2026年1月23日（周五）+周末

指数：

周五GJD砸盘力度很大，周一全天不好预判，开盘预期是修复，周五尾盘已有资金先手，方向是存储芯片、半导体封测、设备，芯片半导体是指数共振方向。
题材：
短期内只看航天和芯片，航天是国家战略，逻辑不用多说。前期的火箭和卫星相关核心个股继续蛇形走位，不断新高，分支光伏周五全面爆发，配合周一指数企稳的预期，光伏前排应该是批量一字的预期，重点是看强度大小，个人预判强度应该不小，因为光伏位置比较低，对指数影响的权重占比也比较小，性价比高。周五光伏前排个股的封单不大，多少是有一些指数跳水的影响。周一如果宇晶、钧达这种10cm辨识度标的封单不及预期，那就要谨慎操作，持仓的逢高做T，没先手的就等核心回调机会，别追高或是盲目去买后排，周一只有前排封单超强，才能去后排套利。总之，高潮次日别上头，少预判，多观察。
芯片，有明确的涨价逻辑，当然，有涨价逻辑的还有贵金属、化工，但周期题材影响因素太复杂，持续性不好判断，不是简单看情绪K线就可以操作的，尤其是当下有主线，而非抱团市场。芯片的涨价逻辑短期内是不会改变的，对应半导体设备、封测的需求也是不会减少，这是最适合机构计算器战法的，所以每一次回调都是买点。
至于AI，市场之前炒的和未来最看好的是AI营销和AI医疗，但当下显然都是没有业绩的，借着周末百度 等消息面拉高出货是个好选择。
个人操作：
周五入了东方日升 ，理解上还是差一点，如果买光伏设备更佳，马斯克要在美国本土建产能，设备需求肯定是首位，但短期过度应该更需要直接购买我国的组件，所以我就入了日升，周末市场吹设备的更多一些。