赌性坚强

@辩证z  兄好，不是兄的帖子不支持删除。

20260804 星期二

市场量能22286，增量2173

市场在韩国稳定下来的时候，优先给到反弹，gjd的托底还是有效的，给出了双底，比较标准。且双底带动了美股的反弹，美股纳指很多已经收复了这波的跌幅了。所以今天也带动了大光的修复，也就带动了创业板。

可以看到，市场出现极端行情的时候，无论是什么板块先发难，最后会带崩指数的权重，而gjd的托底，最后也会优先反弹这些权重，行情的下杀和反弹最后会在权重上深刻体现。

投机端。

医药。很多在异动里，现在也走出了一大波的行情了。

云。现在比较看好的概念，明天应该会剧烈分歧。

电力设备。汉缆、长缆、顺钠。分别对应电缆、湿式变压器和干式变压器。现在是中期炒作的修复。还看不太出来要不要主升带动行情的发展。有zc文件的刺激。

今天晚上消息面，米国禁售中国光模块。一方面情绪上利空国内的光模块，另一方面会利好国产算力链。

反弹端口。
存储模块。这个很看空。
pcb。主要是电子布现在比较强。
mlcc。国瓷材料的钛酸钡，还有风华高科的器件。这块强相关日本指数。野村证券这边也有比较多的消息的刺激。

明天云如果分歧后表现还好的话，会进去一些。国产链这边的交换机比较主观。今天创业板这么强的情况下，表现并不算强。

@股天乐 老师，麻烦删掉这个回复。

20260728 周二

量能20393，缩量495

市场情绪回落，但没有到达冰点。但是大盘股和权重股给到了很大的负反馈，所以大盘跌的很多，郭嘉队也在托，但是市场的趋势是不可阻挡的。

一度看不到希望。

交换机。是今天唯一有尝试的线，共进发动进攻，奈何行情太差了。紫光的带动作用比较大，现在只能是震荡整理。锐捷网络是跟的，但是星网锐捷已经几乎不跟了。板块共振每每达不成的话，空间和强度都要重新估量。

液冷下跌趋势，交换机芯片和高速连接器大量套牢。

电力。今天立新能源几乎天地板，华电辽能想扛大旗还是猥琐了。长缆科技应该换手了，是量化进来的。汉缆直接投河。顺钠股份大换手，四板干式变压器。

反弹线聚焦在长鑫科技，但是外围太差了，极端的极端的极端差，三重极端。内部氛围也不好，都是套牢盘。pcb和mlcc这边涨价逻辑还在，但是筹码已经杀的很丑陋了。

投机线，今天批量投河。艾艾精工勉强封上板，看起来像是极端的抱团，看榜是量化在做。后边如果要做也就是投机了。

医药线。今天兑现比较明显，但是由于是今天比较强的开头板块，所以没有完全杀绿，上涨的动能也收到了很大的挫败。

消息上，苹果再次超过英伟达。今晚科技的美股又大幅下杀，整体也很丑陋了，华尔街不会允许高丽吃利润的，哪怕毁掉饭碗吗？
慎重且慎重，等待大哥救援，如果没有，则空仓等确定性信号。降低预期，修身养性。

mark一下，今天新易盛跌17%，成交334y，中际旭创跌15%，成交516y，天孚通信跌13%，成交85y，易中天全力被杀。
赵毅跌停，成交176y，德明利跌停，成交72y，这谁顶得住？

20260727 周一

市场量能20888，增量1441，情绪沸点。

看盘是输入的过程，学亦然是输入的过程，而复盘是输出的过程，久久不做输出，功力就会衰微。

今天比较重要的是长鑫科技上市这件事终于落地，成交额在1412亿，创造a股历史之最，市值来到3.28亿超过工商银行登顶a股。韩国双杰周末9000亿美元备忘录没能带动涨势继续，晚上美股存储概念股大跌。

