记录2026

今年我不看好科技，很多科技的年线显示今年一季度摸高以后很难再走强，大部分去年涨多的后面三个季度都不会再创新高。
牛市嘛，空头看空的点位总是不能理想的达到，对指数对低位板块都是如此。
轮动是健康的走法。

从盘面看今天开始进入反弹后的杀跌，我前天预计的是昨天开始。
以白酒为代表的消费和地产也在昨天做了次切换。
这1个多月频繁政策吹风的消费，总能在一个时刻量变引发质变。
本着越烂的越先反弹的逻辑，白酒也是我在消费里面最不看好的板块。就像新概念总是鸡犬升天，烂票只有这一次机会走强，总得把握住，二波就开始重质地，轮不到他们了。
总体开始进入春节前的避险行情。

房地产三条红线的放宽不在上报是个标志性事件，这种东西不会有明确的话，只会默默的执行。
一些传统行业都在低位，今年会有炒反转的预期，至少有困境反转一波的预期。
值得观察。

今天应该是14号见顶以来b段的高点，之后的下跌在临近春节最后一周结束。
新热点在酝酿。
科技后续要涨只能出细分，把那些没怎么涨过的编个理由搞上去。去年年线几倍的，一季度做个今年的高点就该差不多了，总体没戏。

从经验看，17连阳之后的调整要持续到春节前，节后开启新一波上攻。
今年真正的热点已经在酝酿了，那种年线巨阳或者连续两年大阳的科技这类，今年没什么搞头，这一点基本确定。
很有可能是消费，消费这块从12月份就开始持续的政策催化，哪天就量变引发质变，位置低是关键。
商业航天这里做一个平台的b段反抽，之后大部分票继续下行，二波还得在5，6月份在埋伏，太早了都是鱼肉。

从去年12月份到今年1月份多次持续的政策催化来看，消费今年会有一波较大的行情，不少个股总体还在低位。
我看了一些政策内容，感觉上有从根本上改变或者调整分蛋糕的可能性，不然目前的僵局也不好打破。
消费很有意思。
科技等早已疲劳，自选池目前没有科技票。
航天3个月后二波，目前不看。

商业航天二波估计在6月份左右，这种0到1的概念开始鸡犬升天，沉淀3个月左右开启二波，历史上基本是这么演绎
至于ai应用，去年deepseek年初一波流声势浩大，之后沉寂了三个季度连个像样的连续性反弹都没有，软件这玩意有硬伤，历史上也多是概念炒作。
这两个跨年题材走完，降低风偏等真正的主线出来，目前看是电气设备，也未必对。
商业航天还是挺看好的，既有短期无法证伪的产业逻辑，又有消息的不断催化，但二波还需要时间。ai应用就算了，真没什么搞头，很多ai应用的商用化路径跑不通。
涨价概念还在持续，有色的稀有金属，能源金属，工业金属，反正都得炒个遍，之后化工原料也要炒个遍，这块受大宗影响难度不小。
1月下旬往往开始陆续披露年报预告，相当一部分资金会沉淀下来参与年报业绩行情，这里半导体设备和ai硬件属于这一块，但硬伤是去年涨的太多，一旦一个票年K线暴涨，或者连续2到3年大涨，那么基本我是不看的，很容易陷入连续3到5年的调整中。
下一个主线是谁，至少从年线季度线上看，不该是暴涨过的，这是基本原则。

在商业航天和ai应用一波跨年忽悠后，真正的主线可能已经 浮出水面，电力 - 电气设备，可惜了我的中国西电。