随心写写，专心买卖

光迅科技下跌至200元左右
又一个很不错的加仓点，
目前没仓位，也不急。
光迅还没走完。

封装基板市场方面，高度集中，
由中国台湾、日本和韩国企业主导，
全球前十整体市场占有率约78%，
深南电路是前十唯一大陆企业，
国内封装基板市占率7%。

国产替代任重道远，
央企担重任扛大旗，
数年内国产替代始终是个热点方向，
大国博弈是个长期过程，
理想化的全球分工是有前提的。

回头看越剑智能，两点判断很精准：
1.较长时期不再有机会，
2.次日涨停很有迷惑性。

最高点卖出清仓后，不再回头留恋，
操作完美，总结使人进步。

PCB：

深南电路：央企，国内老大，全产业链布局，营收最高，60%内销，研发投入最高，。
胜宏科技：70%外销，高端布局，营收和利润增长最快，研发投入增长最快，产能扩张计划最激进。
沪电股份：80%外销，深耕数通和汽车赛道，研发投入增长快。

封装基板：PCB行业技术壁垒最高的细分赛道之一。
深南电路是国内领军者，2025年收入41亿领军者，占总营收17%，成公司第二增长曲线。
胜宏科技处初步布局阶段。
沪电股份处建设期，布局与前两者有差异。

2026.05.22 +4.06%

光迅科技，减仓。
沪硅产业，减仓。
张江高科，买入。

余股无操作。

日线MACD底背离形态明显，
继续加仓张江高科。

张江高科买入时机：
上涨过昨日最高价39.39，
回落至均线开始买入，
成本价38.8左右，
未完全成交已拉起。

昨日巨量大阴是纸老虎，
巨量在昨日上午拉升阶段，
下午下跌阶段缩量，
今日放量过大阴，
后续走势不言自明。

前几日卖出避开震仓不确定性，
今日买入的是确定性，
成本高点是值得的。

从光迅沪硅
移了部分仓位，
买入张江高科。

昨日在高铁上，收获一次暴击，
今日恢复正常操作。

龙芯长期持股逻辑没变。
光迅暴跌至5日线，趋势没坏。
沪硅依然在5日线上，新高后回撤蓄势。
烽火如预期下行，波段式走高趋势未变。

张江高科前天莫名涨停，
昨日莫名放出相对巨量，
事出反常必有妖，
到底是如何作妖，
保持跟踪观察。

长期大势无碍，
短期震荡常态，
关键还在精选标的，
适合的才是最好的。

2026.05.21 -9.85%

无操作。