AI应用端，谁是2026年的“易中天”？

事件1；每年的CES都是科技的方向标，今年最显著的趋势是AI正加速从数字世界走向物理世界，具体表现为"物理AI"和"具身智能"的突破。

说人话：CES 2026清晰表明，人工智能不再是炫技的概念，而是进入了全面落地、深度融合并切实解决实际问题的新阶段。
AI能力深度集成到个人设备中，带来更即时、私密、个性化的交互（C端）

全方位提升企业的生产效率（B端）
应用落地元年；不管手机，眼镜，PC，玩具，
利好端侧SOC芯片：瑞芯微 ，全志科技 ，北京君正 等
利好端侧模组：广和通，移远通信，美格智能（物理AI一体化英伟达 最新站台）

事件2：智谱 HK2513两天最高涨幅超过45%，MINMAX今天涨幅超过80%
事件3：重点说说：豆包春节对AI应用的的影响，



刺激润泽科技300442近几天大涨（火山引擎算力主供），汉得信息 （B端主要合作方）
关注火山引擎的伙伴应该感受到：字节最近疯狂与各个行业赋能合作，不管在C端还是B端拼命在抢流量入口
大厂中竞争态势目前看：字节第一，阿里第二。

豆包算力端;润泽科技，大位科技
豆包春节新玩法SORA合作方； 视觉中国
意淫一下（不保真）；字节会否接着春节豆包的泼天流量推出自己的AI眼镜和AI玩具和推广AI手机？？
手机端：传音控股 ，天音控股 （这块走的不顺，鹅厂那些会抵制，懂得都懂）
AI眼镜代工：龙旗科技603341(最近辟谣王澄清后继续涨)
AI玩具端侧AI模组主供;广和通（300638）有爆涨潜力
汽车端火山OS系统合作商中科创达（300496）逻辑正等风来
事件4：千使万唤的Ds R2官宣春节前后要来了。这次重大的革新是 mHC架构。
mHC技术将加速端侧AI从“尝鲜”到“普及”的转变，端侧芯片、端侧模组、应用开发三大环节将直接受益。

本质上利好国产芯片全产业链和国产AI 应用；值得一提的是最近代表北美算力的易中天在逆势下跌，
综上;几个逻辑和猜想：
1: 2025年北美算力的易中天们涨到天上去，本质还是最终落实在AI应用，没有实实在在的落地，天天海内外巨头大厂们这个竞赛那个算力推积将毫无意义
2;2026年应用落地元年，股价和预期是否 提前跑起来？（之前太多次的A杀和一次游）
当前市场反馈：应用端营销GEO：蓝色光标，引力传媒引领，易点天下后者居上，主板容量利欧股份，小盘南兴股份 ，B端汉得信息，目前看板块的强度和宽度都在扩展。---关注并看好应用端主流核心的可关注以上；
2：喜欢低吸可沿着应用热点趋势关注AI游戏，AI医疗，AI教育或者铲子类型的视觉中国，海天瑞声等

3：AI端侧，据行业报告，这三年的行业复合增速高达50%，不管是AI何种应用，终端落地，端侧模组会首先放量（叠加DS R2趋势）
A股就这么几家，目前看随波逐流跟着应用板块涨，低位没启动（等大资金来），参考2025年算力硬件端算的话，一旦启动持续，强度猜想以倍数来计算

广和通（300638）：战略清晰的“优等生”。它不追求规模最大，而是瞄准AI和机器人 等高增长赛道进行精准投入。通过软硬件结合的模式，提供高毛利的解决方案，主打高价值市场差异化，聚焦端侧AI与机器人软硬件一体化解决方案 。华为AI玩具憨憨珞博智 能主供，火山引擎AI玩具主供，阿里千问合作，高通 合作，谷歌XReal眼镜主供，基本绑定国内外一线巨头。

移远通信(603236)：不可撼动的“平台型巨头”。它的优势在于“大而全”，凭借全球第一的市场份额，能与芯片巨头（如高通、英伟达）和云厂商（如火山引擎）达成深入的合作。对于需要全球化、一站式服务的客户来说，移远通信的平台优势明显

美格智能(002881)：前沿领域的“特种兵”。它深度聚焦于AI眼镜、机器人等对算力要求极高的细分市场，其模组产品的性能处于行业领先。在AI眼镜模组领域技术领先，与国际头部品牌合作紧密

