2万实盘（腰斩无数次之后的再次归来）

2月结束，还是坚信26年AI大年，AI应用的高度绝对要超过AI硬件，现在AI炒作最凶的还是算力，PCB，电子布，钻头，包括最近的AIDC，Token出海，还在缺电的燃气轮机，都是有业绩预期的，理论上来说这就是年度主线；另外持续性最好的还是涨价题材，贵金属、化工都是其中分支，外围形势紧张导致的大宗价格上涨；还有商业航天这一块，主要还是看太空光伏，想了好久，光伏还是商业航天比较迫切的增量来源。还有一个就是个人主观看好的，福建板块，26年绝对是有希望的一年，不能再拖了，迫切需要解决的一个环节，来应对日益紧张的全球格局。

平潭应该是今天确定性最高的机会，把握住了，但是买点偏高，明天周五了，要取点钱出来，本来应该会梭哈。PS：现在想想去平潭，不如去海峡创新，弹性更好，台湾概念第一波的时候海峡弹性就更好，赚的比在龙头上多

百川做T建仓，斯迪克认错立场，竞价开的还行，航天情绪龙头叠加小群航发竞价爆量高开3个多点，巨力和双良节能一字，但是网宿和引力开盘就走弱，带动利欧杀深水，浙文大高开跳水，今天情绪就直接大分歧，只剩逻辑最硬的太空光伏有零星表现，中午发酵审厂，太空光伏下午带领情绪修复，操作难度还是很高，航天按道理没有这么多利空，航发还是走不出来，还是之前说的要做正宗有逻辑的票，SpaceX的西部和再升，加上太空光伏，龙头钧达，光伏确实是有增量，未来几年有业绩大幅增长的标的，逻辑还是正的，今天低吸西部的逻辑也在这，AI这边感觉还是会有修复，目前龙头还是看浙文和蓝色光标，明天看是否有反包；此外，看一下独立板块，化工的红宝丽和百川，涨价逻辑，抱团股：志特，锋龙，新华百货。再看盘中新机会吧，提高审美，只干核心

志特和浙文好强，开始实盘赛了，持仓百川和斯迪克，卖飞新华百货

错付

今天AI确定春节前的主流题材，浙文正式确认AI总龙头的地位，2波高度走的不算顺畅，一路爆量，在炸板和反包中不断走高，主升确认

血亏，平潭发展应该是盘面为数不多的抱团方向，从他开始，也终将伴随他的璀璨而落幕

帝科卖飞，九鼎开的太垃圾了，我还去低吸，明天重新来过，浙文竞价弱转强也失败了亏麻的一天，情绪还是上不来，想去抱团了

开盘低于预期，太空光伏，商业航天都低于预期，只能按掉琏升，低吸帝科，这个还是有资金做的，然后看了一天，九鼎承接好，上午买了一点，下午浙文回封以后，再买了几手九鼎，收盘买了几手金现代。浙文下午网宿可以回封之后，可以去买点的，情绪持续性还是不强，监管依旧，锋龙、嘉美关进去以后，志特也不敢拉了。依旧平铺商业航天和软件