1月7日复盘

【收评：沪指微涨录得14连阳 成交额连续两日超2.8万亿】沪指微涨录得14连阳，创业板指 冲高回落。沪深两市成交额2.85万亿，较上一个交易日放量476亿，成交额连续2个交易日超2.8万亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3100只个股下跌。从板块来看，商业航天概念反复活跃，十余只成分股涨停，雷科防务 6连板，金风科技 2连板。煤炭板块持续拉升，大有能源 、陕西黑猫涨停。半导体设备股延续强势，中微公司 、北方华创 大涨续创历史新高。光刻胶概念表现活跃，国风新材3天2板，南大光电、彤程新材 涨停。可控核聚变概念震荡走强，中国一重、中国核建涨停。下跌方面，脑机接口概念震荡回落，诚益通 、爱朋医疗 跌超10%。截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.06%，创业板指涨0.31%。


锋龙股份 ：9 连板，逻辑为汽车零部件 + 机器人 概念，叠加新能源汽车轻量化趋势，公司产品适配多家头部车企，近期订单增长带动资金持续追捧。
雷科防务：6 连板，逻辑是商业航天 + 军工电子，涉及雷达、卫星导航等业务，受益于低空经济与商业航天产业政策推进，军工信息化需求提升。
友邦吊顶 ：5 连板，逻辑为实控人变更预期，叠加智能家居 与装配式建筑概念，市场对公司股权重组后的业务整合与业绩改善存在较高期待
城建发展4 连板，逻辑是商业航天 + 北京国资 + 房地产，依托北京国资背景，涉足商业航天相关业务，同时受益于新型城镇化与地产政策优化。
岩山科技 ：3 连板，逻辑是脑机接口 + 多模态 AI+AI PC，脑机接口产业加速落地，公司在 AI 应用与硬件适配领域的布局受资金青睐，叠加市场对 AI PC 需求增长预期。
创新医疗 ：3 连板，逻辑是脑机接口 + 高压氧舱，旗下子公司布局脑机接口相关医疗业务，高压氧舱需求增长，同时叠加医疗新基 建政策推动。
美好医疗 ：3 连板，逻辑是脑机接口 + PEEK 材料 + 机器人，PEEK 材料在脑机接口领域应用前景广阔，公司同时布局呼吸机、人工耳蜗等医疗设备，契合高端医疗需求。
普利特 ：3 连板，逻辑是脑机接口 + 碳纤维 + 商业航天，LCP 材料用于脑机接口与商业航天领域，碳纤维业务受益于轻量化趋势，多赛道共振推动股价。
南京熊猫 ：3 连板，逻辑是卫星导航 + 脑机接口 + 军工，卫星导航与军工信息化需求增长，脑机接口与卫星技术融合预期，叠加央企背景加持。
美克家居 ：3 连板，逻辑是人工智能 + 华为概念 + 工业互联网，家居行业数字化转型加速，与华为合作推动智能家居业务，同时受益于消费复苏。
嘉事堂 ：3 连板，逻辑是医药流通 + 国企改革 ，医药流通行业整合加速，国企改革提升公司运营效率，叠加医疗消费稳定增长。
银河电子 ：3 连板，逻辑是军工信息化 + 军民融合 + 储能，军工电子业务订单充足，储能业务受益于新能源发展，军民融合政策持续推进。
快意电梯 ：3 连板，逻辑是电梯智能化 + 装配式建筑，电梯行业需求复苏，公司在智能电梯与适配装配式建筑的产品布局，契合建筑行业升级趋势。
志特新材 ：3 连板，逻辑是 AI 应用 + 量子科技 + 机器人，公司在新材料与 AI 适配领域的技术积累，叠加机器人与量子科技概念的市场热度。
引力传媒 ：3 连板，逻辑是 AI 营销 + 影视传媒，AI 赋能营销行业降本增效，影视传媒行业复苏，公司业务转型与内容创新受关注。
金风科技 ：2 连板，逻辑是人工智能 + 商业航天 + 储能，风电行业景气度提升，公司布局储能与商业航天相关业务，同时受益于 AI 在新能源领域的应用。
鲁信创投 ：2 连板，逻辑是国企改革 + 创投 + 参股券商，创投业务受益于科技创新企业发展，国企改革优化股权结构，参股券商带来业绩弹性。
北方导航 ：2 连板，逻辑是国企改革 + 军工 + 央企改革，军工信息化需求增长，国企改革提升公司治理水平，央企背景保障订单稳定。
江顺科技 ：2 连板，逻辑是专精特新 + 商业航天 + 新能源汽车，专精特新企业获政策支持，商业航天与新能源汽车领域的零部件业务增长。
盈新发展 ：2 连板，逻辑是存储芯片 + 封装测试，拟收购长兴半导体切入存储芯片封装赛道，受益于半导体行业复苏与先进封装需求。
鹭燕医药 ：2 连板，逻辑是医疗器械 + 海峡两岸 + 人工智能，海南自贸港封关预期推动医药跨境流通，医疗器械需求增长，AI 赋能医疗服务
远东股份 ：2 连板，逻辑是芯片 + 人工智能 + 机器人，中标合同额同比大增，芯片与机器人业务协同发展，契合 AI 与高端制造趋势。

