20260123

过去几天，体会到了跌停逐渐减少，到蓝色光标 和浙文互联 的率先引领，到昨天航天的集体修复以及国晟科技 的地天板，到今天没有跌停，一个情绪由冰转强，做空情绪逐步释放的过程。

前几天情绪由冰到混沌的期间，市场的做多情绪不好，加上上面的慢牛指引不停地卖沪深300 ETF，导致市场一直处于震荡玩法，高抛低吸。体会到了过去几天的混沌过渡周期，有对应的玩法和题材，机器人 ，AI电力，半导体，芯片等等。

可以理解商业航天为什么这两天情绪修复得这么好，产业逻辑没有被证伪，网上散户对于这个题材依然没有放弃，那么即便不一定是二波，也会给个强修复。

然后国晟的属性：超跌，光伏设备，太空光伏，导致光伏设备今天主动性最好，叠加今天情绪加强的预期，这个也可以理解。
太空光伏的作用是血包工具人，用来顶一手航天。因为航天是主线。不可能太空光伏是主线。

目前在逻辑硬核这件事情上，还做得不是很好。
比如美光和闪迪 的产品侧重，假如手机家电汽车因为存储芯片涨价而砍单/销量锐减，哪家企业会更受冲击？这种事情，我还很难做到通过自己的独立研究得出答案。还是会需要老师给一个答案和解释，再去思考。
比如AI应用，逻辑最正宗的肯定是蓝色光标，这个自己知道。然后浙文互联，并不确定它有多硬核还是怎么，只知道它算是引领修复的。其他GEO逻辑的，其实今天表现一般。散户认可和市场合力还是很重要的，所以还是蓝色。还有个逻辑，是说易点天下 是之前AI应用上涨时的引领标的（1月9日涨停），所以今天做易点天下也合理。
商业航天股票太多，自己叫得出来的硬逻辑，比如中国卫星 、信维通信 、西部材料 、金风臻镭铖昌什么的。这个其实动动手，至少先问AI，逻辑最硬的是哪几只，然后再多从文章和视频中留意一下，并交叉求证一下，即可。是自己偷懒了，一看到整个题材股票那么多，脑袋就有点宕机，手指都懒得动了。反思。

可以理解半导体、电力走的是业绩线，那回调还有机会

既然AI和航天今天是先手盛宴了，下周一就是和后手的对决了，以及市场到底仍然是震荡还是有可能走主升。

GJD到底是怎么想的，到底继续砸还是砸不动出更狠的招数，总不能撒手不管了任由市场往上了吧