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一、操作回顾1、指数连续大涨，很多人担心指数的风险，其实没必要，14连阳带来的做多势能不会轻易改变的，指数下跌下来反而更应该兴奋，大涨两天基本都是很多先手资金吃肉，场外资金买票的体感其实并不高。昨天复盘提示了
脑机接口和
商业航天盘中会有继续分歧预期。早上脑机接口后排套利很多没有溢价，直大幅不及预期，而脑机接口作为新年后最强分支，预示着马斯克概念都会受到影响，商业航天和
无人驾驶就首当其冲了，而昨晚复盘小舒也提示大家分歧要聚焦前排的机会，比如
航天发展 这种绝对龙头。另外这三天其实和指数共振最高的一直都是半导体，而今天半导体继续延续强势表现，竞价主动表态站了出来，所以小舒今天跟随盘面去了国产芯片方向的
国风新材 、
华融化学 和低位的
至纯科技 。
二、盘面回顾今日上涨家数2173家，下跌3190家，成交额28541亿，较昨日放量476亿。指数早盘放量红开，脑机接口，商业航天分歧开盘，国产半导体高开高走领涨全市，
存储芯片高开后兑现明显。今天亏钱效应集中在无人驾驶、脑机接口以及无人驾驶方向。
情绪方面
胜通能源 复牌后今天继续一字连板晋级14B，
平潭发展 和航天发展低开后大涨，
鲁信创投 一字反包涨停，
银河电子 一字，
雷科防务 分歧爆量后被动封板。
城建发展 加速失败转分歧回封。
市场连板高度14B（停牌），
锋龙股份 9B成为市场次高板，3B以上都是孤家寡人，1-2晋级7家，晋级率9%（昨日22家34%），全天涨停80家（昨日117家），封板率65%（昨日82%），首板57家（昨日75家），连板节点在3B，高位继续享受情绪溢价。
板块上商业航天日内涨停13家，比昨减少7家，航天发展收盘新高，鲁
信创投反包连板涨停，雷科防务晋级6B成为板块最高连板，4B晋级1家，3B有1家，2B首板3（昨日12家）家。脑机接口涨停7家，半导体涨停14家。
竞价一字板：
锋龙股份小幅加单（昨日27.6亿）。脑机接口一字板6家，数量符合预期，但是质量上明显不如昨天。
三、盘面分析市场量能今天维持2.85万亿，继续小幅放量，指数出现14连阳，大级别上指数这里依然没有风险，势能依然保持强势做多。
情绪上今天分歧加大，和小舒预判的基本一致。那么明天商业航天和脑机接口是什么预期呢？
首先脑机接口明天是继续分化的预期，前排一字会陆续开板，如果明天抢修复，盘中也可能会出现修复后的分歧动作，所以即便是有修复，也不适合去追涨，这边最好还是等所有一字开板后再去考虑了。
商业航天板块今天继续新高，尽管鲁信
创投和银河电子都出现一字涨停，但是雷科防务开盘不及预期，而板块强度锚定的是雷科防务，板块分歧加大，和小舒昨天预判一致。继续延续昨天的思路，明天鲁信创投核银河电子大概率很难继续强更强了，对应雷科防务明天也是继续分歧预期，那么板块明日还会有分歧预期，依然是聚焦前排了。有些人会把雷科防务对比
东百集团 ，城建发展对比
百大集团 ，鲁信创投对比
安记食品 ，其实这样是不对的，因为商业航天的真正龙头是航天发展，目前航天发展28日涨幅来到189%，明天又受到异动压制了。今天板块成交额来到5400亿，出现放量滞涨，明天继续面临分歧的概率还是挺高的。
指数大涨以来商业航天都没有一次能走出真正匹配指数的强度，这对于主线是明显不及预期的，而新起的脑机接口同样作为马斯克概念，可以认为是商业航天的高低切的补涨逻辑，类似于海南补涨福建的动作，所以很难将脑机接口作为1月新主线来对待。我们回顾前面两天，第一天虽然是脑机接口板块领涨，但是这个板块容量太小，而同一天真正共振指数上涨的是半导体，昨天领涨是金融和半导体，叠加今天半导体就是三天连续走强，板块走出了突破势态，其细分半导体设备和
光刻胶都连续大涨，在这种对比之下，市场对原来主线不免会有所动摇，如果明天板块继续展示韧性，对今天有所坑人的个股进行修复，那么说明板块的容错率在提高，博弈价值就会继续上升。
逻辑上中美博弈和中日博弈越发紧张，国产替代的逻辑短期很难兑现，26年上半年国产设备会陆续投产，所以国产设备不仅仅是概念炒作，是有相对确定的业绩预期的，而光刻胶作为目前国产化率较低，亟需解决国产自主的方向，也逐渐从市场崭露头角了。
但是当下就说半导体是主线是不恰当的，只是在2.5万亿以上的量能，指数连续上涨的背景下，半导体至少会有一些不错的博弈机会。
四、当下赚钱效应个股梳理1、脑机接口创新医疗 、
南京熊猫 、
岩山科技 ：明天都是分歧爆量预期。
美好医疗 ：明天低开预期。
脑机接口是逐步分化的过程，后越往后的值博率是越低的，最后彻底分歧的修复可能有一些机会。
2、商业航天航天发展：继续保持趋势做T，明天又要面临异动了，这个异动真愁人。
中国卫星 ：昨天被动新高，明天继续低开调整预期。
航天电子 ：明天调整预期。
中国卫通 ：中国卫星的补涨，明天低开冲高回落的预期。
雷科防务：明天低开预期，能否继续上涨，看鲁信创投能否继续连板，如果有深水的机会可以勇敢尝试。
银河电子：明天分歧爆量预期。
鲁信创投：明天一字预期，盘中有炸板的机会。
金风科技 ：明天低开预期。
神剑股份 ：明天依然是震荡预期。
城建发展：明天高开预期，继续走分歧转一致的路径比较好。
北斗星通 ：抗干扰概念龙头，今天加速失败，但是承接还不错，明天低开后有继续冲高预期。
北方导航 ：北斗星通3板断板，他明天加速也容易失败。
3、半导体国风新材：一字预期。
彤程新材 ：爆量开板预期。
普利特 ：万金油，明天弱分歧预期。
南大光电 ：平高开预期。
珂玛科技 ：趋势不坏持续做T即可。
长川科技 ：冲高回落预期。
亚翔集成 ：继续看趋势走强。
半导体还是以趋势为主，不同阶段锚定阶段带板块的情绪票即可，明天应该有继续冲高的预期，但是能否持续还有不确定性。
五、总结上证指数 连续14天阳线，市场处于强势阶段，明天商业航天和脑机有继续分歧预期，脑机接口彻底分歧后可以考虑回流修复机会，至少要一字板都开板爆量。商业航天目前市场赚钱效应在多波形态和反包上，明天板块是继续走弱的预期，这个阶段多看龙头，少看杂毛。
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小舒大赢
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