2026年1月25日

大龙丫丫

盘面竞价有异动信号的是算力方向，情绪标大位科技竞价开出来封单比昨日更大，低位补涨美丽云一字板，天孚通信，光环新网等高开，这里有个比较重要信息点是作为昨日最强势的算力容量网宿科技爆巨量仅高开1个点。
开盘后川润股份秒板，英维克快速涨停，趋势核心天孚通信，炬光科技，致尚科技等震荡走强，中际旭创，新易盛，太辰光等跟随，反而是昨日强势的网宿科技，利通电子，杭电股份等弱势震荡，这就是竞价网宿科技不及预期的伏笔，明显资金是倾向于海外链的CPO，光通信，光芯片方向，并非国内算力产业链强势，国内算力端只有奥飞数据，数据港，海量数据等小局部行情，因此海外链相关性的光纤调整阶段也跟随弱转强。

近期强势的AI漫剧方向，竞价昨日回封板的欢瑞世纪核按钮，博纳影业，横店影视核按钮，相对低位的题材极端负反馈信号就比较离谱，开盘后容量票光线传媒，中文在线低开低走，龙韵股份跳水核按钮，板块内部不管是做多资金，还是空头资金代表都放弃抵抗，仅有捷成还相对抗跌，板块预期进一步降低，后续即使反弹都当做反抽看待。

昨晚都预判对了。AI分化，掌阅和龙韵一字，二进三几个跟随一字的做换手，其他就惨了，比如一些电影，所以叫做两极分化。光伏是弱修复，协鑫修复好后向下，板块修复基本就结束了，所以说修复锚定协鑫。航天说航发起不来，板块一定起不来，一直适用。

明天的话，AI，掌阅一字就继续分化，掌阅开板就分歧。今天掌阅是65亿封单，如果明天封单小于一半，就有几率开板。开板后板块就分歧，在几个跌停的影视没有继续核死的情况下，视为板块弱分歧，低吸抗分歧的。强分歧就放弃了。 



大位预期即使断板也不会噶，连后排的IDC都开始打高度了，龙一停牌节后随着大厂招标消息刺激，复牌后IDC有爆发预期。

大位预期会活到算力的最后，春节后就是IDC了


先拿2个来做，亏完再上第2个2个。才能找到适合自己的模式。
猫哥，现在有10个，是否都用来短线，如果做短线，哪种模式最好


简单粗暴，明天看豫能控股的封单量就可以推测后续IDC预期了

下盘面动态和消息面：
1、AI
即梦AI这边日内研报不少。
利好细分的倾向性发生改变。
JG解读是利空影视制作相关。
视频版权相关利好和利空争议比较大，华策和捷成的南辕北辙走势。
利好网文IP相关，但走势也比较割裂，阅文携手中文调整，而掌阅依然是最大封单一字板。
新增利好数据库，主要是后续大厂大模型竞赛之争，日内发酵海量数据。
利好算力相关，春节前后还有DS大模型发布预期及大厂招标预期，主要是大位和润泽。
整个AI大势方向的后续看点基本就是大位科技和掌阅科技之争了，代表着资金往哪个方向更倾斜，但方向上预期还是共生关系。

2、航天方向
海上回收是溅落回收，这次精准锁定（海兰信），但是没有用到网（巨力索具），上午海兰信带板块冲锋，下午巨力带板块回落。
太空光伏相关和昨日动态没什么变化，坐等前排表态。

3、AI硬件。
台耀停产刺激电子布异动拉升。

其它的细分大部分情况和昨日复盘贴的现状没什么变化。
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指数预期，明天早盘预期还会有一波抛压，也就是节前要持币过节的资金选择兑现，而后快则明天下午，慢则周五，市场会有放量回流预期。
差不多这些吧。