M国的优势在算力硬件端，Z国的强大优势在于应用端和广阔的市场。如果2025年是北美算力大年，那么2026年我们还在低位的应用端会不会涨的怀疑人生？
前提是 ;你是否相信光？
没有落地的应用，一切上游的堆积算力看似都是一个海市蜃楼

欢迎下方评论和留言;说说谁是你心目中2026年应用端的“易中天”？

1、AI营销：
生成式引擎优化即GEO，正成为广告营销行业的新风口。AI智能体实现从“技术尝鲜”到“全民普及”的关键跨越，标志着移动互联 网流量入口发生了结构性位移。基于生成式引擎优化（GEO）的新型营销逻辑正在成为行业共识,消费者的行为模式从“关键词搜索”向“生成式对话”迁移。
概念股梳理：
蓝色光标（300058）：综合营销龙头，谷歌核心代理，灵犀 AI 平台、销博特 AI 接入 Gemini，GEO 布局领先。
省广集团（002400）：数字营销全链路服务商，手握谷歌代理双牌照，GIMC 云、灵犀 AI 构建数智营销矩阵，AI 营销订单稳步增长，服务全品类客户。
易点天下（301171）：谷歌一级代理 + GCP 代理，AI Drive 2.0 首批接入 Gemini，跨境 AI 营销收入占比高，日均处理广告请求 2200 亿次，出海营销领先。
引力传媒（603598）：战略聚焦 AI 搜索 + 生成式营销，设 GEO 事业部，三大智能体赋能内容生产与投放，中标国际品牌千万级项目。
浙文互联（600986）：推出生成式引擎优化智能体 HochiGEO，聚焦 AI 搜索优化。
利欧股份（002131）：全链条数字营销，LEOAIAD 平台 +“利欧归一” 大模型，千川智投覆盖抖音、快手。
天龙集团 （300063）：互联网营销服务商，天龙 AIGC 引擎赋能 AI 视频 / 图像 / 文案制作，四大系统平台 AI 升级，商业化落地推进中。
天下秀（600556）：创作者服务生态，AI 灵感岛 AIGC 工具，注册客户超 20 万家，助力游戏等品类出海营销。
分众传媒（002027）：线下梯媒龙头，AI 优化投放策略与点位选择，提升广告触达与转化效率，客户粘性强。
因赛集团 （002131）：整合营销代理，InsightGPT 覆盖营销全流程，AI 赋能策略、创意与投放全环节，提升转化效果。
博瑞传播（600880）：升级 “智创传播” AIGC 平台，提供图文短视频智能生产、AI 舆情雷达等服务，赋能营销内容与舆情管理。
天娱数科（002354）：自研智慧广告大模型，AI 营销 SaaS 平台整合 AIGC 素材生成与智能投放，适配 GEO 营销场景。
2、AI医疗：

1月8日，OpenAI发布ChatGPT健康，押注万亿AI医疗市场。
概念股梳理：
卫宁健康（300253）：WinEx AI 平台覆盖 3000 + 医疗机构，支持 CDSS、病历质控，与华为合作 AI 辅助诊断，医疗信息化市占率领先。
创业慧康（300451）：“慧康・云枢智能体” 为核心底座，AI 医生助理与患者追踪系统规模化推广，覆盖医院与家庭场景。
润达医疗（603108）：与华西、华为联合推出 “睿宾 2” 医疗智能体，整合数据与 AI，布局脑科学、罕病等专病大模型。
嘉和美康（688246）：AI 赋能电子病历、临床路径管理，覆盖 2000 + 医院，提升医疗效率与质量。
联影医疗（688271）：高端影像设备龙头，uAI 3.0 平台集成多款 NMPA 三类证 AI 软件，实现 “设备 + AI” 一体化，覆盖肿瘤、心脑血管等多部位影像诊断。
安必平（688393）：病理 AI 龙头，宫颈细胞学 AI 辅助诊断系统覆盖众多三甲医院，三类证申请中，商业化落地加速。
万东医疗（600055）：与百度 合作开发 “脑 AI” 等影像辅助诊断系统，覆盖 DR、MRI 等设备，DR 设备出货量领先。
开立医疗（300633）：AI 用于超声自动测量、内镜病灶识别，提升基层诊疗效率，海外市场拓展迅速。
理邦仪器（300206）：AI 心电分析、胎儿监护信号智能处理，相关产品获 NMPA 认证，服务各级医疗机构。
泓博医药（301230）：AI 赋能药物分子设计与筛选，与华为合作多肽分子大模型，提升研发效率。
成都先导（688222）：DEL 技术 + AI 驱动新药发现，构建分子库与智能筛选平台，服务全球药企。
药石科技（300725）：AI 优化分子砌块设计与合成，加速临床前药物研发，客户覆盖全球 Top20 药企。
皓元医药（688131）：AI 预测化合物活性与 ADMET 性质，赋能小分子药物研发，商业化项目增长。
万达信息（300168）：AI 赋能 DIP 医保支付系统，市占率领先，与华为合作医保 AI 风控。

