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一、本周思路分享：

周一：增加烽火通信 关注度，滚动航天发展 ，滚动信维通信
周二：取关烽火通信，增加航天发展关注度滚动，格局信维通信
周三：取关信维通信，滚动航天发展
周四：滚动航天发展 ，尾盘新关注矽电股份
周五：均线新关注华胜天成 ，格局航天发展和矽电股份
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二、盘面：

3万亿的市场，都是增量，继续轻指数重板块，按照板块节奏去做。

商业航天，周四高潮，周五高潮次日一致高开后转分歧，尾盘因为环境向好又转一致拉升，中国卫通 大号反包，通宇通讯 尾盘竞价14亿不过还是压住了异动。周末批量利好，上海加速商业航天规划/老美批准7500颗卫星/我们新增20万颗卫星申请/南天门计划诸多消息，明天正常周一依旧有红包。
航天发展周二才能控完异动，明天只有0.5%左右的空间，如果这里指数杀跌很容易控不了异动，如果控不住异动那周二板块还是有分歧的需求，所以明天周一商业航天从节奏上来说依旧是没有好的关注点，如果说增量市场容错率高，还可以对高位没有异动限制的进行缠打，那也没啥问题。只是需要注意，商业航天已经多次日内分歧转一致，下次日内分歧再拉不回来时就容易来波大的调整，节奏还是要注意的。
先手的话肉垫足够厚，不带脑袋格局到板块集体亏钱日再不看没啥问题，但是好的后手节奏点，我认为还是周二看看航天发展反馈再来参与会最好。

AI应用，周三回流没有板块联动性就是卖点，周四志特新材 超预期冲异动下带动了AI应用，没有走正常预期的调整，周五进了监管池的志特新材继续开一字下就把板块带出了超预期的买点，可以看到开盘直线脉冲的利欧股份 /美年健康 /引力传媒 都开始助攻了，整个板块周五都是高潮状态。
高潮次日正常不看买点，但现在AI应用是除了商业航天外最好流动性的载体，连续两天超预期下即便明天周一真高开低走也不至于是板块全面分歧状态，所以依然存在聚焦买点，这样如果周二板块回流成功那周一抗住分歧的前排自然能获得更高溢价。
蓝色光标 明天绕异动（5.76%），继续磨的预期，那明天除了看绝对核心志特新材外，还可以去看相对低位新晋容量的可能性。观察利欧股份，华胜天成，20厘米观察易点天下 ，昆仑万维 。开盘高开下顺势兑现完后，看被市场重新拉回聚焦的那一个。

存储半导体，目前仅有机构在玩，中微公司 因为减持消息歇了后轮到了海光信息 ，寒武纪 接棒科创板的上行，周五半导体是连续分歧两天后的关注点，明天正常是趋势卖点，如果不能站稳周三的新高（半导体周三大涨过）都可以考虑短线层面上的取关。板块依旧有趋势上行预期，只是追高的情绪资金都在航天和AI应用，所以这块的短线操作还是要丝滑利落些，波段的就直接看线了。

存储设备龙头:
北方华创 (平台型龙头，26年600亿+订单)
中微公司(26年保守200亿+订单，存储敞口60%+)
拓荆科技 (26年120亿+订单，存储敞口60%+)盛美上海 (26年120亿+订单，存储敞口50%+，1.4nm逻辑工艺验证中)中科飞测 (26年50亿+订单，关键设备进展顺利，存储敞口有望提升)精测电子 (26年30亿+订单，兑现度逐步提升)
精智达 、华海清科 等

后道测试设备：
矽电股份(探针台龙头，存储放量在即)
强一股份 (探针卡龙头，充分受益半导体大周期)长川科技 (SPACEX核心供应商，半导体测试机平台龙头，26年利润目标上修至25)

半导体零部件:
珂玛科技 (陶瓷加热盘新增进入头部存储设备企业，批量订单已落地)
江丰电子 (设备零部件巨头，平台化提速蓄势待发)

相关晶圆代工(4F2+CBA):燕东微 、晶合集成 、华润微 等

情绪风偏阵眼，明天继续观察志特新材和胜通能源 ，这两个是打开风偏的情绪核心，再观察下周末被立案的天普股份 反馈，如果都继续正反馈预期当天都没啥太多问题，继续按照节奏去干就好了。

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