2026.1.26-1.30盘前观点及盘中现场直播

云计算行业近期催化解读：云计算与算力租赁环节涨价证明需求起量。亚马逊和阿里云相继涨价10-15%，打破二十年“只降不升”铁律，这是由AI引起的一系列涨价效应的延续，从存储到封装，从CPU到云计算。一个长时完整的agent应用，将使得Token消耗量成倍的增长。同时，中国大厂资本支出比北美晚大约一年时间，所以中国大厂从26年开始的资本支出将是高增长。1月25日，腾讯官方发布《关于春节分10亿现金的通知》。将在2月1日上线春节活动，用户上元宝App分10亿现金红 包，单个红 包金额可达万元。1月25日，百度发布文心助手关于春节现金红 包活动的通知。1月26日至3月12日，用户在百度APP使用文心助手，有机会瓜分5亿现金红 包，最高可获得1万元奖励。国产AI大模型加大投入，抢占春节流量，Deepseek也有望于春节推出，算力租赁价格上升，国产AI有望形成正循环。英伟达以每月殳87.20美元的价格殳资了20亿美元的CoreWeaveA类普通月殳。合作深化加速AI工厂建设，英伟达提供技术、财务支持，CoreWeave用英伟达加速计算平台建AI工厂，双方还将在软件、架构上进一步对齐。英伟达此前已是CoreWeave的殳资方、CoreWeave也是英伟达优先供货的云服务商。英伟达此次殳资将绑定核心算力伙伴，分散云厂商渠道依赖。CoreWeave将获资金加速巩固算力供给能力，深化与英伟达技术协同。此次殳资对云市场产生重要影响，凸显AI基础设施领域的殳资热度，云厂商重要性进一步提升。AI推理Token需求激增开启上游“通胀”传导，从存储到CPU后，云或是下一个方向。云智算需求持续旺盛，模型持续迭代，且存储价格高涨推动云算力需求。国内算力租赁强需求，且出海也开始采用算力租赁方案。国产卡大发展同时H200有所放松情况下，对于AIDC有利，同时高端卡用于训练的需求因禁令因素仍旺盛推动算力租赁需求。云服务&AIDC厂商有望受益。云服务商：优刻得、网宿科技、青云科技、首都在线、铜牜信息、深信服、顺网科技等。AIDC：润泽科技、大位科技、东阳光、数据港、科华数据、光环新网、奥飞数据等。风险提示：近期国内AI的CPU、智能体、云计算、算力租赁炒作链条都是映射北美逻辑，板块超跌低位加上监 管降温下资金高切低，借着海外的新叙事新变化炒国内板块的超跌反弹，但实际上国内对应的CPU涨价、智能体应用都还未有明确的基本面和景气度验证，除了我们前面强调的AIDC是实际出现的拐点，其他的延伸炒作目前仍属于海外逻辑的映射和推演，所以一半清醒一半醉，目前AIDC和云服务是逻辑比较顺的需求通胀景气受益的卖铲子方向。

要善于 做预期 差 
我26号旗帜鲜明说黄金套利   黄金爆炸几天  

上周 底部说   002218    直接4个涨停 


不要被别人牵着鼻子走

现在 市场主打预期，高位票出了一堆利好，看得头晕脑胀 其实没多大意思

市场亮点：[淘股吧]
1、SpaceX星链 欧洲卫星
2、deepseek V2模型
3、谷歌云计算涨价
4、半导体芯片涨价
5、康宁光纤大订单
6、软银向OpenAl追加至多300亿美元。

我根据预期差 ，买了点金一文化  

不知道如何 竞价买的

春晚AI  和机器人补充一下春晚机器人1、1月25日，中央广播电视总台正式官宣，银河通用机器人正式成为总台2026年春节联欢晚会指定具身大模型机器人。2、1月23日，中央广播电视总台与魔法原子联合宣布，魔法原子成为总台《2026年春节联欢晚会》智能机器人战略合作伙伴。魔法原子联合创始人顾诗韬透露，公司正按照最快的时间表，加速上市进程，2026年外界有望看到魔法原子在二级市场的消息。银河通用：天奇股份[淘股吧]
魔法原子间接参股：苏州高新、大众公用、芯联集成魔法原子供应链：绿的谐波、宏昌科技春节红包大战1、腾讯官方发布《关于春节分10亿现金的通知》，将在2月1日上线春节活动，用户上元宝App分10亿现金红包，单个红包金额可达万元。2、百度发布文心助手关于春节现金红包活动的通知。自1月26日至3月12日，使用文心助手，有机会瓜分 5 亿现金红包，最高可获得 1 万元奖励。元宝：东华软件、科华数据文心：润建股份、亚康股份

想清楚自己的节奏，别疲于奔命

总结了一下 热点主要是[淘股吧]

1 商业航天-SpaceX / 蓝箭IPO 这个 就不要多说了 ，太多了
2 商业航天分支太空光伏（钙钛矿电池）。春晚 概念
3 AI 应用
4 机器人
5 涨价的资源股黄金白银有色还有一个涨价逻辑是存储芯片 （主要是湖南白银和白银有色，）

极端行情 没啥好说的