商业航天持续修复下周如何演绎.太空光伏是否一日游

2026.1.24周五复盘以及下周行情前瞻

本周操作
周四：点火巨力索具 ，周三已经定义商业航天属于持续修复的预期，这里就要锚定前排最强换手去做套利，蹭上情绪修复次日依旧高溢价的预期，周四涨停超15家，尾盘继续航天加仓。
周五：点火航天电子 、继续接回信维通信 、低吸科泰电源 ，怕商业航天下周存在分歧，买了太空光伏固德威 ，雅下水电西藏天路 。
上述操作之中能够发现，基本每日操作离不开信维通信这一只，原因在哪？这里就要牵扯到市场主流题材退潮节点，且在前期又属于强势领涨品种，在板块严重负反馈的情况下却呈现出了抗跌的走势，那必然会在下一轮衰竭之时，情绪回暖之际，开始加强，所以不论当盘面如何去走个人永远秉持着聚焦核心的逻辑，以及能够精准抓取到板块绝对载体，从而来回滚动，收获颇多，再往前推前期的航天发展 也是如此，包括前期的通宇通讯 ，以及中国卫通 等，操作手法无一例外聚焦阶段性核心及完美切换。

连板梯队分析
18板：锋龙股份 （机器人 ）周五首爆，周末热度极高，晋级则刺激情绪持续加强。
5板：江化微 （芯片）近期首个晋级5板的票，但梯队断层。
4板：白银有色 （小金属）盘面纯独立题材，消息驱动+量化绝对主导方向。
3板：巨力索具（航天）航天方向修复拐点最强换手板，爆量承接回封，周一正常高溢价，不及预期则板块也会被兑现。
2板：中超控股 （航天、电缆）、宇晶股份 （光伏）、明阳智能 （收购）、均达股份（光伏）、越剑智能 （机械）、金安国纪 （PCB）、西部材料 （航天）、润贝航科 （航天）二板目前均代表不同属性，且博弈逻辑基本都要做区分，节点领涨光伏方向，趋势活口硬件，以及航天补齐梯队的穿越核心等。
首板：光伏+航天为主，AI+小金属为辅。
从当前梯队分析商业航天方向陆续补齐梯队321，下周博弈重点在于当前二板，周一谁能够被资金优先回流，周二正常就是高溢价，板块与板块之间相互轮动关系需要搞清晰，几只核心均代表不同属性，而周五的首板则更多的是以题材为主导，也就是光伏方向周一需要批量开出一字，后续才有持续性，如果没有这个动作则也要警惕博弈换手。航天回流锚定巨力索具强度、光伏锚定宇晶股份、明阳智能、机构趋势回流锚定金安国纪弱转强、金属白银有色杀跌之时就是板块大分歧之时。

周五盘面
马斯克将建设太空太阳能 数据中心最为最强消息驱动
这轮商业航天的炒作，以及中途脑机接口的过渡，包括周五盘面太空光伏的发酵，所有一系列的驱动，全部都是由马斯克刺激，是否能形成新一轮的炒作未知，客观看待周一市场反馈即可，再回归到周五盘面，商业航天方向，周三周四接连走出两天修复，且一天修复的力度比一天高，那么周五这位置其实存在一个较大争议性，是否能够继续修复还是直接选择兑现，第一个锚定点位就是关于前排距离锁具的反馈，涨停板附近爆量，随后被资金承接回封，商业航天开始果断回流，信维通信周四拉出大阳线反包阴线，周五继续高举高打基本奠定板块回流强度，同一时间AI应用也伴随修复，但这两者的强度，明显是商业航天更强，小金属则继续蹭上主流题材修复后选择持续加强，但这方向短线选手参与较为低迷，所以也并不能作为一个开仓方向，一旦消息面驱动结束，板块又是暴力杀跌，AI硬件直接分歧，存储芯片早盘震荡，截至尾盘资金继续低吸拿先手博弈下周回流，整体市场增量超3000多亿，再度回归到3万亿的上方，热闹的氛围也随之重新开启，不过压盘仍然持续存在，变相高潮的同时，也变相继续降温，指数维持10日线区间震荡，节前还剩15个交易日，整体偏向乐观。

