流水的题材，铁打的商业航天，提前在高潮日警示分歧！

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本周案例回顾

星期一 ，新关注，久之洋 ，零轴上方均线下方。航天发展 ，做正t，小绿关注小红取关。神剑股份 ，取消关注，水下和小红。航天工程 取消关注，水下。广联航空 保持关注。

星期二，新关注，开盘后连续关注两笔北斗星通 。航天发展、广联航空保持关注，久之洋午后零轴左右取关
。
星期三，新关注，万集科技 ，小红轻度试错。北斗星通，坚守到午后不封板，取关。航天发展，分时高位再降关注3/1，真的是轻仓了。广联航空，继续保持关注。

小结 : 主观因素，总是觉得商业航天分歧后修复力度会越来越弱，轻度试错无人驾驶，万集科技，浙江世宝 开的太高，只有选择万集科技。第1次切入非商业航天，就被打脸。北斗星通，一直坚守到午后不封板才取关，没办法，低位的北方导航 早早涨停，相对高位的北斗星通却无人封板。航天发展，分时高点再次降低关注1/3，原本想回落再接回，没给机会就算了。广联航空，逻辑很正，趋势还在，继续保持关注。今日收缩战线，大幅降低仓位，防守放在第1位。

关注个股处理预案
1，航天发展，已经是轻仓，一路陪伴到底，如板块回流力度强仍然采取做t思路。
2，广联航空，思路同航天发展。
3，万集科技，这就是试错的代价，逢高取关。

盘前思路以及实时分享回顾
中国卫通 、北斗星通以及情绪接力城建发展 ，思路再次验证

1-7 复盘

一、集合竞价一窥全貌，9:25分竞价结束梳理。

1，锋龙股份 ，8进9，重组优必选 ，27.60亿，减少20个亿，未开板。
2，胜通能源 ，13进14，1.15亿，封单是不够诚意，但是超预期，未开板。
3，友邦吊顶 ，4进5，实控人变更，0.54亿，开板承压，回封。
3，索菱股份 ，3进4，无人驾驶，2.04亿，如没有消息发酵是极致弱转强，封单没诚意，开板未回封。
4，城建发展，3进4，商业航天，3.08亿，放量烂板回封。
5，美克家居 ，2进3，拟收购算力，1.84亿，未开板。
6，银河电子 ，2进3，商业航天，3.26亿，未开板。
6，浙江世宝 ，反包2板，0.83亿，爆量1.71亿，小超预期开板承压，开板未回封。
7，嘉事堂 ，2进3，医药，2.28亿，开板回封。
8，盈新发展 ，1进2，6.87亿，存储芯片，未开板。
9，彤程新材 ，1板，0.27亿，爆量1.48亿，光刻胶，消息发酵，未开板。
10，普冉股份 ，1板，1.76亿，存储芯片20厘米，开板为回封
11，好想你 ，1板，1.05亿，消费，开板大面。

脑机接口，2进3。岩山科技 、创新医疗 、南京熊猫 、美好医疗 、普利特 竞价封单分别为42.53亿、24.19亿、23.49亿、16.86亿、5.57亿、4.35亿。

竞价异动方向
（1）存储芯片，美股大涨映射，普冉股份20厘米。恒硕股份、聚成股份，13%。江波龙 、香农芯创 11%。德明利 9.59%。等等批量红盘。
（2）光刻胶，消息发酵，彤程新材一字爆量、国风新材 、南大光电 、雅克科技 、容大感光 批量5个点以上。
（3）无人驾驶，消息发酵，索菱股份、浙江世宝一字，合众思壮 、联创电子 、兴民智通 、威帝股份 红盘3%以上。

竞价小结:

1，脑机接口，竞价一字数量减少到4个，封单强度大幅下降，20厘米出现负反馈，熵基科技 负7.23%、爱朋医疗 负3.43%，22个连板，批量低溢价。脑机接口昨日如此强度，竞价不及预期，有分化，甚至是分歧预期，淘汰赛正式开始。
2，商业航天，除了帝王概念鲁信创投 、银河电子、城建发展一字，大批量水下，银邦股份 、航天环宇 、西部材料 、飞沃科技 、再升科技 等负5%以上，大中军中国卫星 负3.75%。又是一个开盘分歧局，那么开盘后有延续分歧预期，日内能否分歧转一致还在观察。
3，存储芯片，大幅抢竞价，向来有高开骗炮传统，观察开盘后是否有承接。
4，光刻胶，消息发酵，彤程新材竞价爆量，批量大幅高开，防一手高开骗炮，观察开盘后承接。
5，无人驾驶，消息发酵，如无消息算是小幅超预期，索菱股份一字封单不够诚意，浙江世宝竞价爆量一字，开板承压预期，分歧后能否转一致？再就是板块跟不跟随。
6，情绪接力，农心科技 一字跌停、南兴股份 负反馈4.2%。中位出现负反馈，情绪有分歧预期。

二，盘面回顾，情绪及题材梳理 :

盘面回顾

竞价结束，情绪就有分歧预期。开盘后，竞价有所表现的: 1，美股存储芯片大涨直接映射的存储芯片，再次表演批量大高开骗炮的故事。2，老马概念，无人驾驶有所表现，并没有卡住商业航天的分歧，浙江世宝一字开板兑现后回封，并无板块跟随，索菱股份开板大面。3，光刻胶，容量彤程新材一字承压未开，国风新材快速3天2板。资金套利心切，启动了3个20厘米，华融化学 、高盟新材 、中军南大光电，指数回落期间，高盟新材和南大光电开板，直到尾盘回封。