市场缩量来到两万亿左右的情况，那么赚钱模式从趋势科技转为投机，投机亦不好做。

异动池子有：20260727的恒尚节能、万邦医药；20260728的宿迁联盛；20260806的哈药股份；20260807的立新能源。
情况可能集中在高位的修复，持续性待定。

市场板块方面。
交换机。逻辑最正的是紫光股份和锐捷网络，还有小盘代工的共进股份，已经连续三天早盘坑人，股权线的星网锐捷。
其中，还有交换器芯片的盛科通信和裕太微，技术路线较为先进的是盛科通信，两者不存在竞争关系，还有高速连接器的华丰科技。服务器方面，则是海外相关的浪潮和国内相关的中科曙光。液冷方面，则是CDU的英维克，屏蔽泵中的大元泵业，浸没式液冷标的，和飞龙股份，冷板式液冷标的。。

医药。万邦医药，哈药股份。这两个是异动标的。还有陇神戎发，中药标的20cm走的比较完整，还有后模块的昭衍新药。

电力。最近起来的分支，从二三月份到现在，可以说是贯穿全年的一条支线或主线。现在最强的是异动强挑战的立新能源，顺纳股份，干式变压器的龙头；汉缆股份，主要是高压线缆；长缆科技，绝缘油可做液冷的标的观察。华电辽能，三次炒作的贯穿龙。

独立的分支。还有强涨价逻辑的中船特气。

投机线。艾艾精工、恒尚节能、爱丽家居。资产注入和资产收购的逻辑现在在市场很受欢迎。

以下是反弹线。

mlcc。主要是钛酸钡的前端材料。比较强的是国瓷材料，红星发展跟风。

pcb。宏和、国际复材、中国巨石的电子布三姐妹，还有铜箔的铜冠铜箔。新的面孔是汽车pcb的景旺电子。

hbm。不可避免的是长鑫科技。而后是材料端的雅克科技、太极实业、有研新材和有研硅，这边是卖水的人。还有卖铲子的人，包括测试设备的中科飞测和次新方面的托伦斯。

市场缩量，那么长期持股可能不是一个好的策略，打板与游击战的方式更加适配当前的市场，对体力和精力的要求比较高，但是报酬很丰厚，同时节奏至关重要。

20260715 周三

量能25711，缩量1328

市场缩量，今天行情也一般。现在主要的聚焦的板块是信创和医药。

信创板块。已经下跌很久了，这边看一下十日线的机会，如果跌破，可能就不大行了。

医药板块。虽然坑了我两次，但是今天有了大爆发。消息层面就是实验猴，之前也是这个，昭衍新药、药明康德、康龙化成。其他的还有容量的就是凯莱英、科伦药业和热景生物。主要是cxo方向的标的。今天出了龙虎榜，看了几个量化，还有就是大票没出，成交还没活络起来，但是应该是机构进入的一个信号了。后边持续关注一下。还有石药创新也不错。但是这能炒到什么节点上呢？

锂电板块。今天天齐锂业这个表现，就是判处死刑了。

总结一下，信创再看几天，医药也关注一下。

20260714 周二

市场量能27039，缩量1137。

市场情绪高涨，在外围强烈扰动和大哥干预下，下面应该回归正常的市场博弈。缩量反弹，则意味着市场风格的转变。

新方向。最近比较走强的有信创、液冷、医药。
其中信创，最近在调整，星网锐捷和锐捷网络双子星，浪潮、中科曙光、海光信息还有紫光股份。还有其他的概念就是交换机了。
液冷。大元泵业、英维克，后边应该会放业绩，那么可能在三季度披露的时候有表现。
医药。每次大盘走的不好就会表现一下，但是被坑了两次了，不做这个了，八字不合，属于避险的方向。

旧方向。也多是有业绩的。
如pcb和mlcc ，覆铜板，树脂，电子布，铜箔。标的比较熟悉不贴了。
还有就是hbm方向的，这边长鑫炒作完还有长江存储。模块类大概走完一波完整的行情了，那么后边还是耗材和设备调整后的机会。

