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AI材料观点-看到风险，看到机会20260919
#PCB材料： “CPO导致CCL降规”引发PCB材料调整，这事处于“技术上有依据，但落地上未知，目前没看到，对当下无影响”的状态。可能用“风格轮动”试图解释一下，毕竟台Gu几家反弹了，这边没跟，材料环节有点垂头丧气。
#电子布： 中材定增往前推进，Gu价大开大合，没关系，继续重点推，低估就是硬道理。巨石Gu东减持是为了还贷款，市场反应有点过激，会纠偏。“国产织布机送样”导致供给担忧，大可不必，布的核心卡点是电子纱产能不够。
#电子气体： 预计Q3末到Q4下游项目招标较为集中，重点关注电子大宗项目进展。#广钢、杭氧
#MLCC粉体： 村田部分MLCC料号停产转产，释放订单外溢空间，内资、台企原厂有望承接，带来价格催化，行业景气延续。#国瓷

冬炒煤来夏炒电，五一十一旅游见，逢年过节有烟酒，两会环保新能源；航空造纸人民币，通胀保值就买地，战争黄金和军工，这段顺口溜还有很多，这是常见的必然会炒的方向，比如第一句的冬炒煤来夏炒电，这些基本都是常识性的一些炒作口诀，虽然不能是百分百，但是多数情况下还是可以预期的。有了这些基本就可以在未来的这段时间里找到对应的方向。哪怕是有当时的主流行情，他们也非常有可能会进行横插进来，比较强的时候，直接突破原有的主线成为新的主线，在没有主线的时候，立刻会集结成为新的主线。

附加：2026年AI软件有业绩的或者有实际产品落地的方向。AI营销系列各个分支股票。
AI编程主要就是金现代、新炬网络、桌易信息，ERP看汉得信息、鼎捷数智、用友网络、福昕软件.

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