英伟达狂投20亿！！利好谁了？

1.26周一复盘

1、盘面演绎
放量1630亿。盘面上，黄金、油气、生物医药 、AI应用IDC尾盘异动。周末商业航天满屏的利好，所有人都想着冲高就送走或者减仓的时候，大多数票开盘就下杀，根本不给机会；有色涨的厉害，黄金概念17个涨，量化还联动了XX有色；今天还发酵了尼帕病毒，早上开盘有机会，要信早信，不然不要参与。今天的下跌原因找事陈小群概念股炒作利益链被调查的消息发酵了，再加上马上到业绩披露的暴雷期，所以跌停有三十四家，以及队长也还在压，所以造成了今天这样的局面。

2、活跃板块
黄金：晓程科技 ，曼卡龙
医药：达安基因 ，海王，鲁抗，凯普，
AI算力：大位，美利云 ，润泽
电力：中国西电 ，特变电工 ，
石油：洲际油气 ，通源石油 ，中曼石油 ，
商业航天：九鼎新材 ，通宇通讯 ，顺灏，西部材料 （太空光伏：迈为，东方日升

3、情绪周期
冰火两重天，避险方向情绪很好，进攻科技方向凉凉的。
主要观察：志特新材 、新华百货 、江化微 、湖南白银

4、其他
赚钱效应/风格化：无
亏钱效应：商业航天，半导体，补跌
资金流向：有色，银行，证券，医药
超预期：无
市场节奏：机构打底选板块，量化随着消息轮动拉涨。

思考：1、短期来看，春节各个模型都在抢入口，豆包抢了春晚，腾讯元宝掏了十个亿，千问今晚发布最强模型，也掏了十个亿，且大概率还有后手，百度 掏了五个亿。入口抢夺只是开始，最后还是要看是否有足够的算力留住客户，给到客户最佳的体验才是关键，所以各大厂都在增加资本开支，都在找算力合作，整个算力缺口还有很大，利好AI应用和AIDC。
2、晚上英伟达 投资20亿美元给云服务商CoreWeave，加速到2030年建设超过5吉瓦的人工智能工厂，体现AI基础设施领域的投资热度。
3、市场这里降降温不是坏事。 不好做的时候，就少做。等容错率上来后再提高风偏不迟。市场三万亿的量能，资金会往哪里去？除了AI应用，大概率还会回流半导体，先进制程和自主可控这一块。

6、推演
指数层面，有修复预期。
短线情绪，比较难说，蓝色如果明天出监管且没有续杯的话，看好AI应用的修复，可以打野每日互动 。
板块方面，看看云计算ETF，持续看好AIDC，润泽，数据港 。