中芯国际业绩不及机构的预期吗  兑现我  凸(艹皿艹 )他姥姥 烦人

AI 
核心-掌阅科技封单增加47-64亿、
中文在线，3个点不到，还是最后一秒抢的
横店影视，昨天顶异动100%，今天0轴开，开盘奔着地板冲锋

高度承压，不太好，AI板块也算大分歧了吧

头一次见，核心封单加，先于GG，弹性票GG，中军GG的
分化预期，变分歧
2进3那板炸的
就剩3个一字
大位科技
龙韵股份
掌阅科技

其他回封的板，看着是真的烂啊，不喜欢，应该明天都是低开预期了吧
明早弱转强，也不一定真强

航天发射回收。。
上午再升科技 九鼎新材早上封板
中午航天工程封板
航发，巨力下午一路向西
炸板2个
商业航天指数现在也是阴线
下跌三蠢蠢欲动中

光伏上午
协鑫集成
红开
冲高回落，套利

有个连板雅博股份3板秒板
所以协鑫等了拉升才走的

化工4321梯队
4板百川股份很强
3板吉华集团，炸板
2板醋化股份
反包板华尔泰-金牛化工
容量万华化学凑合
浙江龙盛凑合
红宝丽深水有人做t 振幅10个点

百川还能涨1.7个板，看明天吧
也是不容易

昨天尾盘有人拿了机器人，电池先手
今天看，机器人低开，被兑现
克来机电，万向钱潮，五洲新春都是低开
电池红开，小阳线
天际股份，多氟多起码红着

尾盘每天有人拿先手
赌次日分歧，自己轮动
竞价基本定方向
低开的都兑现
红开的还能等等
就是卷

有主升可以只做容量中军。看这两个，同样是过年。一个一字顶死，一个是容量换手。换手强弱需要对比，容量票龙头分时换手上板（最下图）是换手中最强的。中军上板后，再往后上板的都是弱，票越小越晚上板越弱。

这里不排除欢瑞最终一字不开 可能要配置一下换手板的博弈 中文明天就是标准的套利操作了

明天AI是分化（掌阅一字），光伏是修复，商业航天看航发走势，

航发不起来谁（神剑、巨力、中超）拉板都没有大用。

光伏修复锚定协鑫。如果是弱修复就减亏走。
如果是强修复，大多数人一定很开心，失去的可以赚回来了。
但光伏强修复也就意味着继续会和AI跷跷板，
也就年前没有主线了。
有格局一点的想法是虽然持有光伏，但希望踏空AI继续走好，这样市场有主线就能赚1个月的钱。

另外，留仓位给周四尾盘或周五的AI应用，即等AI的分歧。
今天掌阅是42.4亿的封单，明天如果封单减少，分化就越剧烈，分歧来的就更早。

如果掌阅封单加强，就会一字顶死，这种情况下会有换手龙

一、AI相关，应用+算力。
1、应用相关。
消息面即梦AI相关，目前主要是IP相关炒作（大白话就是版权）。
文字IP：
主板领涨：掌阅科技，A股第二大文字IP，持续一字板中，以这个强度明天还是一字板预期。
创业板领涨：中文在线，A股最大的文字IP，日内分歧转一致的上板助推板块高潮。
创业板情绪连板：荣信文化，少儿内容IP。
这俩都是有海量文字IP的核心受益标。
港股锚定：阅文集团

视频IP：
主板情绪板：欢瑞世纪、博纳影业等等。
创板领涨：捷成股份（A股最大视频IP），日内最强换手创板2连板。
华策影视，A股第二大视频IP，短剧视频龙头企业，目前是偏捷成股份小弟定位。

图片IP：
视觉中国，A股最大图片IP。
新网IP：人民网

春节档影视相关：
领涨：横店影视
容量领涨：光线传媒。
春节档这个最初就是炒作春节电影的，目前傍上这波即梦，横店走成了穿越身位股。

应用近期炒作：
第一波领涨：蓝色光标、利欧股份。
第二波领涨：蓝色小碎步给支撑，浙文互联、天地在线开启领涨。
第三波领涨：横店影视持续上攻给支撑，2板梯队目前还在PK，按整个板块来看，掌阅、捷成、中文这些辨识度相对更高些。
界于二波和三波之间就是以横店影视为首的穿越了。

整体来看，日内高位的走势相对被动，也就是一波和二波的日内都有杀跌动作，三波的目前是主升状态，明日相当于1月6日的一波炒作时期，分歧只要比当时的蓝色光标更有韧性就是符合预期，美好的预期是周一爆发周二确立地位，接下来还有三个交易日，有1-2日的分歧都算良性，最好是周三周四分歧，周五回流奠定节后预期。