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重回三万亿,太空算力、太空光伏成为新催化—北一环1.23复盘

26-01-25 19:27 12294次浏览
城都北一环
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开篇有奖,城都北一环干货传送门:

立刻上手的干货技术贴第1篇:高弹性思考(20cm和可转债系列)
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立刻上手的干货技术贴第2篇:高弹性玩法实战案例(20cm和可转债系列)
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立刻上手的干货技术贴第3篇:10cm一字定方向,三大交易思路(20cm和可转债系列)
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立刻上手的干货技术贴第4篇:首创的一字首开模式,价值重估下连续一字板个股的交易思路
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立刻上手的干货技术贴第5篇:经典重提,烂大街的弱转强模式
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立刻上手的干货技术贴第6篇:唯一三板烂板模式技术详解
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立刻上手的干货技术贴第7篇:十三妹模式技术详解
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目前市场成交量重回3万亿。周五航天板块领涨,其中细分分支太空光伏一骑绝尘。回看过去几天,自上周四确认退潮(海格通信 带队开始一字跌停)到周四止跌企稳(大空头商业航天、AI应用止跌),情绪退潮了一周,再到周五强势修复,中间ETF还在努力砸盘,但市场也逐渐适应。
如果周末没有比较大的压制,航天周一的惯性预计会比较强,还是要担心一下本来26日要出异动的,可能会被再次续杯。

盘面观点:

市场温度大幅回暖,赚钱效应迎来明显增强,科创50 0,微盘股指数,中证1000 等没有压制的已经自由飞翔了,妥妥的春节躁动走势。三市量能放量3900亿,总量3.09万亿附近,情绪再次火爆,百股涨停,20cm的板有20多家。

太空光伏概念掀起涨停潮,周四大涨的商业航天概念延续强势,目前跌停数量清零,负反馈基本出清,日内跟随参与太空光伏方向算是不错机会(盘面情况与1月5日马斯克言论催化的脑机接口爆发类似)。

周五算是反弹到小高潮点,商业航天的新分支太空光伏日内领涨,预计周一还有冲高,但过后也是标准的去弱留强环节,明天大概率就是日内板块分化的预期。


几个ETF在周五盘中又多次抢镜。 沪深300 ETF、中证1000 ETF继续盘中有节奏的砸盘,成交量远超昨日,和前天成交量持平。 此外,还有沪深300ETF华泰柏瑞、沪深300ETF华夏、中证1000ETF广发等均明显砸盘。

但是,这两天的老A确实有点过于坚挺了,被持续爆砸的中证1000ETF今天甚至新高了,中证2000ETF由于对方没货更是毫无压力的走强。此外,今日收盘,A股平均股价、微盘股指数均创下新高。

回看一下2015年,汇金曾在5月28日披露“出售部分增持股份和ETF”的公告,虽然当天上证重挫6.5%,但此后又连续阳线走强刷新新高,直到6月12日才见顶。 虽然拿这种来看现在的情况有一点刻舟求剑,但如果一直这么砸的不停手的话,真不知道老A有没有这个实力照单全收啊?

不过最近ETF被这么持续爆砸,小盘股、人气题材股基本没受什么影响,受影响的都是那些“老登股”。

随便看了两个大哥贵州茅台中国平安 ,近期都是被砸的七荤八素…… 它们估计也很想哭啊,尤其是贵州茅台,这波就9连阴给我看醉了……我涨都没涨过,怎么要降温就砸我呢!

强势题材:

1、航天板块再次领涨,总家数64家,已经复制压制之前的行情了,新崛起的是太空光伏分支,同时容量中军的金风、航电、信维、卫星等也都是大涨的;

2、机器人、黄金白银、有色、锂电等有一定表现。

强势抱团股:
AI:志特新材
股权:嘉美包装
有色:湖南白银
光伏:奥特维
航天:信维通信

连板情绪:
连板家数:11家
最高板18板,锋龙股份
5板,江化微
4板,白银有色
3板,巨力索具
2板:8家
实际跌停,0家

文章需要人气热度,文中的个股和板块逻辑才会被更多人看见,股价才能得到更多人的拥护;
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城都北一环

26-01-26 09:04

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兄弟们早上好,周末太空光伏发酵得比较多,但是周五已经是反弹高潮了,今天大概率是分化预期,所以尽量找前排和逻辑正宗的票进行低吸:

