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华为韬定律的意义，
市场目前尚未充分认知，
封装大热是第一层认知，
我反应慢跟不上，
虽然一直看好长电和
深科技，
但一直没能拿住。
买入华大是看好韬定律。
EDA、设备和材料是集成电路三大基石，
华大是EDA国内龙头国际第二梯队，
背靠中国电子央企大股东，
国产替代自然重要，
但软件非消耗品，
投入大放量很难，
股价走势一直无高潮，
今年以来迭创新低，
一直在年线和575线之下，
长线资金不入场甚至退场。
华大最近走势有转机，
大基金虽减持，
但大股东增持托底，
575线和年线皆由跌转升，
股价放量站于其上。
韬定律一出，
EDA各类软件要创新，
打破存量市场是新的市场机会，
且和国际巨头在同一起跑线，
国产替代提供更强创
新动力。
难度在于研发难度和周期，
2025重组增发终止，
但未来仍有并购预期，
短期不看业绩和逻辑，
更多还是情绪推动。
参与试错。
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每日自省：
这几天操作不太好，
大错没犯，微操不堪。
并非知行不一，
而是贪念微升，
动作变形。
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从张江移了点仓位到华大。
张江昨日大阴，走势弱了，
华大回调到5日线，试买一点。
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沪硅产业，目前离近期新高差1分钱，
按今天这走势，必须要过新高，
不过就是不及预期，尾盘考虑减仓。
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沪硅开盘就爆发了，
5.25日自己说过：
“
沪硅产业的仓位相对有点少，
这两天可能再暴发一下。”
昨天自己的操作很惊险，
几乎完全做反，
先是全部高抛，
好在尾盘紧急纠错，
全部买回，并大幅增仓。
今天金禄开盘也反弹，
但移仓沪硅目前看是对了。
且看尾盘吧，即便有回落，
估计幅度也有限。
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写错了，金禄是卖出，移仓到沪硅。
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龙芯有动作了，今日公布增发预案，
说实话，增发是在我预想中的。
如果龙芯无法尽快盈利，
现金流枯竭怎么办？
增发是很自然的，
这也是上市公司的便利。
仔细看了增发预案和论证报告，
资金用于新一代CPU和GPU研发，
将来和海光一样走双核路线。
短期市场反应如何不确知，
但长期利好是肯定的，
增发使未来研发无断粮之忧。
首先，增发肯定通过，只是时间和程序问题；
其次，研发一定出成果，技术是迭代的；
生态瓶颈，随着市场拓展一定会越来越丰富。
这些确定性未来一定会体现在股价上。
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2026.05.27 -7.47%
金禄电子，买入。
沪硅产业，加仓。
余股无操作。
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说说
光迅科技：
结论：
光没走完，光迅没走完。
目前光迅在调整是确定的，
这几天易中天是创新高的，
前期光迅迭创新高易中天调整，
板块内轮动个股节奏有别。
中旬光迅200元附近小平台调整，
这次调整不破200就是短调，
若继续下行调整时间会拉长，
大波段上依然是调整后上行。
具体交易上，前日已把小平台加仓部分出掉，
目前盈亏比例接近翻倍，利润垫很厚，
若近日上冲做短期双头会再减仓，
下行则持仓跟随调整。
一个股价观察点：
增发获准后尚未启动，
公司在等待什么？
和股价预期有关吗？
目前我没有确定的研判结论。
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