2026年，一路长红，发发发。_明轩悟道

明轩悟道

26-02-04 15:20

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2.4号 Ai软件受到外围影响杀跌，光伏、煤炭走强。光主要受益于马斯克访问中国光伏企业。煤炭：高股息+低估+印尼利好+大盘走弱防守逻辑。核心陕西黑猫、云煤能源，大盘股中国神华（股息8%），买入云煤能源。化工属于涨价逻辑，核心红宝丽，买了环氧丙烷补涨红墙股份冲高回落。

明轩悟道

26-02-04 14:51

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也该涨涨老登股了。

明轩悟道

26-02-03 15:04

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2.3号情绪稍微好转，贵金属开始陆续放人。继续看好Ai应用，买入天威视讯，希望走成高度板。买了反包的化工+电池+储能的百川股份。

明轩悟道

26-02-02 16:57

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慢慢开始挣钱了，加油，不急不慌，克服贪婪恐惧的心理。

明轩悟道

26-02-02 15:07

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2.2号变压器很强，主要是订单排到了2027年。白酒拉升，主要是茅台货源紧张催化，同时防守属性。光纤很强（涨价）。
买了元宝算力群兴玩具，通义千问概念新华都。后续如果大盘不好，注意观察防守品种，比如白酒，刚好临近春节，送礼需求，核心皇台酒业、金徽酒，新华都有Ai营销+阿里千问+白酒电商，可以关注。
主线还是看好春晚Ai红包概念。