1.25涨价博弈逻辑分析_广东新人王

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1.周末劲爆一个是三星存储芯片再次百分百涨价。首先作为市场份额龙头那是有绝对权威性，其次为啥存储芯片跟显卡会疯狂涨价逻辑到底成否成立，那是肯定成立的一个算力中心建设需求大就跟当初光伏建设涨价那波一样，其次白银稀土这些关键核心材料蹭蹭的往上涨价，至于消费者企业能否消化。正常来讲是能够消化的，过去内存条就比较便宜，先几百元，现在涨到1000影响不大，，就几顿饭的事，该涨还得涨，整个供应链到会受益，而且可能有比较长的一个周期，估值重估是大概率事件，而且国产替代存储也会加速投产，主要是一个周期和需求激增涨价。而相对来讲有实力存储芯片企业并不多，因为先进存储芯片良率最多只有百分之88，所以价格顶死要涨是大势所趋，短期之内中部存储厂崛起并不是一件易事，一个是技术有差距，第二个良率差距更大

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