赌性坚强

20260908 周二 

市场量能：19784，增量139.

市场情绪维持在高涨的情况下。异动抓了龙版传媒，并不是规则内的，所以会造成两个影响，一个是打击投机连板情绪，另一个是驱动资金走向趋势内的品种。

医药。还是看退潮，今天近岸蛋白为首的moderna给到正反馈，暂时看超跌反弹。

农业。最强线，现在带动上游，但是亚盛集团和敦煌种业三连板，走的都很一致，有分歧的需求，叠加监管利空不好说。万向德农和金健米业已经封不住了。由高度转向宽度。

科技。pcb滞涨。其他的反弹线很弱。

冷却。很大的负反馈。

抱团。被狠狠制裁了，但是也有踩红线的。

晚上美股相信光了，明天情绪受打压，但是大股可能好。有可能出现红盘惨盘面的情况。
总的来说还是有共振调整需求的。等一个节点机会。

20260907 周一
量能19644，缩量868。

暂时没有什么比较新的方向。

农业。最高的金健米业和人气的天山生物和万向德农。然后是3B的亚盛集团、2B的敦煌种业，以及5-2+1的新赛股份是棉花。可以看到这个板块是开花的。但是今天的亚盛集团和敦煌种业太一致，预计会有分歧。

ai漫剧。活口是6B的龙版传媒，逆着周末的利空缩量上涨。但是后排欢瑞世纪这个庄股，已经跟不上了，吃了情绪上涨了下。

金融。楚天龙。今天走的很分歧，毕竟上周五很一致，周末也给到了金融的消息，这里看来是有偷跑的。

冷却。人气股中石科技，小方神很偏好做的，这里也是滚动操作了一下。

消费。这是比较强的。现在高度和梯队都在打市场。国芳集团和百大集团。两只值得关注的。5+0.5+1的国芳集团。3B的百大集团。空间给的不是很足了。关注带动性。

抱团。还是高争民爆、海鸥住工、蓝盾光电这些。今天都吃到了情绪的溢价。

化工。拉了尾盘还是金牛和锦鸡那些。但是每次都坑人，坑了我四次，这边即使有行情我也不参与了 ，留给高手吧。八字不合，以后也拉黑某些板块。

反弹线。还是有一些很有人气的股票。比如光芯片的源杰股份、光纤的长盈通、磷化铟的光智科技、还有就是最近两拨科技反弹中的pcb了。以后也会是这些。

显然没有什么上天的旨意和天命等等玄学的东西，有的只是客观的市场在按照自我规律在运行，这次本来是我的强项却跌了个很大的跟斗。以后绝对杜绝这种事情的发生。

此外，关于市场，由于是缩量并不看好科技的持续性，农业今天一致且吃情绪溢价，明天应该会有分歧。还有今天不太强的ai漫剧和金融。那么今天没有表现的化工可能明天会有表现。

总的来说，最强的是农业。

20260906 周日

市场量能20512，增量2708亿。

农业。万向德农、金健米业、登海种业。

ai漫剧。五板龙版传媒，也是市场最高标。2B的欢瑞世纪，成交量比较大的天娱数科。

稳定币。楚天龙。

以上三个板块周五表现最好。其中ai漫剧高度最高，农业走的最倔强。并且农业带动了其他的农业相关板块，猪肉板块的暴动。

化工。甲醇的金牛股份、江天化学、赤天化。染料H酸的吉华、锦鸡、浙江龙盛。
医药。退潮期，锚定龙头哈药药业。
冷却。周五较弱，泵相关的飞龙股份和大元泵业。

抱团包括高争民爆、海鸥住工等等。海鸥住工要走美诺华那个路线了。

综合来看，值得关注的是农业和ai漫剧。但是周五晚上美股存储股又有了不错的表现。化工一直走的很猥琐，空间预留了出来，但是上涨迟迟未能形成共识。且甲醇和H酸坑人比较严重。

20260903 周三

市场量能18205

市场来到地狱难度，是医药的大退潮引起的。

我的账户再次出现巨大回撤，总是想要抓住一段时期的行情，在一段时期内的大小变动也想要全部抓住，结果呢，一次又一次的跌倒，从不会吸取教训，那么会造成怎么结果，可想而知。

祈求自己的不断进化，结果却是无法掌握自己的欲望，贪婪是人自发走向毁灭的理由。一定要痛彻心扉才能悔改吗？

外围情况也很不好，加息的消息不断涌现，各大外盘股指也都纷纷下跌，自然行情不会有持续性和空间。

在行情线的走势内，只要吃到最大波段就好了，然后转向防守，等待新的主线的出现。等待是一种克制，而克制会让人走的更稳更远。

20260823 周日

市场进入到了反弹的尾声，由于前面投机的火爆，现在进入了批量监管，批量跌停的阶段。叠加季度末，行情不是很好做。

反弹线。
大光由于外面的消息刺激一直没怎么动，海外链的大光反弹受限，而国内市场的大光反弹幅度还是很好的。
芯片类。光电子芯片，属于半导体的三种类别之一，现在反弹的都很不错，逻辑上也是更畅通一些。
光纤。之前一直是滞涨的，最近两周已经很强了。而且周末已经出了长飞光纤888.88%的业绩公告。
先进封装。研究不多，一直有一个半个的在动，大中军盘子太重。
还有一点是长江存储要上市的消息，这个是个很牛的科技企业，值得重点关注的。不知道会不会带动存储起来，比起其他模块类，这个科技类的nand显然更棒，那么对其他的蹭概念的会是一个打击。