脑机接口、商业航天开盘后就是分岐。资金启动AI硬件，情绪先锋三变科技 率先封板，中军中国西电 ，以及伊戈尔 跟随，易中天小幅冲高，液冷、数据中心、光模块等日内轮动，随着易中天等回落，就没有然后。中国西电涨停实质是，固态变压器，资金反而启动可控核聚变，甚至是容量中军中国核建 、国机重装 跟随涨停，资金反应过来后，辨识度王子新材 却开板，又是没有然后。

商业航天，银河电子、鲁信创投一字承压未开并未带动板块。中国卫星开盘后直接跳到深水、雷科防务 冲高回落到绿盘中水区，特别是中国卫星的负反馈，对板块伤害很重。容量中军只有航天发展震荡走高，通宇通讯 高举高打，炸板回封，航天发展逆势超预期，板块扛过分歧才开始回流，回流力度一天比一天弱。午后指数跳水再次收红，套利鲁信创投的金风科技 被资金封板，雷科防务大长腿涨停。华菱线缆 、顺灏股份 、神剑股份大幅拉升有所回落，其中华菱线缆开板。20厘米中军信维通信 、广联航空、西侧测试、银邦股份跟随拉升。

指数层面

上证指数 14连阳，小幅跳水收红，涨0.05%，收4085点，量能2.85万亿，增量476亿，上涨出现钝化，指数第1阶段主升接近尾声，如量能还能维持在2.8万亿左右，有高位窄幅震荡盘整预期，等待5日线收拢。全面普涨告一段落，今日绿盘数量来到3190家，大众情绪有延续分期预期。

情绪层面

1，连板接力，情绪弱分歧，之所以说弱分歧，全局跌停只有3个，抛去两个黑天鹅只有1个。43个连板晋级14个，中高位晋级率极低，3板以上8个，只晋级3个。实际高度却是二波的雷科防务。友邦吊顶，烂板封单只剩下几百万。南兴股份、农心科技断板深水和跌停。索林股份大面13%。33个2板，晋级11个，开启淘汰赛。情绪有延续分歧预期。

2，容量趋势，情绪只是分化强于连板接力。商业航天，13个涨停，不包含脑机接口，普利特、南京熊猫。情绪票低市值只有3个，邵阳液压 、盛邦安全 、赛福天 。光刻胶，国风新材、彤程新材、南大光电。半导体，盈新发展、芯源微 、广钢气体 。AI硬件，远东股份 、伊戈尔、淳中科技 、中瓷电子 等等。可控核聚变，中国西电、中国一重 、中国核建、国机重装、雪人集团 。流水的题材，铁打的商业航天，尽管分化不包括脑机接口仍然是涨停数量最多。

三、重点题材分析

1，商业航天

容量中军趋势核心，航天发展，超预期，30日200%异动仍然没有脱离，维持高位盘整就是对板块最大的支持。中国卫星，日内跳水分歧差点带崩板块，受100%异动，不轻言结束，弹性没了。中国卫通类似中国卫星，同样有100%异动压制。
新核心，雷科防务，二波6板，超预期，高度一样受神剑股份压制，断板走趋势未尝不可。
其他辨识度趋势，航天电子 、鲁信创投、通宇通讯、华菱线缆、顺灏股份。20厘米，中军信维通信、其他辨识度弹性，西侧测试、广联航空、联创光电 、银邦股份。受异动压制或接近异动的不再罗列。
低位补涨，银河电子、北方导航、金风科技 。

商业航天板块指数同上证指数类似，今日上涨0.8%，有放量滞涨迹象，明日仍然有分歧预期，中国卫星跳水已经是信号，分歧之后回流力度会越来越弱，剩下的只是个股局部行情，普涨暂时告一段落，题材不轻言结束，只不过关注难度较大。

2，脑机接口

昨日22个2板，甚至大号30厘米以及20厘米多达9个，极致高潮，可见资金借势套利有多么急切。今日直接分岐，淘汰赛开启，只剩下7个，其中4个一字，明天继续淘汰，大概率是一波流。明日观察，特别是20厘米大幅回撤的是否修复，前排能否一字加强？作为判断板块是否扛住分歧再度一致的判断依据。

3，AI硬件

日内涨停13个，数字中心变压器，情绪先锋，三变科技。中军，中国西电。伊戈尔。其他有液冷、光模块，持续性存疑，易中天等冲高回落，看正常轮动。

4，光刻胶

日内涨停10个，消息发酵，彤程新材一字，国风新材3天2板，20厘米套利华融化学、高盟新材，中军南大光电烂板尾盘回封。午后未发酵，强度不够的情况下，竟然3个20厘米，可见套利心切，持续性存疑。

5，可控核聚变
日内涨停6个，中军中国西电率先涨停，实质是炒的是固态变压器，之后全部是跟风，资金可能会错意，看正常轮动。

6，无人驾驶， 自身不争气，并没有卡住商业航天分歧，浙江世宝断板后，索菱股份炸板大面。原本就是雷科防务副属性引导，今日有消息加持，资金并不认可。

四、盘后思考题讨论：(思考题并无标准答案，重要的是验证思维过程）

1，流水的题材，铁打的商业航天，但是明显有滞涨迹象，再次分歧后，您觉得回流力度如何？
2，情绪节奏重于择股，情绪在，方向对了，只是涨幅力度不同或者还有纠错机会，您如何理解？

周四如何应对？详见周三早上8点左右盘前思路推演，希望老铁们，动动您那发财的小手点个免费的赞，当然100积分、一张加油券的支持，丁哥更是欢喜，给丁哥一点点动力，定将努力复盘回馈各位。

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文章记录只是本人对市场的理解，仅作个人分享记录！
不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

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