首板

• 半导体/光刻胶（存储涨价+国产替代）
华融化学 (300645，20CM)：高纯电子化学品+光刻胶配套，存储芯片涨价，首板领涨
芯源微(688037，20CM)：光刻胶配套设备，国产替代加速，资金抢筹
国风新材(000859)：国企改革+光刻胶原料，芯片自主化，秒板首封
常青科技(603125)：光刻胶溶剂，半导体材料补涨，低位首板
南大光电(300346，20CM)：光刻胶+MO源，先进制程突破，机构加仓
中瓷电子(003031)：半导体封装+军工电子，先进封装扩产，补涨首板

• 脑机接口/AI应用（强脑科技融资催化）
观想科技(301213，20CM)：AI+军工仿真，脑机接口联动，专精特新补涨
东方明珠(600637)：AI内容+算力，传媒AI应用，低位首板

• 电网设备（特高压+配网升级）
和顺电气(300141，20CM)：充电桩+电网设备，特高压政策催化，首板领涨
三变科技(002112)：变压器+储能，配网改造需求，资金抢筹
中国西电(601179)：特高压设备+央企，电网投资加码，低位补涨
伊戈尔(002922)：电源设备+光伏逆变，电网智能化，首板套利

• 可控核聚变（中科院突破催化）
中国一重(601106)：核聚变装置+重型装备，中科院突破消息，首板领涨
弘讯科技(603015)：工业自动化+核聚变控制，技术跨界应用，补涨首板
中国核建(601611)：核电工程+核聚变配套，能源转型，低位首板

• 煤炭（冬季保供+价格反弹）
陕西黑猫(601015)：煤炭+煤化工，冬季需求回升，午盘直线涨停
安泰集团(600408)：焦炭+钢铁，煤价反弹预期，资金套利首板

• 稀土永磁（新能源需求+政策支持）
中科磁业(301141)：稀土永磁+电机，新能源汽车需求，首板领涨
中稀有色 (837803)：稀土分离+金属材料，政策收储预期，北交所首板
翔鹭钨业(002842)：钨制品+永磁材料，军工需求，低位补涨

• 军工/商业航天（卫星互联网主线）
世嘉科技(002796)：卫星通信 +射频器件，商业航天发射密集，首板补涨
城建发展(600266)：北京国资+商业航天，地产转型军工，低位首板

• 其他（低位轮动+题材套利）
紫燕食品(603057)：食品零售+消费复苏，低位首板，资金博弈
太平鸟(603877)：服饰+AI设计，消费电子 回暖，首板套利
皮阿诺(002853)：智能家居+AI装修，地产后周期，低位补涨
园林股份(605303)：园林工程+新型城镇化，基建投资，首板领涨
总结
每天再讲航天航天，雷科做了个t通宇加仓了，最后买了个机电，哈哈，大家加油，每天开心祝大家明天吃肉，脑机接口，容量太小，群哥又加雷科，又造龙，哈哈