2026.1.26-1.30盘前观点及盘中现场直播

谷歌云涨价，看好IDC和云租赁板块[玫瑰]事件：1月27日，谷歌云宣布，自26年5月开始，上调全球数据传输服务价格，其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。本次调价覆盖互联网络传输（CDN Interconnect）、直连对等（Direct Peering）及运营商对等（Carrier Peering）三类服务。具体调整后，北美地区单位数据传输价格将从当前每GB 0.04美元阶梯式提升至0.08美元，欧洲由0.05美元调至0.08美元，亚洲则由0.06美元上调至0.085美元。[玫瑰]快评：主流云服务商正逐步将系统性成本压力向终端传导，行业长期以来的降价趋势出现关键转折，建议关注：1）IDC板块：IDC为云计算底层基建，一方面，上层网络价格提升有望拉动IDC价格提升，另一方面，需求端持续提升，26年招标体量可观，建议关注东阳光、世纪互联、万国数据、新意网、数据港、奥飞数据、光环新网等。2）算力租赁板块：算力租赁厂商深度绑定云大厂，云厂商价格上调，租赁价格有望提升，建议关注宏景科技、有方科技等。3）CDN领域：国内第三方CDN龙头，关注网宿科技。4）推理卡：本轮算力需求快速扩张来自推理需求爆发，使用端侧推理卡有效降本，建议关注云天励飞等

卡师，今天10.35低吸了红宝丽问题不大吧

1023已经加仓，等待反转

1023到46后想加仓，不知道能不能到。

奕帆传动现在还可以买么

云计算行业近期催化解读：云计算与算力租赁环节涨价证明需求起量。亚马逊和阿里云相继涨价10-15%，打破二十年“只降不升”铁律，这是由AI引起的一系列涨价效应的延续，从存储到封装，从CPU到云计算。一个长时完整的agent应用，将使得Token消耗量成倍的增长。同时，中国大厂资本支出比北美晚大约一年时间，所以中国大厂从26年开始的资本支出将是高增长。1月25日，腾讯官方发布《关于春节分10亿现金的通知》。将在2月1日上线春节活动，用户上元宝App分10亿现金红 包，单个红 包金额可达万元。1月25日，百度发布文心助手关于春节现金红 包活动的通知。1月26日至3月12日，用户在百度APP使用文心助手，有机会瓜分5亿现金红 包，最高可获得1万元奖励。国产AI大模型加大投入，抢占春节流量，Deepseek也有望于春节推出，算力租赁价格上升，国产AI有望形成正循环。英伟达以每月殳87.20美元的价格殳资了20亿美元的CoreWeaveA类普通月殳。合作深化加速AI工厂建设，英伟达提供技术、财务支持，CoreWeave用英伟达加速计算平台建AI工厂，双方还将在软件、架构上进一步对齐。英伟达此前已是CoreWeave的殳资方、CoreWeave也是英伟达优先供货的云服务商。英伟达此次殳资将绑定核心算力伙伴，分散云厂商渠道依赖。CoreWeave将获资金加速巩固算力供给能力，深化与英伟达技术协同。此次殳资对云市场产生重要影响，凸显AI基础设施领域的殳资热度，云厂商重要性进一步提升。AI推理Token需求激增开启上游“通胀”传导，从存储到CPU后，云或是下一个方向。云智算需求持续旺盛，模型持续迭代，且存储价格高涨推动云算力需求。国内算力租赁强需求，且出海也开始采用算力租赁方案。国产卡大发展同时H200有所放松情况下，对于AIDC有利，同时高端卡用于训练的需求因禁令因素仍旺盛推动算力租赁需求。云服务&AIDC厂商有望受益。云服务商：优刻得、网宿科技、青云科技、首都在线、铜牜信息、深信服、顺网科技等。AIDC：润泽科技、大位科技、东阳光、数据港、科华数据、光环新网、奥飞数据等。风险提示：近期国内AI的CPU、智能体、云计算、算力租赁炒作链条都是映射北美逻辑，板块超跌低位加上监 管降温下资金高切低，借着海外的新叙事新变化炒国内板块的超跌反弹，但实际上国内对应的CPU涨价、智能体应用都还未有明确的基本面和景气度验证，除了我们前面强调的AIDC是实际出现的拐点，其他的延伸炒作目前仍属于海外逻辑的映射和推演，所以一半清醒一半醉，目前AIDC和云服务是逻辑比较顺的需求通胀景气受益的卖铲子方向。

现在题材被打压严重，看趋势算了

个股 方面  德恩精工  看调整  再介入  别追

化工趋势方面  卫星化学 和 红宝丽 做个观察 走趋势最好

好，看新闻美国要对伊朗发动战争了