2025.12.30

上纬、超捷、神剑今天进监管直接大面，题材情绪上开始畏高。资金需要切低位或蛇形走位。

嘉美包装 封单加大，伴飞的鹭燕日内又是大肉，走成了超强的一对龟兔，包括锋龙和大业，以后这种指数节点走出来的要重视，二板或三板给机会直接上。

商业航天：
早盘竞价鲁信封单直接少10亿，后排的金风开盘兑现。
航天发展 、雷科防务 、华菱线缆 这两天都是典型的蛇形走位。后面操作就是在趋势股里面远离异动点低吸，盘中有资金推再加一笔。
低位的还有上大、信维、信科移动 等等可以潜伏。板块高位退潮，会有资金去低位做补涨，不过考验逻辑。今天低位首发的有长城电工 、合众思壮 、华菱线缆、东珠生态 、巨力索具 、东方通信 、海昌新材 ，明天适合1进2。二板最好开出来一个大单一字给个好节点。

机器人 ：
今天航天分歧节点，走了一波小高潮。
明日正常预期：（1）大业股份 开一字；（2）三花高开4%以上；
超预期：（1）大业股份竞价封单>5亿；（2）三花分歧后直接续强，类似中国卫星 也不是不可能。
锋龙封单暂时没有参考价值，因为买不到，所以撤单的很多。
机器人明天预期分歧，就去弱留强，超预期就直接顶核心。不建议去顶大业，今天上还行，明天再去性价比很低，神剑死在8板，明天去顶也就10个点预期。
华菱、隆基有机器人属性，今天一个板、一个地天。
今天天铭科技 30CM也是机器人。

科技：
趋势低吸（520），等轮动，每次航天分歧都是卖点，需要脱离航天节点走出持续性，目前看液冷方向表现最佳。
CPO：新易盛 、中际、联特、剑桥；上游：天孚、太辰光 、光迅、博创科技 ；
液冷：英维克 、奕东电子 、飞龙股份 、中石科技 、高澜；
材料：菲利华 、宏和、中材、国际复材 、德福、铜冠铜箔 、隆扬电子 、鼎泰、中钨高新
OCS：腾景、德科立 、光库，赛微今天出监管给了高溢价。
光纤：长飞光纤 、亨通光电
电源：欧陆通 、麦格米特
存储芯片：德明利 、香农芯创
昇腾：川润，今日爆量分歧，明天要是红开，就是弱转强上车点

AI应用：湖北广电 漏单，佳都直接兑现，中军光标冲高回落，就一个酷特套利封住了。
智谱AI赴港上市核心是电广传媒 ，今天兑现跌停。明天需要湖北大单一字转强才行。

锂电：
趋势低吸，等轮动，也是博弈帝王没离场，市场当前对消息面有分歧。
天际、天赐、多氟多 、海科新源 、华盛锂电 、永太科技
三哥恒大高新 今天没兑现，也是给了电池今天可以低吸的指引。