今日份思考0104

元旦去上海年会凑了个热闹，见识了下大城市的纸醉金迷，可惜只醉了，没机会迷。粉丝问颁奖台上哪个是我，害，难得假期能睡个饱觉，就睡过头了，没上去领，但是万幸到会场的时候赶上开饭了。

今天回南京的时候，很冷，比我对市场的预期还冷。

市场只剩下商业航天和其他，大主线的魅力依然十足。不过几个纯情绪点还是要释放一些信号，比如那两个隔日亏-35%的次新，比如情绪大哥平头的深水震荡，再比如绕监管的人气马踏飞燕的秒跌停。这些从一方面来讲是主线抱团的挤压，可以理解，但另一方面释放的亏钱效应也会像星星之火一样点燃。

不管如何，商业航天的地位依然无法撼动， 但分歧该来的还是要来，或者说良性分歧本身也是好事，每次下蹲都会带来更好的起跳，分歧够了才会继续给资金进场或者加仓的机会，啥样的资金也不爱天天接加速对吧。那观察几个点即可，航发高位能守住阵地，航动进监管后的表现，雷科+顺灏给不给继续晋级，逻辑中军卫星，趋势信维超捷乾照的低吸反馈，低位联创光电 是加强还是兑现。

总之，有先手利润厚的老师该吃吃该喝喝，没先手没利润的等一等分歧。

机器人 又开始吵架了，真难这个方向，地位上本就是小老婆的闺蜜，刚牵上手就有人来查身份证。

AI应用，李宗盛代言，渣男祖师爷，不过爬梯子试了下manus，大超预期，那酷特，蓝色再蹭一蹭，只蹭，你懂。

马可波罗 那个事太敏感不多谈，人家两口子被抓了还能对镜头比个V， 这心态值得学，那你亏的那点又算个啥，反馈到A股第一是边缘ZZ的买单传统，另一个就是石油方向=和量化拼手速了。

其实11连阳到了后面太勉强，最后走成强弩之末的感觉，主线连续加速也有分歧需求，又来个国际事件作为由头。

综上，老师们要不要空仓一把以示尊重2026年第一个交易日。