昨天成功预判AI应用和云计算！！今天看哪里？？

1.27周二复盘

1、盘面演绎
缩量3592亿。早盘指数冰点，下午情绪端商业航天、光伏、AI云、AI应用，趋势端芯片半导体、CPO修复，看起来似乎很热闹，各个方向似乎都有赚钱效应。但是场内的人感受最清楚，除非买在早盘深水区，否则一天下来，白忙活、甚至亏钱的概率是大于赚钱的。

2、活跃板块
半导体：康强电子 ，金海通 ，圣辉集成，亚翔集成
CPO：中瓷电子 ，可川科技 ，汇绿生态
算力：宏景科技 ，云赛智联
光伏：拓日新能 ，协鑫集成 ，赛伍技术 ，正泰电源
贵金属：晓程科技 ，湖南黄金 ，四川黄金 ，招金黄金
培育钻石：四方达 ，黄河旋风 ，中国黄金
3、情绪周期
主要观察：志特新材 ，白银有色 ，湖南白银 ，宇晶股份 。
4、其他
赚钱效应/风格化：无
亏钱效应：商业航天，
资金流向：半导体，通信
超预期：白银有色六连板
市场节奏：轮动
5、思考：1、商业航天昨天分歧，今天竞价继续分歧，出现了模式内的买点，可以博弈的标的是迈为和航电，或者打板宇晶，但是我自己心太累了，不想再博弈了。今晚航天的催化不少，相当于一个试金石，如果明天航天冲高回落，那说明可能真的不行了，按照正常预期，明天要冲高稳住，这个就是老师之前说的预期，该强不强就为弱。
2、强调控之下，节前大概率还是轮动的格局，尽管做多情绪还在，但是再发酵出一个新的东西比较难，不过还是希望可以有。
3、当下如果要说主线，只能看涨价线，不管是有色矿产化工，还是芯片存储，都是基于涨价预期炒作，①谷歌云正式官宣涨价，其中北美地区翻倍，证明对于云计算和需求起量，明天继续看好云计算，同时，算力租赁价格也会涨价，算力方面继续关注宏景，数据港 ，润泽，科华。由AI引起的涨价效应，可能将从存储传导到CPU，再传导到云计算，利好云服务和AIDC厂商。②一月份起对主要客户模拟IC（模拟芯片）涨价10%-15%，高于预期，这一波模拟芯片可能在一个周期的底部回升的过程，关注圣邦股份 、兆易创新 、富满微 。
4、美股最近强势的两个还是光芯片和光模块，接下来美股进入财报披露期，业绩好的都会有表现，映射到A股，就是可能易中天所在的老登板块也会有表现。
5、贵金属可以继续玩，但是要高低切，建议不要玩了，冲高就走吧。

6、推演
指数层面，如果放量，有修复预期。短线情绪，看不懂，临盘看。
板块方面，看看半导体的圣邦股份、兆易创新 ；CPO方向的永鼎股份 。