板块分析
一、商业航天
在本轮商业航天炒作的周期当中，早些时间所炒作的是政策驱动，以及马斯克相关消息面刺激，玄学方向更有一度资金解读为炒生肖马字辈（马斯克），但对于市场的客观态度我们需要去进行剖析，前者是由政策驱动先从情绪，再到逻辑，现阶段则是转变为IPO进程和有确定性业绩为支撑的核心，1.22也就是本周四，蓝箭航天IPO转变为已问询，很多朋友们不理解这点到底是属于何种意义，一家企业如果想要上市，最早的筹备再到最终的上市，大致可分为四个阶段，已问询是属于此处的第三阶段，也就是再往下一个阶段就是上市了，对应到相关参股公司就有了明确的炒作预期，例如像周五的金风科技 优先上板，正是此处的消息面驱动。其次事关重要的2026年是真正的增量开始，中国星网计划在4年时间部署1.3万颗低轨卫星，从最早的讲故事再到真实订单高增长，对应到周五的盘面，造卫星环节的中国卫星 ，材料环节的西部材料、超捷股份 、航天电子，包括应用环节的通宇通讯，卫星相关的信维通信、臻镭科技 等，基本都是暴涨，所以在后续的炒作过程中，更加要注重逻辑，一些相关逻辑并不好，或者擦边的前期核心，基本都会被淘汰，甚至都不会呈现对子顶，商业航天的炒作在2026年更多的是长期反复的过程。

上面所讲到的基本上都是关于一些相关消息面，再回归到情绪上，板块延续三日修复，目前形态也即将对子顶，同时间跟随拉升的日内光伏相关，也基本属于雷同炒作逻辑，对于下周，不论是光伏还是商业航天，二者需放在一起去看，如果选择加强光伏，自然对商业航天也并不属于卡强度，后续也有继续回流的预期在，而如果选择光伏被兑现，商业航天的反馈也比较重要，不过主观认为，这两者只要有活口，基本还是反复的预期，向上1.13的这根阴线突破也只是时间的问题，能够得出一个结论是航天一定会开启第四波的炒作，但连续3日的修复，持续接强更强难度较大，极大部分核心周五并未新高，筹码压力仍然较大，依旧维持前期的观点，这个位置需要慢慢消化为主，高潮一天，调整两天，都属于正常的走势，聚焦核心的情况下，逢低埋伏仍然是主流玩法，前排领涨的巨力锁具后续也是作为板块能否拉出新的一波的情绪锚定，板块预期未完，在后续的炒作过程当中，切勿主观看空即可。

二、光伏
消息面：在马斯克提出未来每年向太空部署100GW的太阳能AI卫星能源网络的战略规划，并表示太空光伏能够以最低的成本大规模驱动并运行人工智能之后，其再次宣布SpaceX和特斯拉 正在提升光伏产能，目标每年达到100GW。海外重点厂商的光伏本土制造扩产有望给我国光伏设备、光伏材料等供应链带来增量订单。

该方向又是属于马斯克消息，从最近几个炒作题材发现，唯一走出持续性的是商业航天，而对于太空光伏这个方向，底层逻辑也是需要商业航天的加持，所以这两个板块其实雷同于一个炒作逻辑，只不过是个股炒作的细分不同，前期航天起爆节点给大家聊过，我们要重视上中下游产业链究竟哪个最受益，目前又回归到了太空光伏这个层面其实也是如此，长期视角来看题材想要炒作持续性一定是大的想象空间，太空方向的想象空间自然很大，大到无穷无尽，但回归到本质，先从我们自身来看，目前发射尚未解决，以及后续从太空电力传输到地面也是一个极大的难题，所以短期板块需要炒作，大概率还是要以材料组件方向去着手，这也是下周资金回流的重要信号，周五涨停的乾照光电 、隆基绿能 、包括东方日升 等等这些就是属于短期炒作的材料以及组件方向，更多的小表格还需要大家自行发掘，情绪方面上依旧是锚定前排核心的反馈，例如周五一进二开出一字的明阳智能，以及宇晶股份，这两者是作为下周板块回流的重要锚定，后续的炒作过程当中，叠加航天相关概念的会得到资金青睐，毕竟前面我们也所讲到过，逻辑属于雷同，下面梳理一下板块已经发酵出的相关核心逻辑。

领涨：宇晶股份、明阳智能，二者周一理应一字预期加持。
主板容量：隆基绿能，在市场定位之中，这票的绝对优势就是绝对低位，并且有绝对容量，雷同于电力方向的特变电工 。其余一些小容量还有钧达股份 ，目前是属于身位板。
电池及组件：均达股份身位板、乾照光电叠加航天材料、东方日升、拓日新能 、上海港湾 、协鑫集成 、亿晶光电 、晶科节能等首板。
材料：金晶科技 、沃格光电 、赛伍技术 、鲁阳节能 、鹿山新材 等，整体强度一般，且诸多细分核心尚未被发掘，建议自行整理即可。
设备：迈为股份 、捷伟佳创、金辰股份 、奥特维 、晶盛机电 等，主要作为资金套利方向，下周竞争会较为激烈。
其余：太阳能、三峡新材 、福斯特 、凯盛科技 等等。