久远银海（002777）：AI 医保智能审核与支付，覆盖 20 + 省份，提升医保基金使用效率。
东软集团（600718）：AI 驱动医院管理与诊疗系统，服务超 1000 家三级医院，智慧医疗解决方案成熟。
3、AI智能体：
1月8日，消息称微软 计划全面改革 GitHub，以抗衡AI编程工具竞品并布局AI智能体领域。
概念股梳理：
昆仑万维（300418）：天工 SkyAgents 零代码智能体开发平台，降低开发门槛，与大模型生态协同，赋能多场景智能体落地，商业化提速。
三六零（601360）：智能体标准核心参编单位，以安全 + 智能体双轮驱动，政务与企业端智能体需求放量，聚焦安全巡检、漏洞挖掘等场景。
科大讯飞（002230）：星火认知大模型支撑多领域智能体开发，智医助理等行业智能体落地超 2.5 万家基层医疗机构，覆盖教育、医疗等场景。
润和软件（300339）：AI Agent 智能中台落地金融、交通等领域，模型调度与知识图谱能力突出，助力企业构建专属智能体，商业化进程加快。
4、工业AI：
1月7日，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，发挥国家人工智能产业投资基金作用吸引带动更多社会资本有序加大投资。
概念股梳理：
中控技术（688777）：流程工业 DCS 龙头，工业智能体快速构建工业 APP，赋能生产调度、设备运维，实现工厂自诊断自优化，国内市占率超 30%。
宝信软件（600845）：以 ePlat 平台为核心，提供工业数据治理与算力服务，AI 赋能钢铁、化工等行业的智能工厂建设，提升产线运营效率。
鼎捷数智（300378）：“工业互联网 + AI” 服务商，Indepth AI 多智能体协同平台赋能制造业，与微软合作推出工业个人智能助理，优化生产流程。
用友网络（600588）：制造业 ERP 龙头，工业互联网平台连接百万台设备，AI 赋能生产计划、供应链优化，适配中小企业智能化改造。
埃斯顿（002747）：工业机器人龙头，AI 驱动机器人智能分拣、装配，核心部件自主化率超 80%，通过云平台实时监测设备状态，优化运维流程。
汇川技术（300124）：工业自动化核心企业，AI 控制系统用于设备故障预测（准确率 95%），伺服系统与变频器赋能智能产线，落地三一重工 等龙头。
大华股份（002236）：AI 视觉智能体用于工业质检、物流分拣，多模态识别提升准确率，覆盖仓储、运输等工业环节，优化供应链效率。
能科科技（603859）：工业软件与 AI 领跑者，基于大模型研发工业 AI Agent，赋能生产、运维等场景，与开源模型协同提升智能化水平。
赛意信息（300687）：工业互联网服务商，深度绑定华为，AI Agent 赋能制造业业务流程智能化，提供工厂端执行接口，加速产线数字化升级。
科远智慧（002380）：AI + 大数据实现工业生产无人监盘与故障预警，提升工业现场无人化水平，聚焦电力、化工等流程工业场景。
金自天正（600560）：AI 赋能冶金工业控制系统，优化高炉、轧机等设备的生产参数，提升冶金流程效率与产品质量，服务钢铁龙头企业。
东土科技（300353）：工业互联网底层技术提供商，AI 赋能工业控制网络，提升数据传输与实时控制效率，适配智能制造的低时延需求。
5、DeepSeek概念：
1月9日消息，DeepSeek据称将于2月发布其最新旗舰AI模型。
浪潮信息（000977）：为 DeepSeek 北京智算中心供应 AI 服务器集群，搭载英伟达 H800 GPU 与自研 AIStation 管理平台，支撑多模态模型训练，订单量与交付规模领先。
中科曙光（603019）：承建 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统，单机柜功率密度达 35kW，PUE<1.15，提供稳定高效的训练环境，液冷技术优势显著。
航锦科技（000818）：子公司超擎数智为 DeepSeek 供应光模块、交换机等算力硬件，是英伟达双精英级合作伙伴，保障算力网络传输效率。
优刻得（688158）：云平台上线 DeepSeek - R1 系列模型，提供 API 服务与私有化部署，助力企业快速接入大模型能力，云服务适配性强。
拓尔思（300229）：与 DeepSeek 联合开发金融舆情大模型，在中信证券 等机构部署智能研报生成系统，提升金融数据分析与研报产出效率。
梦网科技（002123）：将 DeepSeek 集成至 “天慧智汇台 2.0”，升级智能通信服务，赋能企业短信、视频等通信场景的 AI 化升级。
视觉中国（000681）：本地化部署 DeepSeek - R1，用于图片 / 视频版权 AI 服务，优化版权审核、内容检索等流程，强化版权服务智能化。

