随心写写，专心买卖

这几日状态不对，出手即错，刚又把买卖搞反了，过一阵看持股数不对才反应过来，虽都不是很致命的大错，但已是警讯。

2026.06.02 -3.27%

烽火通信，卖出。

余股无操作。

2026.06.01 -4.85%

无操作。

做股票，是注重安全还是注重盈利？
都不确定的情况下，优先考虑什么？

上轮大牛市主做大赚的富控，目前已退市。
现在看，只能说赌赢了，运气成分大。
这轮越剑智能已经A下来接近起涨点，
认知清醒，赚了就走，绝不留恋。

目前我是更偏安全性考虑的，
择股偏好大央企，分仓持股，
皆是基于最坏的保底安全考虑。
技术面上又稍激进一点，
不选趴底潜伏的策略，
更爱新高突破型的走势，
实则希望在整体策略上找点平衡。

龙芯定位是国家战略备胎，
大发展要靠大机遇，
但公司要垮不可能，

当你真正强势时，
自有大儒来为你辩经。

好久不转股市鸡汤了，有时也需要喝点，只要别被香迷糊了就行：

1.

在交易的世界里，人最容易迷失的，从来不是市场的涨跌，而是内心升起的种种“相”。我们执着于持仓的盈亏，锚定买入的成本，追逐热点的喧嚣，迷信K线的幻象，本质都是被表象困住。

真正的交易修行，是慢慢学会不着相。不被浮盈滋养贪婪，不被亏损催生恐惧，不被他人的认知左右判断，始终抽离出来，审视价格背后的价值，恪守自己的规则。心不执着于任何一处，才能在无常的市场里，守住清醒与客观！

2.

今天热门的，回头看来可能可笑；今天弃若粪土的，将来能被趋之若鹜。一笔投资在显得很正确之前，一定(而不是可能)在很长时内看上去都是错误的。

证券市场就是这样一个不完美的系统，它可以很接近合理估值水平，但要等得足够久。被高估的股票股价将降下来，被低估的股票股价会升上去，这就是证券市场这个系统的基本法则。

芒格说:“许多人路过大金石视而不见。”此话绝对精辟。

最近CPU领域闯进两大款：

英伟达和字节都决定自研CPU，
且出手都是绝对的大手笔，
数百亿的投入的冲击，
对现有厂商都是核弹级。

英伟达冲击的是英特尔和AMD，
字节又会冲击到谁呢？
进度上，英伟达已经走进现实，
字节刚跨界而入，进度未卜。

结论：
1.半导体芯片未来需求超预期。
2.CPU被忽略的重要性再提升。
3.龙架构虽难但无新进争食者。

光迅科技增发落定：
发行2000多万股，收获近35亿资金。

询价结果是：206.86
以此发行即可募得足额资金，
但发行股票数量太少不符合规定，
因此价格下调到167.55元，
并增加发行股票数量以合规。

大股东提前兜底认购38%的份额，
这就是背靠大树的好处，增发无忧。

怎么看？肯定是利好。
短期波动，长线无忧。

2026.05.29 -12.89%

烽火通讯，减仓。
沪硅产业，加仓。

余股无操作。

今日交易很糟糕，两面吃巴掌，不如不动，教训啊。

华为韬定律的意义，
市场目前尚未充分认知，
封装大热是第一层认知，
我反应慢跟不上，
虽然一直看好长电和深科技，
但一直没能拿住。

买入华大是看好韬定律。
EDA、设备和材料是集成电路三大基石，
华大是EDA国内龙头国际第二梯队，
背靠中国电子央企大股东，
国产替代自然重要，
但软件非消耗品，
投入大放量很难，
股价走势一直无高潮，
今年以来迭创新低，
一直在年线和575线之下，
长线资金不入场甚至退场。

华大最近走势有转机，
大基金虽减持，
但大股东增持托底，
575线和年线皆由跌转升，
股价放量站于其上。

韬定律一出，
EDA各类软件要创新，
打破存量市场是新的市场机会，
且和国际巨头在同一起跑线，
国产替代提供更强创新动力。

难度在于研发难度和周期，
2025重组增发终止，
但未来仍有并购预期，
短期不看业绩和逻辑，
更多还是情绪推动。
参与试错。