12月30日，盘前热点题材梳理：
一、
商业航天：政策与资本双重驱动，板块持续活跃
1. 核心逻辑
• SpaceX上市预期：外媒报道SpaceX通知员工进入IPO“静默期”，叠加特朗普签署行政令要求确保美国“太空优势”，计划2028年前重返月球，刺激全球商业航天板块情绪。
• 国内政策支持：上海加速航空航天产业发展，围绕卫星制造与商业运营引育重点项目；国防部批评日方推动太空武器化，凸显太空军备竞赛风险，提升板块战略价值。
技术进展：天兵科技天龙三号首飞预期（一箭36星组网任务），蓝箭航天朱雀三号可复用火箭技术验证成功，技术迭代加速。
2. 核心标的
• 火箭产业链：
• 发动机：
航天动力 、
斯瑞新材 （铜基特种材料独家供应朱雀三号）。
• 箭体结构：
上海沪工 、
超捷股份 （民营火箭结构件智能生产线产能利用率90%）。
• 控制系统：
航天电子 、
高华科技 。
• 卫星产业链：
• 通信载荷：铖昌科技、
臻镭科技 。
• 能源系统：
乾照光电 （钙钛矿太阳翼）、
上海港湾 （CPI薄膜用于柔性太阳翼）。
• 姿态控制：
天银机电 （星敏感器核心供应商）。
• 太空算力：
顺灏股份 （参股轨道晨光，布局太空算力星座）。
二、
人工智能与算力基建：政策强推，国产算力需求爆发
1. 核心逻辑
• 上海算力规划：印发《人工智能“模塑申城”实施方案》，目标2025年底智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个行业开放语料库示范应用。央视《大国基石》专题强调“算力即国力”，国产算力方向或发酵。
• 行业动态：光纤价格普涨约15%，光模块、光芯片需求持续高景气；液冷技术受关注，
英维克 、
高澜股份 等布局服务器散热。
2. 核心标的
• 光通信：
天孚通信 、
中际旭创 、
新易盛 （机构抱团）。
• 液冷：英维克、高澜股份、
申菱环境 。
• PCB：
沪电股份 、
生益电子 （HDI板需求增长）。
• AIDC电源：
麦格米特 、
欧陆通 。
三、
低空经济：政策红利释放，板块预期升温
1. 核心逻辑
• 国家发改委新设低空司：拟订低空经济发展战略，协调重大问题，推动产业标准化。深圳发布低空经济标准2.0，武汉计划布设1000套
无人机机库，行业进入规模化落地阶段。
• 事件催化：2026国际
消费电子 展（CES）将展示无人机、e
VTOL（电动垂直起降飞行器）等创新产品，技术迭代加速商业化。
2. 核心标的
• 整机制造：
万丰奥威 （钻石飞机）、
宗申动力 （航发配套）。
• 空域管理：
中信海直 （海上
风电运维无人机）、
深城交 （低空交通规划）。
• 材料：
光威复材 （
碳纤维）、
中简科技 。
四、
可控核聚变：产业化提速，技术突破密集
1. 核心逻辑
• 政策支持：2026核聚变能科技与产业大会下月召开，推动“夸父”设施偏滤器部件验收、ITER（国际热核聚变实验堆）合作深化。
• 技术进展：俄罗斯计划2036年前建成月球发电站，中国“人造太阳”
EAST装置实现1亿摄氏度1056秒长脉冲高约束模式运行，技术突破提升商业化预期。
2. 核心标的
• 超导材料：
西部超导 （低温超导带材）、
联创光电 （高温超导感应加热设备）。
• 设备制造：
合锻智能 （聚变装置压力容器）、
弘讯科技 （控制系统）。
• 真空部件：
安泰科技 （偏滤器部件）、
久盛电气 （真空室电缆）。
五、其他热点题材
1.
机器人 ：
• 商业化落地：宇树科技首家线下店开业，
优必选 控股
锋龙股份 ，
人形机器人加速渗透制造业、服务业。
• 核心标的：
兆威机电 （关节驱动模块）、
鸣志电器 （空心杯电机）。
2. 消费电子：
• CES 2026预热：联想、ROG等品牌将发布
AI PC新品，叠加荣耀宣布2025年推出鸿蒙PC，板块情绪升温。
• 核心标的：
联想集团 、
华勤技术 （ODM龙头）。
3. 养殖业：
• 估值修复预期：2026年生猪供应缺口扩大，行业利润与估值有望同步提升。
• 核心标的：
牧原股份 、
温氏股份 。
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杰子叔
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