靡不有初，鲜克有终

牛！ 原来是你翘板

兄牛啊 今天搞啥了？

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SiC集体大涨，梳理台积电为什么选择SiC
台积电将2026年capex上调，根据有关媒体， 1月16日台积电2025年第四季度盈利增长超预期，推动其将2026年全年资本开支（ CAPE X）上调至520亿至560亿美元，高于2025年的409亿美元。
台积电大幅增加Capex，对SiC行业将是重要机遇。SiC在性能与可行性两方面的优势，有望成为未来台积电CoWoS interposer的最适宜替代材料。
为什么台积电在A股的核心映射是SiC
因为SiC有望成为CoWoS先进封装的新一代核心材料，这是A股产业链第一次有望深度参与台积电最核心环节。
我们将核心逻辑简单梳理一下：
为什么最近炒先进封装：
功率上升热量激争➠热堆积产生翘曲、裂纹➠CoWoS良率低产能严重不足➠先进封装扩产涨价
为什么原有材料不行：
硅热导率低硬度低➠热堆积更严重，翘曲裂纹更易发生➠从CoWoS-S转到L，做小牺牲性能实现量产➠B系列用L依然翘曲➠硅材料已经达到瓶颈
为什么选SiC：
热导率高：500高于硅130、玻璃5，#散热更快；
硬度高：莫氏硬度9.5高于硅7，#应力表现更好；
可行性高：金刚石等没法光刻刻蚀，SiC数十年芯片工艺积累。
综合来看换SiC基本已是确定性趋势，从市场炒的液冷、先进封装，也都能看出这个趋势。
需求量是现有供给的三倍，产业链正十分积极推进，重视产业大趋势大机遇！
COWOS先进封装：碳化硅热导率比硅高出2-3倍，应用于中阶层能提高芯片散热效率，有望成为COWOS中的关键材料。
AIDC电源：柜内功率持续提高，柜外电源英伟达逐步采用sst+800hvdc供电架构，碳化硅在高压环境下能显著提高效率。
AR眼镜：碳化硅具有良好的折射率，能制作出更轻薄的镜片，产业内正积极推动光波导技术+碳化硅基材作为AR眼镜的下一代显示解决方案。

兄 做的很稳！

哈哈，就喜欢看没见过的典故，下次我也找找新鲜的做个标题。
在股吧炒股的本事没涨，典故倒是学了不少，真是人才济济。

一周操作

St赛为，逻辑正，破天荒不要财投+产投很有看点，下了重仓拿小波段。 不足的就是开仓的时候应该更果断一点。

南兴股份，周一还是不应该去接力这个，辨识度不够，还是应该去更核心的标的。

电科芯片，这个票介入时机有问题，应该周二下午打板进，周三有情绪修复预期，就不应该去做强更强的接力。这个票位置低，很看好有二波。20万科卫星的预期是实打实的利好电科。

航天发展，周四尾盘翘板，没问题，这个博弈第二天修复，周五高开上拉出货，跌下来接回，做t，商业航天这种大级别主线，不太可能直接走A，后面大概率反复震荡

一周好机会

周一应该去辨识度高标，众诚科技，嘉美
周二市场大分歧，高低切尾盘去低位强势品种，电科芯片
周三市场情绪修复，要么持股待涨，要么早盘找错杀品种低吸，金隅集团
周四大主线商业航天二冰，尾盘低吸辨识度核心品种，翘班航天发展

这周情绪就像过山车，监管已经表明了态度，15年的快牛疯牛是绝对不允许再来的，那么下周市场还是要回到趋势上面，连板接力暂时回避，后面还是要重点关注年报业绩线，逻辑很正的重组线，摘帽线。

已经过了好时候了

加油

牛市让人有挫败感的地方，要么就是踏空，那感觉比亏钱还难受，要么就是也赚钱，但是和别人一比赚得不多，又难受了。最后还得和自己和解，想得开，有赚就好