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周末消息定调,聚焦三大主线

26-01-25 19:15 3156次浏览
大盘少女芯
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各位战友,周五的盘面,想必大家都感受到了那股久违的热浪。两市成交重回3万亿上方,超3700家上涨,百股涨停,而跌停家数罕见归零。这不仅仅是一个数据的反弹,更是市场情绪从冰点窒息中挣扎出来,大口呼吸的信号。盘面上,商业航天及其衍生出的“太空光伏”新逻辑成为绝对主线,在质疑声中连续走强;有色金属(尤其是白银)在国际价格狂飙的带动下趋势加速;AI应用机器人 等题材也在轮动中保持活跃。

这种普涨,特别是在前期极致恐慌后的修复,意义重大。它告诉我们,市场的自我调节机制仍在,资金在泥沙俱下后,依然会选择阻力最小、逻辑最硬的方向进行突围。周五,这个方向就是“仰望星空”(商业航天、太空光伏)与“脚踏实地”(有色、AI基础设施)的结合。

周末消息:为结构性行情注入“强心剂”与“清醒剂”
周末的消息面异常拥挤,既有产业革命的强音,也有监管规范的回响。我的理解是,它们共同在为接下来的行情定调:指数空间可能被“控”,但结构性主线将更加疯狂与聚焦。

1. 产业浪潮扑面而来,主线逻辑不断强化:
商业航天/太空经济:消息多到“炸裂”。马斯克推进星舰复用、SpaceX拟上市;国内蓝箭航天、中科宇航等IPO进展迅速;中国星网万颗卫星招标计划、酒泉发布产业规划;银河航天徐鸣预测2035年太空经济达1.8万亿美元……这已不是题材炒作,而是一个国家级战略产业进入加速落地期的明确信号。产业链从火箭发射、卫星制造到运营应用(如太空光伏),每个环节都在催生真实的需求和订单预期。

AI与半导体:三星一季度NAND闪存价格上调100%以上,DRAM此前已上调70%。这则消息极其关键,它用最朴素的“涨价”逻辑,证实了AI带来的算力及存储需求是真实且紧迫的。这与周末“AI应用元年”的研报观点共振,AI行情正从模型训练侧的算力,向数据存储、端侧应用等更广泛的产业链扩散。
贵金属与工业金属:白银突破100美元,铜被预测将持续供不应求。逻辑已从单纯的避险,扩展到全球制造业复苏(尤其AI数据中心、新能源、机器人)带来的刚性工业需求。这是一个典型的周期成长逻辑,吸引了配置型资金的深度关注。

2. 监管信号明确:要“慢牛”,不要“疯牛”
锋龙股份 (18连板)、嘉美包装 在连续暴涨后停牌核查。同时,交易所对多只异常波动股票重点监控。这给市场清晰的警示:监管层乐见活跃,但绝不容忍脱离基本面的纯筹码恶炒。这解释了为何指数(上证)被“深度控盘”,因为需要一个稳定的环境,让资金去挖掘有产业逻辑的真成长,而非制造泡沫。这对我们普通投资者的启示是:越往后,越要靠近基本面,远离纯粹的概念筹码博弈。
新一周展望:在轮动中紧扣核心,在狂欢中保持定力

结合周五的强势与周末的密集信息,我认为新的一周:

1、主线地位无可撼动:商业航天(含太空光伏) 作为政策、产业、事件催化最密集的板块,仍是市场最亮的星。但炒作会深化,从情绪票向有技术壁垒、订单落地的核心供应商扩散。太空光伏作为新分支,提供了充足的宽度。

2、双翼助攻趋势已成:AI基础设施(存储、算力) 和 有色金属(银、铜等) 一个代表科技的未来需求,一个代表传统工业的稀缺价值,两者都有坚实的产业逻辑支撑,将成为主线之外的强劲双翼,承接从高位流出的资金。

3、指数与情绪或面临分化:在“控指数、查妖股”的背景下,全面普涨难持续,市场将重回结构性轮动。指数可能围绕关键点位震荡,但主线板块内部的赚钱效应会很强。关键在于节奏:避免在情绪高潮日追涨非核心品种,而应在轮动分歧时低吸核心逻辑。

一些个人的核心思考:
市场的钟摆总是在恐慌与贪婪间摆动,但这一次的反弹,背景有所不同。流动性宽松的“水”还在,而产业革命的“渠”正在被快速挖通(商业航天、AI)。这让我们有机会摆脱纯粹的博弈,去参与一场真实的产业成长。然而,这并不意味着可以闭眼买入。“在烟花最绚烂时警惕火药味”,监管的达摩克利斯之剑高悬,提醒我们永远要对市场保持敬畏。我们的策略应是:将大部分仓位锚定在产业趋势明确的核心赛道上,用一部分机动仓位在轮动中寻找弹性,同时坚决回避无业绩支撑的纯概念炒作。

最后,与诸位共勉:
投资是一场漫长的修行,我们既经历了一个月前恐慌蔓延时的窒息,也见证了周五情绪回暖时的热烈。市场永远在变,但有些东西不变:对价值的追寻,对风险的警惕,以及在起伏中保持冷静的内心。感谢市场给我们又一次清晰的主线,这不是终点,而是更复杂博弈的开始。希望我的这点梳理,能为您在新一周的战斗中,提供一丝清晰的参考。

如果觉得有所共鸣或启发,请不吝点赞支持,您的认可是我坚持分享的最大动力。祝各位新一周,持仓长红,节奏精准!
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评论(99)
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小赚就行

26-01-30 15:28

0
进的铜陵麻了
大盘少女芯

26-01-30 15:26

4
一枚槛内人

26-01-30 13:49

0
哈哈哈笑死我了
dingtao124

26-01-30 12:38

1
稀土大杀啊!看到你的消息进了中科磁业被套了
大盘少女芯

26-01-30 10:37

1
家人们,村里终于把价格打下来了!!!
大盘少女芯

26-01-30 10:01

1
今天跌停家数比涨停还要多 情绪化的市场
大盘少女芯

26-01-30 09:42

1

果然转到农业了~轮动的节奏太舒服了~
大盘少女芯

26-01-30 09:21

1
稀土涨价!!留意!!!
大盘少女芯

26-01-30 08:58

0
SpaceX据悉在考虑与特斯拉或XAI合并

据报道,知情人士称,SpaceX正在考虑与特斯拉潜在合并,同时也在评估与人工智能公司xAI的整合方案。若这一合并最终落地,马斯克的火箭、星链卫星、社交媒体平台X以及AI聊天机器人Grok业务将被整合到同一家公司旗下。此举有望为SpaceX“将数据中心送入太空”注入新动能,马斯克也有望借此在迅速升级的AI竞赛中与谷歌、Meta、OpenAI等巨头争夺主导地位。特斯拉股价在盘后交易中上涨4%。
大盘少女芯

26-01-30 08:56

0
春晚前会有反复~
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