出得业绩不错的还有锂矿石和出口的电机可以跟踪下。

后边要加大时间的投入了，做一个职业的作手。

20260630 周二

市场量能32737，缩量2439

市场量能缩量，月底终于过去了，世界杯好像没什么影响。节点是长鑫，后边还有个长江。

一直没写是因为想看的清楚些，同时盘面没有太大变化。中报末基金经理会怎么做呢？

Pcb。最强的是铜箔，后边是覆铜板，在后边就是电子布了，电子布卖飞了很多，比较可惜，胆子太小了，股市会是轮回，但是每次表现都是新的。替代的新技术路线就是玻璃基板，美股也有刺激，京东方也很强。适合大资金。筹码易得到，对于这种散户票。缺点是不好拉，一致不容易形成，所以走趋势。

Hbm。分销是最强的，中报会有预期。海力士振幅逐渐走窄，这里也是消息不断的一个方向。在电子布走弱后就是这里了，后边是扩产逻辑，耗材和设备等等。今天设备强，耗材调整，像光刻胶、靶材、封装材料等等。还有硅片

Mlcc。很凶了，后边聚焦在上游钛酸钡粉，上涨势头也没那么强了。

光纤。最早跌的吧，算是。这里其实算是穿越了电力和科技涨价周期。属于穿越题材。

锂电池。每次大盘暴跌就会有表现。业绩也不错，但是炒作还是看预期。

功率半导体。很强，整体调整后也很强，值得重点关注。

本来以为电子布要没了，结果今天还动了一下，看来pcb 不会一下子出问题，毕竟有业绩预期。但是空间有限了。可能像光纤一样走个高位横盘吧。

监管。现在比较严格了，进异动的很容易一字跌停，甚至有20cm的跌停，最好高低切了。

那么基金经理可能会回补涨价科技线的低位股。

这个月我做的不错，但是不够好，刷视频看到翻倍的比比皆是，主要是电子布卖飞了快一倍吧。害。

调整心态吧，事以密成。太困了，有些语无伦次。

20260622 周一

市场量能37371，增量4271

市场增量，情绪转好，没有太多的变化，风险在累积，最近的股神太多了。

科技。
Pcb。包括mlcc ，树脂，铜箔，电子布。炒作挖掘很深。原料端和设备端最近也在炒。mlcc的原料钛酸钡，包括国瓷材料和红星发展。

光纤。有光棒的比较好，亨通光电。还有就是技术领先的长盈通。长飞是中军龙头，后排还有杭电股份、通鼎互联。日本出业绩也很好。

hbm。现在主要长得就是分销和洁净室和封装。还有封装的材料，各种高端化工品，可能也包括wf6等等。这边先是长鑫上市，后边就是长江上市，时间窗口是比较长的。

化工。
氟化工。我们国家对氟的管控也是很强的。原料还有萤石。标的上游的金石资源 603505 、包钢股份、永和股份 605020 ,；中游的氟化工6000160巨化股份， 002407 多氟多， 002915 中欣氟材。下游的高端氟材料， 688146 中船特气， 600378 昊华科技， 688549 中巨芯。其他的还有金宏气体和华特气体都是688.

钨。就是传统的那几个钨的企业。中钨高新、翔鹭钨业，厦门钨业等等。然后拓展到现在的金刚石。功能替代的题材延伸，惠丰钻石、黄河旋风和力量钻石。还有什么博云新材等等。利用这个金属的硬的特性去看。

锂。中报比较夸张，现在也在炒作，但是市场的焦点还是在科技，这个可以作为备选项。

铟。在光学领域比较重要的金属，云南褚业等等。

其实没有多大的变化，就还是那些。现在涨的比较夸张，涨幅和宽度都很夸张。也需要注意下风险。

此外现在的高标是旭光电子 600353 ，那就说明，现在市场对光电子是很重视的，现在源杰股份和光智科技这一块也是在做，白毛女也在推，可能是他的缘故。所以光科技和激光这块应该重视。

还有磷化铟，