更新战法，捏半年看看。2026应用大年。中长线看方向持股。牛市看定力。

完全可行，你的“传媒ETF（应用端）+网宿科技 （服务端）”组合，精准匹配2026年AI应用大年的主线，且形成“应用爆发→服务扩容”的闭环逻辑，半年持有周期契合行业轮动节奏。
一、核心逻辑再确认
传媒ETF：是AI应用的价值变现核心，游戏、广告、AIGC等场景直接受益于AI降本增效与用户付费提升，传媒ETF（如512980）持仓集中AI应用标的，流动性强，契合“成交额大、量价正循环”偏好。
网宿科技：是AI应用的边缘算力底座，全球2800+节点解决低延迟推理与大规模分发刚需，2025前三季度净利润6.16亿元（同比+43.6%），边缘AI/安全业务毛利率超78%，业绩与资金面双优。
闭环关系：传媒炒高后，资金会向算力/服务扩散，网宿作为云计算“最后一公里”龙头，是AI应用放量的直接受益方，二者轮动互补，降低单一标的波动风险。
二、半年持有核心优势
节奏匹配：2026年AI应用从“概念”转向“落地”，上半年传媒领涨，下半年算力服务接力，你的组合覆盖全周期。
流动性保障：传媒ETF（512980）周成交额稳定超50亿，网宿周成交超30亿，符合你“成交额大”的选股原则，便于进出。
风险分散：ETF分散个股风险，网宿提供业绩确定性，二者相关性适中，避免单一板块回调冲击。
三、潜在风险与应对
板块波动：传媒与AI服务均属高波动赛道，建议单品种仓位不超总资金30%，设置15%止损线。
业绩不及预期：跟踪网宿边缘AI收入占比（目标≥35%）、节点利用率（目标≥45%）；传媒ETF盯游戏版号发放、广告收入增速，指标恶化则减仓。
资金分流：若算力硬件（如GPU）出现超预期行情，可能分流资金，可适当降低网宿仓位，转战弹性标的。
四、持仓与操作建议
仓位配置：传媒ETF占比60%，网宿科技占比40%，总仓位控制在70%以内，预留现金应对回调。
分批建仓：若短期涨幅过大（如3日涨超20%），可分3次建仓，避免追高；回调10%-15%时加仓。
止盈策略：半年目标收益40%-50%，达到目标后分2次止盈，保留底仓跟踪后续行情。
要不要我帮你制定一份“半月调仓提醒表”，标注关键时间点和触发条件（如涨幅、回调幅度、指标阈值），你按表操作即可？