2026.1.1模式与节奏

2026 年 5 月 8 日，国民技术（ 300077 ）官宣在高速光通信领域实现关键突破，公司已与全球头部电源管理芯片厂商达成战略合作，联合推出的MCU + 电源整体方案成功应用于高速光模块项目并稳步推进。

该方案依托国民技术光模块专用 MCU（N32H493）的低功耗、高集成特性，搭配合作方高效电源管理芯片，精准匹配 800G/1.6T 高速光模块对功耗、体积与控制精度的严苛要求，显著提升光模块能效比与运行稳定性。目前，方案已获得全球 AI 服务器龙头及多家云计算、新能源头部客户认可，同时在华工科技、新易盛等国内一线光模块厂商推进导入。

此次落地标志着国民技术在光通信芯片国产替代进程中迈出重要一步，为后续深度绑定 AI 算力基础设施、拓展全球高速光模块市场奠定基础。

Token工厂核心概念股易点天下：出海营销龙头，日均 Token 消耗量超 40 亿，是行业顶级的 Token 消费方，其 AI 营销全链路高度依赖外部 Token 工厂提供的标准化、低成本推理服务。南威软件：公司坚持以人工智能作为公司的整体战略，全面转型、全面投入、全面应用人工智能，以人工智能重构数字政府、公共安全、社会治理等传统主营业务，加快建设运营北京七星园智算中心，建成每分钟生产 1 亿以上 Token 的大型 Token 工厂中青宝：中青宝汇聚平台 提供 Deepseek、OpenAI、Claude 等主流大模型 Tokn 全量部署服务宏景科技：公司将面向各行业的多元客户群体，提供标准化 API 服务、专属模型托管等多层次产品，并依托海外服务布局，将 Token 工厂能力输出至全球市场弘信电子：公司坚定 “智能世界基础设施服务商” 的战略定位，并致力于打造国内领先的普惠算力 Token 工厂，成为全栈 AI 生态链主企业润建股份：公司加大投入升级算力服务，采购高性能算力服务器，打造润建股份智能算力中心，采取 Token、卡时等灵活计费模式，转型 “Token 工厂” 模式。群兴玩具：根据2025年5月19日公告：孙公司杭州图灵引擎科技有限公司向腾讯科技（深圳）有限公司提供集群算力服务科华数据：直接供应电力设备与AI承载底座。公司主营业务是UPS电源系统、数据中心、新能源、电力自动化系统和智慧能源管理系统的设计、生产和销售、数据中心建设及运营。

国内主要省超联赛4 月开赛（集中爆发）
- 浙超（浙江）：4 月 6 日
- 苏超（江苏）：4 月 11 日
- 鄂超（湖北/楚超）：4 月 12 日（黄石揭幕）
- 鲁超（山东/齐鲁超赛）：4 月 18 日
- 闽超（福建）：4 月上旬
- 粤超（广东）：4 月 25–26 日

OpenClaw龙虾概念

核心概念股一览优刻得：国内首家推出OpenClaw一键部署镜像，"轻量应用云主机"实现可视化开箱即用，直接降低"养虾"技术门槛。
宁波建工： 小米miclaw核心合作标的，金山云机柜供应商
中国长城：龙虾需要CPU创建大量的沙盒环境用于执行任务，任务越长、越重，对CPU占用越多
利通电子：3月9日无锡高新区发布12条 “养龙虾”政策，公司地处无锡。公司首个超2,000P算力集群设备已在上海松江腾讯长三角AI超算中心的合作机房就位
云赛智联：OpenClaw 调度用量第一的大模型是阶跃星辰，核心绑定标的为云赛智联
群兴玩具：根据2025年5月19日公告：孙公司杭州图灵引擎科技有限公司向腾讯科技（深圳）有限公司提供集群算力服务
美利云：公司数据中心项目 位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市，主要提供机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。将受益于 AI Agent 行业的整体扩容
拓维信息：拓维信息旗下在鸿OS3.0 让OpenClaw开箱即用
华胜天成：公司的核心业务包含云计算与大数据服务、AI 智算中心建设、算力基础设施集成，是国内政企智算中心的核心总包商之一，将受益于 AI Agent 行业的整体扩容
顺网科技：公司AI云电脑,内置openclaw等多类AI基础应用
瑞芯微：公司RK3588、RK182X等多款芯片适合个人部署OpenClaw等AI Agent应用产品
三六零：公司主营业务为提供互联网增值服务及安全业务。工信部称，由于OpenClaw在部署时“信任边界模糊”，可能造成信息泄露、系统受控等一系列安全风险。
网宿科技：网宿科技边缘云主机上线Moltbot(现OpenClaw)镜像
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一日禅：人到绝境是重生
你必须跌入从未经历的谷底，才能站上从未达到的高峰。水到绝境是风景，人到绝境是重生。 

