开始布局$南大光电$ 行业龙头，这业绩增长，突破百元股指日可待，买买买

开始布局$南大光电(sz300346)$ 行业龙头，这业绩增长，突破百元股指日可待，买买买。。

中微公司 、北方华创 、寒武纪 、中芯国际 、海光信息 、拓荆科技 ，南大光电 ，细分龙头股价都是几百元，

据电子元件技术官网，12月份存储市场NAND闪存晶圆价格较上月上涨超10%，固态硬盘（SSD）等成品价格也上涨15%-20%。两大国际存储供应商目前也已上调2026年HBM3E价格，涨幅接近20%。

12月半导体在产业链涨价潮、AI需求持续以及国产替代逻辑强化的共同驱动下，走出一轮结构性行情。在外部环境背景下，供应链安全与自主可控是长期趋势。上游设备与材料在国产替代顶层设计下或逻辑最硬。

近年来全球半导体设备市场规模不断增长。根据国际半导体产业协会（SEMI），2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高；且增长态势有望持续至未来两年，预计2026年全球半导体设备销售额将达1450亿美元，2027年将攀升至1560亿美元。

半导体设备国产替代从2019年推进至今，刻蚀、薄膜沉积、CMP、清洗、热处理等成熟工艺已实现较高程度国产替代，成效显著。展望当下，兴业正确认为AI驱动下先进工艺突破愈加紧迫，半导体设备产业或已进入新一轮成长周期。