只做主流板块

只做热点的道士： 高盛在最新《Global PCB/CCL》行业报告中将2026年AI服务器PCB市场规模预测上调35%至135.6亿美元，2027年上调38%至375.29亿美元，2028年进一步达到840亿美元；CCL市场2028年预计达480亿美元。2026—2028年AI服务器PCB和CCL市场规模复合年增长率分别高达148%和161%。  更关键的结构性信号是：2026年GPU服务器PCB预测仅上调5%，而  ASIC  服务器PCB大幅上调60%——这说明AI算力基建正从英伟达GPU单一平台，向GPU+云厂商自研ASIC并行的格局演进，需求底座被显著拓宽。

相关活跃品种：鹏鼎+东山+胜宏+沪电

小彬彬： 市场其实是在不断复制同一种炒作结构——宇树的影子股是卧龙电驱，摩尔线程的影子股是和而泰，蓝箭航天的影子股就是金风科技，长鑫的影子股就是兆易创新。把情绪驱动的板块和周期驱动的板块区分清楚，分别处理就好。

刀锋： AI国产链的核心标的，未来空间依然挺大的。中芯、华虹这些晶圆代工龙头，寒武纪、沐曦这些国产AI芯片、北方华创、中微这些半导体设备龙头。还有即将上市的存储巨头长鑫长江，加上可能上市的几个大模型公司（智谱、deepseek、kimi）等等。

主升龙头：不接高潮次日后的板块的任何东西，一进二也别看了。或者去对立面的板块。7.22

东北玄：
华为超节点950如果超预期，会利好哪些公司：
服务器（浪潮、中科等等）、交换机（紫光、锐捷等等）、交换芯片（胜科、万通等等）、连接器（华丰、意华等等）、存储配套芯片（澜起、聚辰等等）端测芯片（瑞芯、乐鑫、全志等等）、端测模组（移远、广和、美格等等）液冷（英维等等）、电源（麦格等等）等等。

分歧选逆势，崩溃选抗跌，顺势选领涨。
分歧时，看谁在别人都在跌的时候，横着不动，甚至逆势翻红。
崩溃时，看谁在别人都在往外跑的时候，里面有资金在默默承接。
顺势选领涨，就是选那个在上升中说“跟我走”的人。

主升龙头：每天跟随百亿资金切换即可，你想那么多干嘛？市场每天太简单了，不要把它弄复杂了，你有先手就是给后手。然后不断换日内最强，循环即可。

洛飞：存储，太极 德明利 华安证券。玻璃，京东方 凯盛 沃格。mlcc，博迁新材。洁净室，柏诚股份。先进封装，长电科技。cpo 华工。航天临近回收节点还会反复活跃，分歧博弈不追一致，航天工程 铖昌 卫星等。

主升龙头：我2天前已经告诉大家芯片去了千亿资金，最近没有说过资金去通信，这几天一直说的都是去芯片，周日5天前给大家说了，存储芯片单独一个细分去了200个亿。