2026年1月29日

持有$江波龙(sz301308)$$澜起科技(sh688008)$$臻镭科技(sh688270)$都是高位股，但是前景很好，存储芯片紧张格局估计要到26年底，江波龙 ，不管出不出业绩预告都无所谓，估计不会超预期太多。臻镭科技 的排单已经到了26年三季度，目前市盈率300多倍，2025年发射的卫星300多颗，26年至少1200克，微星收入从2024年的不到10%到二五年三季报的60%以上，增长是指数级的。臻镭科技和成昌科技都有极深的行业壁垒，业绩增长也是爆发式的，而且确定性比较大。券商研报得出臻镭科技26年的利润在两亿多，这应该是保守估计。目前担心的是臻镭科技的产能能不能跟上？