2026年1月7日盘前消息

一、智能驾驶/无人驾驶：英伟达  重磅催化，产业规模剑指5万亿

• 核心消息

1. 英伟达CEO黄仁勋在CES2026主题演讲中发布全球首款智驾推理模型Alpamayo，同时推出Vera Rubin平台，覆盖AI工厂、机器人  、智能驾驶等多领域，直接引爆智驾赛道技术预期。

2. 禾赛  科技被英伟达选定为“NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10平台”激光雷达合作伙伴，成为英伟达智驾生态核心供应商。

3. 机构研报指出，无人驾驶产业商业化进程加速，预计2030年产业规模有望突破5万亿元，赛道成长空间打开。

• 关联个股及逻辑

◦ 赛微电子  ：智驾芯片封测核心标的，区间涨幅达117.11%，受益于智驾算力芯片需求爆发。

◦ 万集科技  ：车载传感器龙头，20CM涨停，激光雷达产品与英伟达平台技术适配性高。

◦ 雷科防务  、北斗星通  ：分别在导航定位、军工智驾领域布局深厚，借板块东风实现股价拉升；德赛西威  则是车载智能座舱龙头，直接承接智驾产业链订单增量。

◦ 禾赛（港股）：与英伟达的合作落地，成为激光雷达赛道直接受益者，股价短线拉升超6%。

二、脑机接口/人脑工程：技术突破+马斯克催化，板块两日暴涨19.9%

• 核心消息

1. 马斯克在社交媒体表态，旗下Neuralink2026年将启动脑机接口设备大规模生产，商业化落地进入实质阶段。

2. 复旦大学附属华山医院宣布脑机接口植入技术再获突破，研发出国内首款、国际第二款内置电池的脑机接口植入设备，技术水平跻身全球前列。

3. 二级市场上，A股人脑工程板块继前一日暴涨13%后，1月6日再度走高，板块内掀涨停潮，两日累计涨幅达19.9%。

• 关联个股及逻辑

◦ 科大讯飞  ：脑机接口算法研发领先，市值1243亿元，板块内市值龙头，涨幅达11.79%。

◦ 岩山科技  ：脑机接口硬件制造核心标的，单日涨幅68.26%，成为板块情绪标杆。

◦ 星网锐捷  、乐普医疗  ：分别在脑机接口通信技术、医疗级植入设备领域布局，跟随板块实现股价联动；汤姆猫  则通过互动娱乐  场景切入脑机接口应用端，获资金炒作。

三、商业航天：央企改革落地，板块迎来估值重构

• 核心消息

1. 国家企业信用信息公示系统显示，中国航天科技  集团商业火箭有限公司发生工商变更，央企商业航天业务市场化改革提速。

2. 金风科技  子公司持有蓝箭航天4.1412%股份，蓝箭航天作为民营商业航天龙头，火箭发射业务进展顺利，带动金风科技  股价涨停。

• 关联个股及逻辑

◦ 雷科防务：商业航天+军工双重属性，实现5连板，成为板块连板高度标的，受益于航天电子  元器件需求增长。

◦ 星环科技  ：20CM涨停，在航天大数据、卫星通信  领域技术储备深厚；金风科技则通过参股蓝箭航天，实现商业航天赛道的间接布局。

四、有色金属：大宗商品涨价+供应短缺，龙头股创历史新高

• 核心消息

1. 伦敦金属交易所（LME）铜价一度突破每吨13090美元，创历史新高；LME期锡涨5.32%报42560美元/吨，基本金属价格全面走高。

2. 国内贵金属期货持续拉升，沪银、铂主力合约日内涨幅超7%，黄金饰品价格同步上涨，贵金属板块需求提振。

3. 委内瑞拉局势动荡加剧全球有色金属供应担忧，叠加国内基建开工预期升温，有色板块基本面支撑强劲。

• 关联个股及逻辑

◦ 紫金矿业  ：总市值一度突破1万亿元，铜、金、锌等矿产资源储备丰富，直接受益于大宗商品涨价，股价创历史新高。

◦ 洛阳钼业  、天山铝业  、江西铜业  ：分别在钼、铝、铜等细分领域占据行业龙头地位，产品价格上涨带动业绩预期提升，股价同步创历史新高。

五、存储芯片：涨价潮来袭，12股业绩预翻倍

• 核心消息

1. 三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价，2026年一季度报价将上调，存储芯片行业周期反转信号明确。

2. 东吴证券  研报指出，存储芯片供需格局改善，12只板块内个股2025年业绩预计翻倍，港股半导体板块同步走强。

• 关联个股及逻辑

◦ 至纯科技  ：2025业绩预增494.70%，位列板块业绩增幅榜首，受益于半导体清洗设备需求增长。

◦ 恒烁股份  ：存储芯片设计龙头，股价涨超10%；北方华创  、中芯国际  （港股）、华虹半导体  （港股）则在芯片制造、设备领域受益于行业复苏，科创50  指数也因存储芯片板块走强涨超2%。

六、其他热点赛道

零售

• 消息：元旦假期全社会跨区域人员流动达5.9亿人次，线下消费场景复苏超预期，为零售行业注入增长动力。

• 标的：上海九百  （涨停），区域零售龙头，直接受益于消费客流回升。

面板

• 消息：TrendForce **：TrendForce 1月5日发布预测，2026年1月电视液晶显示屏价格将全面上涨，面板行业结束价格战，进入盈利修复周期。

• 标的：TCL科技  （涨停），面板行业龙头，产能规模与技术优势显著，业绩弹性大。

化工

• 消息：PVC主力合约日内涨幅超3%，从2025年12月以来持续走高；机构认为，在“反内卷”政策推动下，化工行业落后产能出清，龙头企业有望迎来业绩、估值双重抬升。

• 标的：板块整体受益，万华化学  、巴斯夫（A股相关标的）等行业龙头优先受益于行业格局优化。

固态电池

• 消息：芬兰电动出行技术公司Donut Lab在2026 CES展上将发布固态电池最新技术成果，行业技术突破预期升温。

• 标的：金龙羽  （涨停），布局固态电池电解质材料，成为板块异动拉升的标杆标的。