20260105 盘前思路:商业航天vs机器人概念vs海南自贸

一、持仓

航天晨光 ：2成；商业航天+外骨骼机器人 ，嘉美包装 断板日首板，需要弱转强。

昊志机电 ：1.5成；商业航天+机器人，趋势主升，300核心之一，其他2个广联航空 ，超捷股份 。12.24日盘中马前炮挖掘入场，滚动到周三，对标锂电池周期的海科新源 ，科技周期的赛微电子 。


三花智控 ：2成；机器人概念中军，趋势。周二午间复盘挖掘，机器人周一卡了商业航天的强度，周二续强，午间复盘情绪外溢找中军，午后迅速拉板。周三继续滚动T。


再升科技 ：2成；商业航天+可控核聚变，今日有望首板。

二、概念板块解读


1.商业航天
11.27日是本轮商业航天的起点，截止周三收盘25个交易日，核心领涨西部材料 ；周一再次确立为主线，预计能到1月中下旬；
核心：西部材料，航天发展 ，顺灏股份 ，通宇通讯 ，大业股份 ，宏英智能 ；昊志机电

2.机器人概念（外骨骼机器人）
周一与商业航天一起确立的主线之一，周三首次分歧，今天开盘2分钟看是直接修复还是延续分歧；
核心：胜通能源 ，锋龙股份 ，神剑股份 ，泰尔股份 ，五洲新春 ，三花智控 ，昊志机电。

3.海南自贸
12.19日是本轮海南自贸的起点，周一周二是2次分歧，周三弱修复，正常本周初延续修复看卖点。
核心：海南发展 ，京粮控股 ，海汽集团 ，中国中免 。

4.新零售
12.15日是新零售这次的起点，但在最近一周调整，百大集团 ，东百集团 走弱后，顺灏股份，天创时尚 走强。后续修复需要等待商业航天，机器人概念分歧，资金轮动。

5.有色
白银出口管制消息面刺激，市场是否认可有待验证；
核心湖南白银 ，白银有色 。

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