金山办公（688111）：WPS 集成 DeepSeek - Writer API，提升公文生成效率，降低错误率，推动办公软件智能化转型，用户覆盖政企与个人端。
每日互动（300766）：私有化部署 DeepSeek，应用于数据智能操作系统（DiOS）、AI4SE 等场景，依托用户行为数据优化模型应用效果。
威派格（603956）：“河图 AI” 平台接入 DeepSeek，用于智慧水务多模态分析，提升水务运营的智能化监测与决策效率。
6、豆包AI概念：
豆包日活跃用户（DAU）突破1亿大关，2026 年（乙巳蛇年）春晚，豆包依托字节旗下火山引擎 “独家 AI 云合作伙伴” 身份深度参与，是AI助手类产品的春晚首秀，核心聚焦技术支撑、内容共创与用户互动三大方向。
浪潮信息（000977）：豆包、火山引擎 AI 服务器核心供应商，提供搭载英伟达 H800 GPU 的集群，支撑大模型训练与春晚高并发互动，交付规模与订单量领先。
润泽科技（300442）：火山引擎核心智算中心伙伴，液冷技术适配高密度算力，PUE<1.15，字节系收入占比高，支撑豆包训练与春晚互动算力需求。
亚康股份（301085）：数据中心运维服务保障豆包系统稳定运行，提供服务器、网络设备等相关产品销售，提升数据处理效率。
中科创达（300496）：与火山引擎共建实验室，豆包大模型端侧系统级适配独家服务商，覆盖 AI 手机、智能座舱等终端，采用长期分成模式。
中科蓝讯（688332）：豆包 AI 耳机唯一芯片供应商，讯龙三代 BT895x 芯片对接火山方舟 MaaS 平台，获豆包 APP 设备商城优先推荐。
移远通信（603236）：为豆包 AI 玩具提供通信模组，支持低功耗端侧 AI 推理，助力 AI 玩具实现智能交互功能。
广和通（300638）：提供豆包 AI 玩具硬件解决方案，已获字节认证，切入 AI 玩具赛道分享商业化红利。
蓝色光标（300058）：与豆包 / 火山引擎深度绑定，BlueAI 接入豆包视频生成模型，获字节33亿元授信，承接春晚 AI 营销订单，业务弹性大。
视觉中国（000681）：为豆包提供合规图片 / 视频数据，本地化部署豆包模型优化版权审核与检索，强化内容生态支撑。
天龙集团（300063）：抖音广告代理业务成熟，豆包业务拓展带动广告投放需求，有望实现收入增量。

引力传媒（603598）：与豆包在 AI 营销领域合作，借助春晚流量提升品牌曝光，AI 创意营销业务受益明显。
海天瑞声（688787）：为豆包提供多语言、多场景训练数据，涵盖语音、文本等，保障模型训练数据质量。
掌趣科技（300315）：游戏产品接入豆包 AI，开发智能 NPC、剧情生成等功能，提升游戏互动性与趣味性。

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