2026.1.12-1.16盘前观点及盘中现场直播

谢谢老师

卡师科创新源还能持有吗

卡神今天主要干了哪些

值得买、易点天下、壹网壹创 

趋势股的话 ，各位自己找个机会低吸，牛市一般 过几天 就会 新高也别太急 

就像 001280   跌几天就一顿爆拉了

周末看着各种自媒体都在大讲特讲“国内新增20万颗卫星申报”，仿佛这是个惊天大新闻。，这其实是个“旧闻”。这条消息最早是周四晚上卖方研究所发出来的，周五板块的大涨其实就是在消化这个利好。散户周末才看到，属于典型的后知后觉。但这20万颗申报背后，有一个真正的产业逻辑值得重视：2029年的保位战。国际规则是“先到先得”，且申报后7年内必须发射（实际上留给我们的时间窗口只有5年）。为了保住这20万个坑位，我们必须在2029年前把卫星打上去。这意味着现有的手搓卫星模式完全不够用，必须被工业化的流水线取代。这倒逼出的，是极致的降本和量产逻辑。所以，商业航天目前炒的依然是市梦率和紧迫感。

嗯 ，到时候有其它 直接一把干 就是了

AI应用（7）：DeepSeek定档春节，AI应用产业加速

DeepSeek官方正式宣布：旗舰模型V4定档2026年春节期间发布。同时2026年1月1日，《mHC：流形约束超连接》的论文，直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。HC的核心是改造深度学的基础组件——残差连接（Residual?Connection），将其从一个简单的恒等映射（x?+?F(x)）变为一个可学的、参数化的连接矩阵。DeepSeek?mHC论文是一篇将理论创新与大规模工程实践完美结合的典范之作，为AI应用的发展奠定了坚实的基础。

GEO：Generative?Engine?Optimization，面向AI搜索的内容与信息架构优化技术或服务范式，其核心目标是让品牌或内容被AI大模型优先发现、理解、采信并引用，从而在AI生成的答案中获得高可见度与高可信度的“零点击曝光”，直接触达用户，而非仅仅争夺传统搜索引擎的网页排名，是AI流量时代的关键营销范式，是传统搜索引擎优化（SEO）在AI时代的演进和升级。用户行为从“关键词检索+点击链接”转变为“向AI提问→获取直接答案”。GEO争夺的是“答案权”，让品牌信息成为AI生成答案中的优先引用源。

烟花]我们认为2026年将是AI应用商业化落地的关键转折点和加速年。驱动因素包括：
1.模型能力持续突破：DeepSeek、通义千问、谷歌Gemini?3、OpenAI?GPT-5.2等顶级模型在多模态、推理和Agent能力上实现大幅提升，解锁了更复杂的生产生活场景。
2.使用成本大幅下降：大模型API调用成本（Token成本）在过去几年下降了1-2个数量级，使得企业大规模部署AI应用在经济上变得可行。
3.Agent（智能体）技术成熟：AI从“聊天工具”（Chatbot）向能自主规划、执行复杂任务的“智能体”（Agent）演进，成为应用层创新的核心范式。
4.核心应用厂商基本面修复，有望迎来全新叙事（国产AI从算力、存力、应用全面突破）。

相关公司：
GEO方向：真爱美家、易点天下、蓝色光标、汇量科技、微盟集团、焦点科技
大模型公司：阿里巴巴、智谱、MiniMax、昆仑万维
AI编程：卓易信息、当虹科技
AI?医疗：康众医疗、晶泰控月殳、金域医学、润达医疗、美年健康
数据库：星环科技、达梦数据
智能驾驶：千里科技、小鹏汽车

脑机的普利特，无人驾驶的浙江世宝


如果今天疯狂鸡血的情况的下 作为轮动选择

周末有个AI的圆桌会议，参会者阵容强大：
智谱创始人、Kimi创始人、阿里千问大模型技术负责人，以及腾讯总裁办公室首席AI科学家。
大佬们有分歧也有共识，比如都认为Agent取代了chat时代（chat就是只是上下文聊天，Agent是处理一个复杂的场景），未来多模态是重点之一。
分歧里比较感兴趣的是主持人问：未来3~5年，中国在AI上领先的概率有多大？
千问的技术负责人说低于20%，原因是算力差距，冒险精神不足，以及文化积累不够。
腾讯的说概率挺高，核心原因是中国擅长复制。
智谱的说有机会但是需要条件。

@卡市场G点 嗯呢  阿里毕竟是我老东家，我打算今年长拿一下阿里巴巴。有时候我们休市，港股那边会有点惊喜。