商业航天趋势爆发下的卖铲人

当时代趋势下一个行业的确定性奇点已致时，其淘金热下往往最终的最大受益者是那个卖水的卖铲人！而商业航天5-7年内主要应用价值是卫星互联网通信，助力万物互联真正来临！因为十五五目标是实现全国一张网，山海和鸣，人民共同富裕，天地一体化，而要实现这个目标，那么万物互联就成为必然路径！要实现万物互联一张网，你就知道新通信之卫星通信 互联网国家层的紧迫性！那么商业航天趋势下的卖铲人都是哪些呢，下面我们详细梳理！


对应AI的尽头是能源之新能源需求爆发趋势下逆变器、算力需求爆发趋势下光模块的角色逻辑，我们梳理其具备高壁垒+高毛利+强需求刚性，无论最终谁成为卫星运营商/制造商，它们都能持续受益的标的！重点跟踪：铖昌科技（T/R芯片）、光迅科技（星间激光模块）、广和通 （卫星模组）、乾照光电 （砷化镓电池）、航天电器 （连接器），这些是当前确定性最高的核心标的 。下面看细分！

一、卫星通信“光模块”：星间/星地高速数据传输核心

类比算力中的光模块，负责卫星间、卫星与地面间的高速数据“高速公路”，技术壁垒极高，全球玩家屈指可数。

1.光迅科技（002281） 100Gbps星间激光通信模块，全球唯二实现量产，速率100Gbps，建链时间你认为谁是商业航天里面未来的易中天，益南宏，阳光！25年作为人工智能人类历史纪年真正元年，26年是验证其发展成果应用场景至关重要的第一年，你认为第一个应用场景爆发年，谁又是下一个当时5G开启时的东方通信 10倍大牛呢！欢迎大家都参与互动！