新的风口

马斯克，商业航天——脑机——无人驾驶，甚至他的隧道高铁今天都来了，明天分化在所难免，后面拼辨识度

宗申动力持股60%的东莞子公司东莞锂智慧，2024年进台达供应链开发，拿到sidecar备电系统；
400v拿到csp 5kw订单，下游给欧洲西门子和美国，产品率25kw，asp 20w/柜；

400v产品做超容柜层；800v产品做超容加bbu层，目前有两个开发方案：一是2个25kw的400v产品堆叠，二是直接开发48kw的800v电源，800v asp 40w/柜

400v 26年底月产能300台，27年贡献1e以上利润
800v产品26年底开始供货

27年rubin 1代出1000w颗，对应14w个gpu柜，按1:4配比3w个sidecar柜，nv对应市场空间120-130e；目前台达在nv电源份额60%，如果宗申独供，而且宗申还在积极推动增持这个子公司持股至100%，对应28年能有17-18e利润；

1024

市场的力量，脑机指数都超十个点，意味着开盘随便买个脑机，明天都是+10%......1024

这里看好国产半导体要走一波趋势，耗材是核心

这年头谁没吃几个跌停，为自己的认知买单了

JG这个事情影响还是远超预期，学友哥今天亏麻了，科马和钢研今天表现都可以，逻辑还是硬，没受情绪影响太大，短中线持股皆可。另外商业航天连续调整3天，真正硬核的今天应该是个买点，航天动力跌停这里应该是个买点。

理解力决定账户余额

科马科技逆势涨了15个点，资金聚焦国产线，东方明珠这里有很好优势~~

台达的柜机，白色电池状的就是宗申子公司的产品。