1月第一周→重新出发！

指数↑ 十四连阳

主线
→商业航天（马斯克）
（雷科防务 、鲁信创投 、金风科技 、通宇通讯 、航天发展 、中国卫星 ）

支线轮动

1-5 脑机（马斯克）→上午 批量一字
（创新医疗 、岩山科技 、南京熊猫 等）

AI应用→下午 （蓝色光标 2）
（蓝色光标1→2、南兴股份 2→3、引力传媒 1→2）

1-6 无人驾驶（马斯克）→ 超预期
（浙江世宝 炸板反包、索菱股份 2→3）

大金融→催化：指数突破预期
（华林证券 ）

1-7 半导体→催化：美股存储大涨，中日关系（光刻胶）→存储、光刻胶、半导体 设备、材料
（盈信发展1→2、彤程新材 1字、国风新材 1、南大光电 1）

数据中心

Vera Rubin六芯合一平台全面量产，配套NVLink72机柜与Spectrum-6交换机，实现光进铜退，单机柜光模块密度从12-16个飙升至72+，且全面标配1.6T，甚至部分方案采用3.2T光模块。 2、2026年1月7日研报，Rubin ultra全面用，一旦开始使用HVDC，对于电源企业的变化是从柜内的一次电源和柜外HVDC sidecar都能做，价值量可能通胀2-3倍。

1-8 ?