[红包]1.7：群总帝王图雷科、通宇、鲁信，明线陈X群暗线马斯克

1.7：指数14连阳！航天继续高举高打，低位切换和轮动开始变快，今日切数据中心、光刻胶，铁打的商业航天，流动的低位切换。



一、大盘


市场量能28815亿，放量493亿，涨停80，跌停3，黄线在上，小票分歧比较小。


指数14连阳，现在没法看空，任何回踩均线的机会，都是低吸的博弈点，指数在牛市结构里运行，村里想要攻到什么程度，谁也不知道。这里从指数结构上，所有的套牢盘基本上都解放，下面就是攻5000点了，怎么攻未知，肯定是要攻。这个时候，就要把牛市思维拿回来，任何票都可以多拿一拿，都有机会表现。现在的指数关键是量能，是否能维持在3w亿的水平，这很重要。缩量太严重，就是要歇一歇的信号了。



情绪依然很好，15家20cm，其中有2个3板的20cm，8家688的20cm家30cm。牛市环境下，不能看空，情绪上可能没有那么大的影响，就看机构资金怎么拉，拉什么，以什么方式拉。现阶段整体的环境是没问题的，就看市场资金的主导力量在哪里，市场风偏就在那里，跟随主力即可。



二、板块

题材上，竞价比较强的是外围消息刺激的存储芯片，开盘后芯片兑现，市场没有第一时间回流航天，而是选择了十五五大规划的核电和数据中心发酵，随着盘面运行，市场发现航天的资金低切不下去，市场干脆直接回流航天，通宇通讯、航天发展这个时候是带队的。脑机接口属于一波流题材，没什么看点。光刻胶是除了高位航天，低位发酵比较成功的题材了。下午市场回流ai，但是南兴却向下砸，市场不认身位。



商业航天

龙头：航天发展
6板：雷科防务
4板：城建发展
3板：银河电子
2板：鲁信创投 、北方导航 、金风科技
1板：荣盛发展 、大唐电信 、通宇通讯、邵阳液压 、盛邦安全 、乐凯胶片 、赛 福 天

马后炮的角度来看，航天走的有些超预期了，这个超预期是整个板块的超预期，航天走到现在，基本上没有像样的分歧，跟海峡两岸不一样，海峡两岸，是有大回调才有下一波的。航天走到现在，运行了6波，雷科防务、航天发展、龙洲股份 、华菱线缆 、神剑股份 、雷科防务，都是每一波的龙。走到现在，依然不回调，任何的回调，都被资金捞了上来。



从题材强度来看，绝对的强度和绝对的主线，目前谁也无法打得过他。现在要注意的核心还是航天发展，哪天不再创新高，不再收阳K，就要小心了。目前走势比较健康。群总的帝王图真厉害，互联网战法第一人的名号，名不虚传，雷科防务、鲁信创投、通宇通讯，群总概念股，已经明牌了，只要群总上的票，量化无脑顶。

ai数据中心

2板：远东股份 、江顺科技
1板：淳中科技 、中瓷电子 、可川科技 、世嘉科技 、润建股份 、富信科技 、东 阳 光

外围消息刺激，其实刺激的是存储芯片，不是ai硬件，但是市场发酵起来，就去发酵ai硬。这个还是保持原来的判断，指数如果走主升趋势，ai是少不了的，至于是ai硬还是ai软，就要后面看。如果ai硬强，易中天还得表现，从现在的角度看，ai硬差点意思。但是ai软的蓝色光标 就太强了。

指数在4.8-8.24大3浪主升走的是ai硬，易中天的趋势打出了一波强硬的机构风偏。如果这波12月17的指数是大5浪主升，应该不会用ai硬，如果用ai软，是不是只有蓝色光标这1个选项了？这也是为什么对于南兴、蓝色比较看好的原因，一旦南兴拿到节点卡掉200亿的雷科，ai软共振指数走趋势，市场的盘面立马就清晰。

当然，上面的是童话镇，市场有自己的多空博弈，航天资金介入这么深，现在还不是ai软乏力的时候，理解，那这个时候，就要做好承接，画好图，等风和转折点来。如果风来了，他还不能承接，那就是真弱。低位再出一个更新更有预期的题材，ai也不会发酵起来。现在做的所有的推演，是站在历史规律基础上，根据周期经验和盘面信号，做的推演，市场按照剧本走，皆大欢喜，市场不按照剧本走，就要及时纠错，不要硬抗。

ai软

3板：引力传媒 、志特新材
1板：展鹏科技

ai软看蓝色。

脑机接口

3板：创新医疗 、南京熊猫 、岩山科技 、普 利 特、嘉 事 堂、美好医疗

这个题材，这么玩就没意思了，好的前排顶1字买不到，买到换手的，可能像爱朋医疗 一样，没溢价，对于这类题材，米开朗按照“九龙术”只有一个关注点，就是周一925之后，竞价开出强度，直接选择量化强度套利，爱朋、谱尼测试 这些，后面分歧就卖。

