看似普涨眼花缭乱，实则春季流动性补涨行情

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一、本周思路分享：

上周二：上午关注信维通信 ，下午关注航天发展 ，取关天际股份 和飞龙股份
上周三：开盘增加信维通信关注度，新关注烽火通信 ，滚动航天发展

本周一：增加烽火通信关注度，滚动航天发展，滚动信维通信
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二、盘面：

2026年第一天，上证指数 收光头阳站上4000点，明天正常也是分化预期，后天才知道这根大阳线的真实目的。



重点是深证成指 跟上指数的节奏了，以前常说趋势的判断最好是各大指数趋向于同步新高，或者同步新低，才好判断这里的节点，而现在深证跟上后，后续就是创业板和科创板也会跟上，当然了，也可以在这里给你们提个醒，还是之前说过的，不要在这里傻傻等春节后，这里春季行情就是提前了，春节后回来立马就是两会，那老股民都知道两会期间大资金都是更愿意休息等待会议指引落地后再来考虑布局的，那再此之前距离过年还有足足30个交易日，好好把握这个阶段！3浪5走完后就是4浪回调，初步看是3月会有个小高点的！

继续说回来盘面，如果你懂缠论原理，知道各大指数会趋向于同步外，就能明白今天科创板为啥涨得最多，无他，因为涨幅最小，就像去年8月份我跟你们说可以埋伏科创的道理一样，去补涨创业板CPO出海算力。



科创里的权重主要都是国产算力为主，去年9月23日共振出来过长川科技 的三季报行情，当时分享过半导体设备开始出业绩的思路，那到到目前阶段还多了两个扩产逻辑，一个是IPO，另一个就是存储的涨价周期。当然，你也还可以加上自主可控和位置低（相较于北美英伟达 链那些PCB CPO来说）的优势。这块的话逻辑正宗的票就那么几个，中芯国际 /中微公司 /长川科技/精智达 ，存储相关看市场选的近期触发过历史新高的就是北京君正 ，兆易创新 。如果你相信这里的3浪5行情，又不知道选票，最简单的，半导体ETF，不要小瞧现在的量化仿欧美行情，参考下卫星ETF，多少人在商业航天切来切去跑不过ETF呢？


讲完科创，就先讲AI应用，因为本质也是一样的，就是补涨流动性，如果你把蓝色光标 大号20厘米百亿成交定义成为主线，那就是对板块定性理解出错。看看今天20厘米涨幅榜，29家20厘米涨停，再看看成交额榜，前20名全是当天百亿成交。所以对于蓝色光标的定位，不抹去他AI应用中军角色，但如果把假期发酵的AI应用标的最正宗的那几个去看看，就知道它更多走得还是独立线，有种年初DEEPSEEK行情里光线传媒 的感觉，但是它又是模仿补涨的信维通信噢~

模仿导致加速，加速导致失效，所以要信就是早信~




今晚不少都吹AI应用准备卡位要已经鱼尾的商业航天，还有吹主线诞生的，起码今天是没看到这个迹象。那什么时候可以吹AI应用或者别的版块成为主线，最直观的判断标准第一个就是雷科防务 断板且次日不反包，再有就是航天发展和中国卫星 都跌破十日线明显滞涨，然后修复日的时候板块也开始联动性减弱，只有辨识度在领涨后排完全跟不动，拉一下就被砸急着跑路的感觉，这些信号都出现了再说。

要先定性，无论是科创板的国产半导体，还是AI应用，在上面信号出现之前都只能定义成支线轮动，强势增量市场支线龙头可以一直走五日线强趋势，可以对着支线龙头继续做，但大可不必支线涨一下就觉得商业航天不行了或者急急忙忙把手里筹码扔了，记住，市场的大资金比你聪明，结果不会骗人，主观思维服从于客观市场表现，存在即合理~



商业航天，昨晚点到的观察个股其实并不多，其实都给到了参与机会，一字预期的顺灏股份 开盘自杀，那么第一个率先回流的2板烽火通信是机会，第二个回流的2板是在中国卫星日内最低点快绿时单骑救主的北斗星通 ，基本上都可以参与，最不济套利溢价还是有的。

基本上明天还是观察上面这几个为主，如果以这波节前启动的小周期来看，就盯着雷科防务看，雷科防务断板后又不反包，那么节前上涨的商业航天就告一段落，那告一段落期间的调整时间，调整幅度就就得看中军中国卫星和抱团核心航天发展怎么演绎了，如果这两个高位选择阳线小碎步慢慢上升，那么即便雷科防务明天断板，后天不反包，后天依然会有新的领涨品种衔接而上，届时就是参与这个领涨的节点，如果两个高位反馈不好，那就去观察AI应用和国产半导体设备那几个是否能衔接上去玩段时间。

对于明天的商业航天来说，买点是难找的，如果雷科防务断板出大的负反馈，那还可以看看这批2板的次高会不会有人硬抗分歧，就像当初12月22日的神剑股份 三板，12月30日的雷科防务那种被动分歧炸板。

最后说说脑机，板块全面高潮，参考当初海南板块，明天开始就是淘汰赛，如果选不好直接塞力转债 即可。

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