2026年

科技ai向各细分龙头全部涨停。

说完又抱起来了。看到7月吧中报业绩的披露怎么样。科技现在超涨那就别怪以后超跌也没人救了。不想去接盘，做不了那份也钱。市场不给机会就休息。

这个电都快死了，算力还能坚持吗？高位那个还在卡异动就特别搞笑。算力还是降价的，逻辑底层就站不住脚。题材已经好久没动了。科技这帮新进资金是不见棺材不落泪呀，老资金要么利润丰厚跟着随点多心态。新资金就不要往里冲了。

资金选了一部分，但是还是有资金去了国产链。当做国外的补涨看吧，毕竟没怎么涨，但是还是要等。现在顶着外围链下跌终归会被带下来的。盘面目前没有最优解。低位物理ai，没有实际变化。电算高切低。半导体设备材料细分。都是目前资金扎堆的地方。

这里有个标志性事件是运营公司开始靠卖算力赚钱了。那么对于主流的算力租赁应该是个利空。对于个地方国资算力或地方算力建设是利好。

资金忽视霍尔木兹海峡带来的能源变化，而去外盘变动强相关的科技。而且在高位不断放量。一旦外盘出现调整。不回流，就是泥沙俱下。何以缘起，何以缘灭。我不否认科技带来的进步，但是目前ai还是属于纯开支，收入方向不清晰的阶段，不宜过热。国产半导体突破倒是内生替代向，对于国外一定是有一个打击，从基本面上来说还没真正开始。

再品。

如果这里三万亿的量是极限，那么指数这里也是阶段极限。想买的应该早买了，没买的这时候也不会去。资金这几天高低切就是恐高了。而且切的不是同板块低位而是其他板块。

不同的板块，不同的节奏，板块内的个股节奏也是不一样的。追不得一点。当下别看量多，其实更难玩。当然那些低位全铺拿到现在的会好一些。

全球有种脱离基本面，去造的泡沫感觉。