脑机的这个题材也是这个玩法，基本上分歧就没了，要是能分歧玩，还有资金做2波，到时候是可以高看一眼。

光刻胶（出口管制）

1板：彤程新材 、国风新材 、华融化学 、常青科技 、恒坤新材 、高盟新材 、南大光电

小R子过得不错的人那边搞事情，今天竞价量化选股了国风新材，放弃了，今天光刻胶跟周一的脑机接口，好像没什么区别，都是套利的。这个就不多分析了，也很简单的模型，就是量化套利。

这里要给大家提醒一点，如果是量化套利，每天都有很多机会，与量化互卷，但是太累，也搞不到几个子。不如做主线做龙头，更适合散户，机器的事就交给机器。

中水渔业 也是反日，忽略！

核电

1板：弘讯科技 、中国一重 、中国核建 、国机重装 、雪人集团

十五五好像提了6个方面，量子科技、脑机接口、商业航天、核电、新材料、还有个什么方面忘了。海峡也是十五五出来的。市场到现在为止基本都运行到十五五里，海峡、航天大周期，中间掺杂量子、脑机、核电、新材料的小周期。

核电时不时就来一次，核电跟脑机一样，现阶段是助攻航天的，而非本身走强。

储能

1板：三变科技 、伊 戈 尔、中国西电 、华光环能

马斯克在美国内部一场科技峰会上明确提出，旗下 AI 超算、新能源业务将大规模采购变压器。

消息套利，忽略！

煤炭

1板：安泰集团 、陕西黑猫 、大有能源

煤炭助攻胜通能源 的燃气？胜通趋势走的股权和机器人。

半导体

2板：金海通 、金房能源 、亚翔集成
1板：盈新发展 、君禾股份 、常铝股份

半导体这次的逻辑是洁净室，替代之前的存储芯片。

锂电

2板：国晟科技
1板：金龙羽 、潞化科技 、维远股份 、中铝国际 、澄星股份 、欧克科技

锂电涨价逻辑，属于指数量能外溢的套利玩法。天际股份 已经不行了，这个就不看了。另外，今年龙，不会是国晟科技吧？减关挡不住他的走势，明天他又停牌了。鑫多多概念股。

消费

1板：紫燕食品 、三峡旅游 、太平鸟 、中水渔业

上海九百 尾盘炸板，消费避险的逻辑证伪，反向说明，明天指数继续开阳？

医疗医药

2板：鹭燕医药
1板：必贝特 、盘龙药业 、益诺思

很偏门的题材了，指数15连阳，拉医药，不合理。

14板：胜通能源，控股股东将变更为七腾机器人（12.12）
9板：锋龙股份 ，控股股东拟变更为人形机器人优必选 （12.25）
5板：友邦吊顶 ，实控人将变更为施其明（12.31）
3板：美克家居 ，拟购买服务器高速铜缆公司万德溙光电100%股权（1.5）
1板： 观想科技 ，拟收购辽晶电子100%股份（1.7）

小总：主升周期就这个好处，任何兑现盘都能被买起来，这是情绪火爆的象征，也是主升周期的特征。在这个周期内，题材会被情绪得到加持。节点，雷科防务明牌，群总牛！情绪今天算是分化，不算分歧，关注只能围绕核心来看。风偏今天有点连板变弱的迹象，除了胜通、锋龙的1字板外，要不是雷科防务还有个6板，上午只有友邦吊顶这种烂5板。而趋势的航天发展、蓝色光标都在加强。看看后面超短风偏会不会被机构风偏截胡。

三、个股分析

南兴股份：竞价不及预期，开盘想要取关。但是分时卡雷科防务，且有蓝色光标、引力传媒、利欧股份 共振，计划做个T。又被返卡了。下午回抽分时均线过不去，底仓全清。

蓝色光标：下午看到指数这边放量攻不动，为了控制整体关注度，选择了减关。

四、明日思路

指数上，14连阳，第一次感受到上涨的恐惧，越加速越要谨慎，尤其是量能开始缩小的时候，要做一次带有进攻性的防守。

周期上，航天大周期进入了大3波；ai智能体是主升1的分歧；低位新出了光刻胶

情绪上，周四情绪看分歧，胜通这次要顶进去小黑屋才罢休。

节点上，雷科防务

风偏上，近期以超短为主，如果市场风偏发生风格转移，我会第一时间告诉大家。

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