新概念。

医药。首先是这个，哈药股份控制监管失败，给出了很大的负反馈，其他的小弟没有顶上来的。炒作到了中期阶段，已经开始挖掘细分，主要是美股ai医疗那个mRNA的刺激，具体细分下来就是前端合成和基因检测。华大智造、华大基因、贝瑞基因。这种带xx基因的可以重点关注。从CRO拓展延伸，说明逻辑在扩散，刺激也在扩散。

金银。叠加比特币大涨，美联储加息成为梦幻泡影，那么大通胀线就又有了机会，从1月份到现在已经半年多的调整时间了，筹码也是比较干净的。这里是个值得关注的一条线。如果继续下去可能通胀的原料到金属如此循环往复。

油轮。现在也在动，标的就那两个，3月炒了一波，现在也开始拉了，业绩有可能在3季度放出来，既然这个时间节点，位置还不高，也可以关注一下。形态比较好。

农业。防守线，带银行，现在已经走的明显疲态。

化工\化肥。战争的影响是客观存在的，那么这一条线迟早是要爆发的，也是大通胀逻辑，但是现在还没有比较领军的细分，也没有龙头带动，预期是比较高的。

总结下来，医药、油轮、化工和金银是重点关注对象。且冷却这边各种冷却贴膜还有3季度出货能体现出来的各种冷却泵，也是一个支线。
医药（mRNA）、芯片、光纤、化工、金银、冷却、存储设备和原料。

20260811 星期二
市场量能23357，缩量2031。

近期投机线给出了很大的炒作强度。两次监管的爱丽家居，监管的强度很在线的。今天已经很多资金在做避险动作了。当然也有敢死队在往里冲，具体影响不详。

反弹线。最强的就是磷化铟，反弹线会在这种暴跌行情下走出来，具体是什么分支还要看天时地利人和，这边是有消息刺激的。市场性质的比较强的就是mlcc和电子布，后边还有个覆铜板带黄金的在动。一开始的市场涨价线带动了后边的后排。复一个知识点，光库科技是磷化铟。

新概念。云、ai应用、交换机和医药。
近期最强的是医药，从药明康德大龙头跳空涨停开始，带动了一大批CXO链条上的小弟、具体的还有CRO\ CDMO \CRDMO，概念很多。然后卖水的有，分子原料、多肽、重组蛋白和细胞培养基。龙头是药明康德、先锋是哈药股份和百花医药和五洲医疗；板块内有百普赛斯、华大智造、近岸蛋白和义翘神州。从上周二到现在已经五个交易日的炒作期了。

云。和算力租赁有关系，硬件上也和交换机有关系。交换机走的还行，但是紫光大龙头的筹码很重。比较看好的是算力租赁，但是一些已经炒作的很充分了。还有就是TaaS，美利云、数据港、优刻得这样。观察一下持续性和带头梯队等等。

ai应用。是微软和亚马逊刺激的。利欧股份和蓝色光标。没有那么强，而且那两个大家伙想连续涨也不是那么容易。

其他的。还有鸡肉和染料。走的太猥琐了。

自己的关注点是医药和云。其他的暂时不看。没有什么新东西。

补充上一条。贯穿整个科技的下跌周期，医药给出了很大的强度。而且现在的cxo和创新药的龙头，也就是药明康德和百济神州都给出了很好的业绩。这也为医药线的炒作奠定了中军的力量。并且在最近几轮的情绪周期中，每当情绪要往下走的时候，医药都会扛大旗给出很好的表现。

20260807 周五

量能：26835，增量1358.市场情绪：倔强向下。

最近一段时间是对7月下跌行情的修复的展开，在大跌后，市场风格发生转换，由趋势大股到投机炒作，投机情绪暴涨。

投机线。有电力的立新能源，医药的五洲医疗和哈药股份，股权跨界，包括爱丽家居、五洲医疗、恒尚节能、宿迁联盛，分别对应存储、电机和存储与磷化铟。甚至磷化铟这个问题股还给出了很高的空间。民爆的，高争民爆。ai应用的传智教育。射频芯片的欣天科技。

反弹线。行情大跌后最先反弹的，能够给到很高博弈价值的，都是跌的多的。
包括，海外线的大光。易中天这种，但是最近的新闻受到米国的打压。
国产链，主要是涨价。hbm、pcb（树脂、铜箔、覆铜板、电子布）、mlcc（钛酸钡和产品）、光纤、WF6、电子级氢氟酸。
总的来看反弹线，涨价的表现是近期最好的，首先是钛酸钡和电子布，然后带动了其他的pcb环节的反弹，当然表现最好的还是逻辑最硬的WF6。因为外围的扰动，那么后边应该更加聚焦不被外围影响的国产环节话语权比较大的标的。

新的东西。包括云、算力租赁、ai应用，这些是跟着微软和亚马逊的云业务走起来的，是新的东西，持续性有待观察。还有走的很鸡肋的染料，容量比较小，可以不做重点关注，主要是H酸跳涨带动的，走的好弱。

下跌中比较抗跌的是交换芯片和交换机还有光芯片。主要标的是盛科通信、紫光、锐捷、源杰科技。

近期热点是磷化铟，也是外围刺激，我们这边有很好话语权的线。包括云南锗业、光库科技、欧莱新材。强度很高，对这块的反应有点慢了，给出了很高的反弹幅度，有点不应该。

其他的就是中药股的陇神戎发了。

后边等一个节奏变奏看看有没有更新的东西，或者新的东西哪些能成为主线。交换机、云、ai应用的哪款？应该会有比较大的行情。

兄好，抱歉 涉及交易超过时间无法删除，谢谢

@股天乐 老师，麻烦删掉这个跟帖