随心写写，专心买卖

2026.05.26 -6.39%

无操作。

华为发布的τ定律，
不是替代摩尔定律，
而是对未来方向的引领。

其重大意义在于：
半导体领域，
中国企业不再止于：
跟随、替代、局部创新，
而是开始理论引领。

这是一个标志。
在中国科技的最短板处，
爆出的一束亮光。

最近复盘很简单，
毕竟生活不仅在股市，
不可耗费太多精力，
当然行情关键节点，
还是要加班加点做功课的。

淘股吧现在关注的博主很少，
每天早上开盘前看一圈，
一个对大势和指数研判很有参考性，
一个看盘很细拆解思路很有参考性，
一个主要了解下连板情绪方面的信息，
一个是以身入局风格独特的冲浪者，
自己各取所需，方便快捷。

真正需要做功课的是个股，
5000多只股票大多陌生，
曾经希望逐一熟悉一下，
现在还是不存此念了，
时不时结合热点找一些公司了解，
慢慢增加自己的库存，
毕竟自己的定位只是准职业交易者，
简单说比业余更专业些即可，
能赚到钱但不追求所谓的大成悟道，
毕竟赚钱是工具生活才是根本。

这半年收盘都会看下成交额前20的股票，
资金在哪主力就在哪热点就在哪，
这是从上面一个博主那学到的。

今日所有持仓股，6红1绿，
绿盘的就是烽火通信，
公司是没问题，
潜力也没问题，
走势也没问题，
小波段缓缓盘升，
目前在小波段底部。
这次没做T，
只是拿着，
节奏收益自然会慢。
但后期走势肯定会变，
比如1月初和2月底，
但何时变是无法预知的，
也许很快也许很晚，
这次买入时以为会变，
但还是下来走了老路。
拿着等，不白等。

沪硅产业的仓位相对有点少，
这两天可能再暴发一下。

迷你的智信今天小爆发，
4月底买入没动过，
仓位不算少，依然不动。

今天看盘研判下来，
没一个持仓股需要调整的，
所以没有任何操作，
连挂单撤单的动作都没有，
没有随手买卖，
心态会比较稳，
也可以更好研判手中个股。

一个来自券商的信号：
最近大幅调低了许多股票的融资折算率，
结合多家半导体股东减持的消息，
算是对市场的温和提醒吧。

2026.05.25 +5.53%

无操作。

看到不一定要做到，
今日203左右买进，
现在卖出，T出10个点，
完全是可以操作的。

没仓位，只看不做。
不求赚到每一笔确定的利润，不贪。

但光迅在200元附近，
只可能是买点而不是卖点。

光迅科技下跌至200元左右
又一个很不错的加仓点，
目前没仓位，也不急。
光迅还没走完。

封装基板市场方面，高度集中，
由中国台湾、日本和韩国企业主导，
全球前十整体市场占有率约78%，
深南电路是前十唯一大陆企业，
国内封装基板市占率7%。

国产替代任重道远，
央企担重任扛大旗，
数年内国产替代始终是个热点方向，
大国博弈是个长期过程，
理想化的全球分工是有前提的。

回头看越剑智能，两点判断很精准：
1.较长时期不再有机会，
2.次日涨停很有迷惑性。

最高点卖出清仓后，不再回头留恋，
操作完美，总结使人进步。

PCB：

深南电路：央企，国内老大，全产业链布局，营收最高，60%内销，研发投入最高，。
胜宏科技：70%外销，高端布局，营收和利润增长最快，研发投入增长最快，产能扩张计划最激进。
沪电股份：80%外销，深耕数通和汽车赛道，研发投入增长快。

封装基板：PCB行业技术壁垒最高的细分赛道之一。
深南电路是国内领军者，2025年收入41亿领军者，占总营收17%，成公司第二增长曲线。
胜宏科技处初步布局阶段。
沪电股份处建设期，布局与前两者有差异。