一日禅：所有势运都讲究时机

所有的势运都讲究一个时机，时机未到，莫怨，莫念，莫琢磨，要忍，要容，要坚定。时机到了，莫贪，莫傲，莫自大，要稳，要静，要随缘。

一日禅：人到绝境是重生 

重生之后一切都是新的，原来的种种陋要摒弃。发扬已知的优势技术，获得应得的收益。

【国联民生计算机】‼AI客服Agent：阿里千问超级App时代最受益方向，对接各行各业“办事”的关键
[Sun]千问将成为用户对接衣食住行与千行百业“办事入口”。
1月14日，阿里巴巴视频号预告，1月15日10:00将召开千问App发布会，见证AI如何“开启办事时代”。此前，阿里核心管理层表示，将千问项目视为“AI时代的未来之战”。阿里计划将地图、外卖、订票、办公、学、购物、健康等各类生活场景接入千问，赋予其强大的“办事”能力。
[Sun]AI客服agent是唯一无法绕过的赛道：千问超级入口时代客服Agent将逐步取代传统app价值
千行百业对接千问app超级入口都离不开智能客服Agent，否则无法保证用户反馈体验与行业knowhow，千问的超级入口导流反而会使得原有各行业app的业务交互集中在AI客服agent上，AI客服agent的战略价值空前提升‼建议关注
[Sun]【天源迪科】
公司深度整合阿里通义千问Qwen大模型，开展微调部署、量化压缩及算法调优，推出“迪科AI Agent平台”，构建MaaS智能服务体系。早在2020年与阿里在中移在线等智能客服项目上有深度合作。曾与阿里达摩院合作开发疫情智能助理机器人，提供智能问答与服务。与阿里云小蜜合作智能客服与银行外呼机器人，服务移动、人寿、中信银行等标杆客户。
[Sun]【彩讯股份】
AI语音（AI 客服）：呼入场景中，与中国移动联合开发了智能留言功能，并提供AI模块支撑AI来电小秘书；呼出场景正与金融客户探讨信贷相关业务合作。2025 年已有在手订单，盈利分呼入（客服、项目制）和呼出（营销、按效果计量）模式，目前 AI 语音稳定性较好、客服能力优于一般真人，已有实际客户与收入基础。
[Sun]【梦网科技】
AI客服可协助完成视频化的操作指引、业务分流等，提高业务服务效率，简化业务咨询及办理流程，减轻企业服务成本；同时，可通过实时语音流处理、语音特征提取、深度学模型解码等步骤，实现在用户讲话的同时生成对应的文字转录，提高沟通效率，确保重要信息不遗漏。
风险提示：技术路线变化存在不确定性；行业竞争加剧，AI技术进步不及预期。

$美好医疗(sz301363)$ 特斯拉脑科学的OEM代工
三博脑科平台型企业，
翔宇医疗订单最多，
$诚益通(sz300430)$ 位置合适性价比高，侵入式非侵入式技术路径覆盖广