百万实盘复盘笔记（日更）

周日复盘
三万亿的市场容错极高，回顾24年924那段时间的3w亿行情，这个阶段市场的炒作 在量能不下降到2.5万亿以下的时期，即便有涨的多的板块分歧，大概率也会有其他方向无缝衔接，或者齐头并进，上周机构行情，投机行情，抱团行情齐头并进，下周看量能释放状况和指数首阴的整体状况决定未来一周分歧的大小，下周注意整体量能有可能的高低切换，以及航天分歧带来外溢的流动性给予低位方向的补涨效应，以及航天分歧后，高位再抱以及板块继续挖掘发酵的新分支可能。
高标分析：锋龙股份，继续一字预期，单子大小和志特新材，胜通的反馈继续给予市场绕异动和单波连板效应指引，预计志特新材一波流补涨，周五理论最后的头铁买点，锋龙周二/三首开视整体氛围情况有无博弈价值，胜通若跌停次日也许有资金反核，这个位置介入参与难度较大，节奏不好把握。
银河电子：雷科二波六板高度，乾照光电二波20cm二板，叠加周四周五商业航天盘中分歧后回流力度变低，周一周二盘中分歧会变大，明天大概率接近一字开盘，个人觉得博弈价值不大。
快意电梯志特新材放一起说，弹性品种在市场分歧的时候也会亏更多，周一周二预计有分歧点，叠加这俩明天开盘大概率不给预期差，所以谨慎接力。
江顺科技，次新小票，股价较高，同梯队有鲁信，上面有银河，不排除因为盘子小被资金硬打次新妖做穿越可能，综合来说去做分离的临盘交易难度较大。
鲁信创投：理论上还有一次头铁买点，三个一字明天要参与也先看看换手再说了。
三板梯队：东方明珠是应用身位，明天一字预期，盘中一字炸板盘子太大，堵回封确定性低，看好应用的容量不如低吸蓝色光标。
中国一重，核聚变大票，连板转趋势概率大，接力价值有限。
弘讯科技，中位，优先级低。
二板里个人偏好亚联发展，ai硬件身位，叠加发展二字，盈亏比较合适，其他几个商业航天的二板这个梯队好的应该一字，换手卡一字在这个位置看不到意义。
板块点评：商业航天 超级大主线，无敌韧性，爆炸赚钱效应，批量异动二波，信徒吃满，注意节奏，有大分歧可能会有一次好的板块性套利点，日内的低位分支挖掘和绝对核心绕监管博弈仁者见仁，要参与感觉在首次大的亏钱效应来之前也要控制仓位了，周五分歧变大回流变弱，大盘连阳会有尽头，增量并非永无止境。
ai：软件方向看作商业航天的新年伴生，蓝色光标的走势绕不开商业航天，如果商业航天退潮，应用大概率难以完全继任，蓝色光标有接近异动位置的冲高大概率以卖为主，上周五老龙华胜天成涨停，要做这个方向个人觉得可以考虑埋伏润和软件以及老龙常山北明，盈亏比较好。
海外硬件：中际旭创英维克等新年以来增量明显不够，走势偏弱，去年抱团一整年的方向有走弱瓦解迹象，连带着逻辑硬的赛微电子，菲利华等都走势不明，个人觉得规避为主，机构方向买强不买弱，抄底无底。
国产硬件：h200带动国产卡配置以及大厂补投入的行业拐点，个人继续看好并且做多，板块核心：润泽科技，大位科技，亚联发展，数据港，科泰电源。
明天思路，距离异动近的商业航天品种太多，过异动或者跳水以及指数配合的节奏难度会越来越大，预期差的高位核心明天注意信维通信是否修复，若走弱趋势品种在周末利好加持下无有效修复或冲高回落，注意高位风险，若能继续载歌载舞，也祝先手资金吃饱喝足。
这里商业航天如果到了板块极致，能卡分歧点的方向有国产算力，半导体设备，ai软件，或者商业航天内部高低切都有可能，三万亿市场容错极高，不管站队任何方向，在市场没有明显缩量或者分歧前，尽量学会持股。其余无

简单说说，鲁信单子超预期，给商业航天续命，明天大概率鲁信能换手晋级，要做也是看鲁信要不要头铁里，所有题材方向，要做只做商业航天，脑机和无人驾驶要做不如聚焦主线，信维通信乾照光电尾盘强成这样后续再玩就是有利润者看底牌，今天胜通良性，后续市场分歧程度结合市场量能是否维系和机构方向轮动后是否大幅回落以及航天发展的节奏会怎么走，个人踏空到现在，就蹲低位等卡流动性了，个人站国产算力线，半导体设备这里中微公司最绕不开，兆易创新这种要吃美股存储反馈，总而言之，题材要做后续只有商业航天最核心有头铁博弈机会，低位是否再出有参与必要的补涨看情况，中位和加速的逻辑注意风险，机构端结合指数量能和市场流动性情况做判断。