三、其它题材
（1）存储芯片
对于存储芯片方向的属性需要去梳理清晰，上周的总结已经给大家去阐述，当下市场向上空间自然是很难去突破，那么在此时就需要去关注趋势的加强契机，上一轮的炒作周期要回溯到8月份的牛市，当时也给大家举例了AI硬件，易中天走出了不错的行情，这也是上面希望看到的趋势走法，而回顾到这轮主动触碰红线的核心又主动杀跌，市场风格再度切换为趋势玩法，但在这个位置载体是不清晰的，因为市场会出现很多方向去争夺，例如像AI硬件，包括存储，以及本周盘中发酵的CPU，这些竞争都比较激烈，但短线讲究的是先来者，所以自然只有存储能够去接替这种炒作效应，本周通富微电 截止周五仍维持五日线趋势，趋势和情绪流，也就是商业航天这两者呈现跷跷板关系，盛极而衰，再度回流某一方都是正常的走势，周前几天存储芯片趋势走强，周后几天商业航天止跌开始修复，卡存储芯片强度，周五尾盘，资金再度回流存储芯片先手博弈下周航天分歧加强，这些盘中的小细节需要反复去揣摩，那么这里对于下周存储芯片方向的预期还是较为清晰，卡玩航天分歧回流加强完毕，后续能否持续回流，这里需要打个问号，毕竟市场周五发酵了光伏，所以持筹应该且战且退，除非光伏没有发酵出来，那么后续存储定位还是比较安全，注意就好。
（2）AI硬件
周五该方向集体大幅回调，包括易中天这些相关核心，但这里要考虑到业绩窗口期，以及一些业绩比较好的细分资金是否认可，单从现在盘面反馈来看，前排领涨金安国纪板块分歧剧烈仍有资金愿意承接，证明对于业绩预告向好的方向资金仍然愿意持续关注，所以并不会炒作直接结束，也是一个短期反复活跃的过程，但这些方向基本都属于机构主导，玩法上又不能去贸然追高，更多的是去回调到位埋伏为主，例如商业航天修复力竭的契机之下，以及存储芯片回流力竭以后，大概率就会轮动硬件方向，并且在上周五Rubin M9的细分炒作也走出了一段不错的行情，节前视作轮动即可，大的行情要等到春季行情，对于一些喜欢埋伏的朋友们，可以自行抉择即可。

总结
回顾上周复盘帖最后留下的三个问题，在这三个问题之中，也基本涵盖了本周市场的炒作节奏以及短线赚钱效应。

第一个问题：商业航天下周修复完成是否继续回流？也就是第四波。
在解答这个问题之前，我们需要知道，如果商业航天想完成修复，他锚定的是谁，复盘帖中明确讲到，如果商业航天想要止跌修复，那么一定是海格通信 开板止跌过后才能向上，毕竟这票的封单属于市场第二大封单，且在周一金风科技 已经开板放人。再到题材本身，在月中就已经大幅退潮，亏钱效应堪称炸裂，所以在本周只会好不会坏，再到盘面海格通信周二开板放人，周三止跌企稳，周四板块开始持续修复，截止周五商业航天再度高潮这就属于情绪向上修复的过程，对于短线需要去参与的拐点不就是如此吗？细心去观察的小伙伴，在这个节点一定会再度切换回商业航天实现收益回流。
第二个问题：若商业航天震荡向下，电力方向能否扛起大旗？
电力方向周五的走势呈现震荡兑现，主要原因是下周资金对于商业航天的修复是有预期在的，一部分选择了兑现，但很早就在盘中聊到过，商业航天想要修复也是逐步的过程，并不可能统一直接完成修复毕竟筹码压力较大，在周一的开盘之时，部分商业航天仍然呈现地板，依旧是局部修复的走势，所以在日内电力方向再度完成回流，本质就是继续卡航天的分歧进行拉升，在此节点，电力方向用作过渡完全是属于一个正确的玩法，不过随着后续商业航天逐步开板修复，那么电力方向也呈现震荡向下的走势，例如特变电工等，这个时候参与就没有太多必要了，这里就能够得出一个结论电力在此节点并不能够扛起大旗，更多是属于过渡。
第三个问题：趋势行情花落谁家？存储芯片、AI、机器人等。
在上周的复盘帖中，我们总结了当下市场风格切换的重要性，高度没有了后，资金大概率会往趋势层面切，而趋势层面对应到盘面，大致也就这上述三个方向，不过对于很多朋友来讲，这三者去选择其中强势方向并不难，周一其实就已经进行了定调，也就是AI硬件包括存储方向，在情绪流电力方向震荡向下之时，存储仍然选择继续向上拉升，比较有代表性的通富微电，机器人则更多的还是以轮动为主毕竟大盘没有表态。
这些就是关于上周给大家留下的三个问题，而在本周也会继续给大家留下三个问题，如果能够思考明白，那么下周的收获理应都会不错！需要多多开动脑筋思考，以及对应到盘面的分时应该如何把握～
1.商业航天最优的参与方式是如何？截至春节前你如何看待此方向。
2.电力、芯片、小金属，如何看待三者定位，以及哪种情况下去参与。
3.光伏起爆，应如何博弈回流？