随心写写，专心买卖

2026.01.23 +8.7%

天奥电子，减仓；
长江通信，减仓；
张江高科，持股未动；
长电科技，少量加仓；
龙芯中科，买入，目前持仓第一。 
满仓满融。

2026.01.22 -0.54%

无操作。

六大国产CPU：海光、龙芯、鲲鹏、飞腾、兆芯、申威。

按照技术指令集不同分为三条路线：

1.x86架构：海光、兆芯
2.ARM架构：鲲鹏、飞腾
3.自主架构：龙芯、申威

（国际主流路线是x86架构，而ARM架构与移动应用更适配。）

总结：
海光、兆芯走的是兼容主流、平滑替代的路线；
鲲鹏、飞腾走的是融入ARM生态、抢占未来市场的路线；
龙芯、申威走的是完全自主、根基最牢的路线。

规模地位：海光和龙芯是已经产业化的两家头部企业。
海光：主要解决当下产业需求；目前规模体量最大。
龙芯：着眼未来的完全自主可控需求。

对应股票：海光信息、龙芯中科、中国长城（飞腾）

 $海光信息(sh688041)$ 
 $龙芯中科(sh688047)$ 
 $中国长城(sz000066)$

近日被动持仓，源于此日两点错误。

一是判断错误：把航天板块退潮当成高低切。
二是操作错误：贪念过重，不应大幅加仓。

近日热点其实很清楚：电力（特高压）和半导体（存储及封装）
不打板的话，操作很简单，抓住一个持有即可。

犯错不怕，改错更重要。
清仓陕西华达，及时买入长电科技，目前看没问题。
因为融资问题，天奥电子和长江通信选择硬抗等反弹，
不是最优做法，但也应该不是最糟糕的选择。

再次印证，人只能赚到自己认知能力范围内的钱。

2026.01.21 +1.83%

无操作。

崩不了，牛市中的极端操作，还是有底线的。

崩了

2026.01.19 -11.68%

长电科技，加仓；
西高院，卖出。

2026.01.19  +0.31%

天奥电子，持股未动；
长江通信，持股未动；
张江高科，持股未动；
陕西华达，清仓卖出。
长电科技，买入；
西高院，少量买入。

2026年1月累积收益率：+3.56%