第一:核心电池与组件

乾照光电:作为国内砷化镓太阳电池外延片的龙头,市占率超60%,抗辐射能力强,是高端卫星的“标配能源”,手握数亿元确定性订单。

东方日升:已向SpaceX批量供货的实锤供应商,其超薄HJT电池技术路线被SpaceX选定,能够显著降低重量和成本,是未来规模化部署的成长核心。

钧达股份:下一代技术“钙钛矿”的先锋,通过与中科院背景公司战略合作,其钙钛矿叠层电池实验室效率已突破33.5%,代表未来颠覆性的技术方向。

天合光能:“全能型”技术整合者,同时布局砷化镓、HJT、钙钛矿三条路线,并参与国家级空间太阳能电站项目,适合长期稳健布局。

上海港湾:通过子公司前瞻布局太空太阳翼业务,是太空光伏系统集成领域的重要参与者。

第二:核心制造设备

迈为股份:HJT整线设备全球龙头,已与SpaceX签订巨额设备框架协议,占据其采购主导份额,是太空光伏产能扩张的“第一受益人”。

奥特维:作为HJT设备的第二梯队核心供应商,也已获得SpaceX订单,份额有望稳步提升,是稳健布局设备环节的优质选择。

第三:关键材料与辅材

云南锗业:砷化镓电池的关键上游,其锗单晶片是制造高端砷化镓多结电池的必需衬底材料,将直接受益于砷化镓电池的持续放量。

福斯特:太空级封装胶膜的先行者,研发的防辐射、耐原子氧特种胶膜,是保障光伏组件在太空极端环境下长期稳定工作的关键。

太空光伏作为商业航天第三波的核心驱动力,逻辑链条:发射需求→能源需求→技术迭代→产业爆发。
城都北一环

26-01-25 23:30

23
兄弟们晚上好,这个周末消息面很热闹,一边是大牛股停牌,大户被罚10亿,另一边商业航天AI应用,涨价题材都有很多利好!市场情绪有点两级分化了。

本来打击小票炒作,老登应该松一口气了。但指数被硬拽着,在这个控盘过程中,大盘股会相对吃亏!下周老登还可能继续挨揍的。

在我们A股,选择站哪边,确实非常重要,选择大于努力!总之慢牛就是老登负责慢,科技负责牛,马年不炒生肖,改炒马斯克了。这就是当下A股的生态。
城都北一环

26-01-31 16:52

16
SpaceX近日向美监管提交申请,计划发射多达100万颗卫星以构建“轨道数据中心”。该计划将利用太阳能和太空散热优势,通过星链网络传输数据。目前公司已获批部署1.5万颗二代星链卫星,但“百万级”申请在航天史上尚属首次。

国内相关部门还是保守了,格局还是小了。马斯克起手就是5倍
城都北一环

26-01-30 14:20

13
这周错过黄金白银资源股基本就只有看戏了,资源股也不是我的风格。今天资源股这边崩盘,下周进入2月初,资金从有色那边出来后大概率会凭借月初效应发动新的题材,下周应该就比较好做了!
城都北一环

26-01-29 23:03

13
这轮没做黄金白银资源股,的确只有干瞪眼了。

但这样也是我的风格,我很少碰资源股
城都北一环

26-02-01 18:57

12
这个周末消息面挺热闹的,周五晚黄金白银崩盘,有色人集体无眠了;周六都是吹商业航天的,航天人高潮了;今天都是吹腾讯元宝的,AI应用人也高潮了。[淘股吧]

那么问题来了,黄金矿工如果不行了,下周谁来扛大旗?
城都北一环

26-01-28 09:27

12
唯一三板今天按照模式出击,就算断板次日也有修复预期哈
城都北一环

26-01-31 10:16

11
看昨晚黄金白银这个走势,估计下周一到黄金白银股又是一字跌停了
城都北一环

26-01-28 21:44

11
目前题材不让炒作,黄金有色方向才避险狂飙,每一段时间都有每一段时间的市场偏好,不过,踏空的后手资金纠结,盘后利空会不会带来明天板块的分歧,要看外围黄金、白银的走势。
城都北一环

26-01-28 09:40

11
思路成功哈
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