.省广集团 ai营销 ai一堆小碎步以后加速的，这玩意ai每次有行情都不落下
16.达华智能 商业航天+ai 最早平潭那波的，这时候启动有点最后冲刺的意思
17.嘉美包装 分离天普 今天超预期晋级 那么反推情绪非常好
18.天龙集团 昆仑万维 易点天下 弹性20cm二连 套利就要弹性才快
19.迪安诊断 20cm弹性药箱
20.信科异动 卫星20cm二连 证明卫星还不想让ai
21.交运股份 利好一字
22.税友股份 容量趋势加速，烂板
23.茂业商业 消费 在这个梯队有点突兀
24.旭升集团 机器人 +商业航天 一字炸板，回封节点不算特别主动
25.电广传媒 智谱 概念，上板节点不算主动
26.天下秀 ai 前期跟随利欧
27.金域医学 烂板尾盘板，ai医疗，感觉对明天分歧有想法

很多票其实都打样挑战监管了，所以我认为底下那么多内卷，还不如高标确定性，其次三板留意pk活口，比去二板找机会好很多。

今日操作复盘
五进六继续格局。周五接回的趋势继续锁，今日再度新高。永鼎股份 周五格局了大阳，本来慢趋势挺好的，耐不住很多兄弟问，问烦了，今日取关。周五关注的航天弹性xxxx今日反包减仓，剩余格局。隔夜关注的xxxx没进去，继续隔夜。

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