0123：马年炒马又开始了？

今天，马斯克概念再度在大A掀起巨浪，去年流传的段子，马年就炒马斯克，这2天又开始流行了。今天的大A几乎成了马斯克专场，涉及马斯克概念的涨停板占了涨停家数超6成。

正如昨日复盘观点，今天商业航天若开盘遭遇兑现之后回流，率先拉升的方向，就是资金做出的选择，今天早盘开盘，商业航天仅仅有2分钟的兑现下杀，然后就一路高歌，根本无惧盘中的几次大单压盘，而资金所选择的最强方向，就是太空光伏和太空算力。
盘后传出文昌取消2月份所有发射计划，仅保留一个登月火箭测试项目，有人解读为利空，但这个利空也许会让资金更加聚焦在今天的最强方向。
马斯克在达沃斯剧透了他的宏伟计划：要把数据中心搬上太空，这个计划的核心就是给卫星上装太阳能 光伏板，24小时不间断发电，完全能够支撑太空数据中心庞大的用电需求。结合他之前对核电的不屑一顾，他认为太阳能就是取之不尽用之不竭的能源，根本没必要再去搞什么核电，所以他昨天说，Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能，预计用3年时间落地。中国是世界第一光伏大国，去年新增的光伏装机大概是300GW，总装机量为1140GW，马斯克想用三年时间完成中国用十几年时间建成总量的百分之二十，不得不说野心勃勃。但他的野心，让长跌2年多的光伏ETF日内大涨9%，收出一根巨大的阳线，也让光伏板块日内出现30多只涨停板。
马斯克在达沃斯论坛披露，SpaceX与特斯拉 计划3年内在美国落地合计200GW光伏产能（太空、地面各100GW），核心用于数据中心供能，规模远超市场预期，有望重塑光伏产业格局。技术路线上，地面优先TOPCon，太空短期聚焦HJT、中长期布局钙钛矿叠层电池。产业链受益逻辑清晰，设备端作为“卖铲人”率先获利，太空场景催生组件及辅材高溢价市场，地面光伏配套需求则拉动储能增量。

今天的市场情绪无需多言了，最后的空头利欧80亿压单开盘那一刻瞬间消失，盘中一度涨幅逼近6%。蛰伏几天的游子们也再度出手，顶级游资似乎只有消闲派每露面，其他系数上场，更有很多大佬出手过亿，只是小群总2.1亿买回通宇通讯 的操作，有不少人质疑是否本尊出手，按理他应该还要避一下风头。
打压没有停止，盘中至少有5次巨量压单，但似乎压不住，于是，又出消息了。 市场今天流传一个段子， XX市后期，某队猛买大盘股，越买市场越跌（因为市场以小盘股为主），某户都痛骂某队无能，买几千亿都拉不上去，坑他们的血汗钱。XX后期，某队猛卖大盘股，越卖市场越涨（因为市场以小盘股为主），某户都嘲笑某队无能，砸几千亿都砸不下去，拿他们毫无办法。
段子归段子，有前辈翻出了2015年5月28日的某队减持公告，减持了30多亿两大行股票，日内上指大跌6.5%，被称为528暴跌。不过次日市场快速消化利空，指数又上涨2.4%。这个周末，会不会也出一份减持公告？这一次可是减持了几千亿啊。又或者，会不会周末加班开会，研究新的手段？盘后看到一个观点，认为目前的大幅减持，一方面为市场降温，更主要的原因是优化持仓结构调整 战略布局，改变过往只增不减的方式：



下周市场如何走，和这个周末的消息应该会息息相关。
今天盘后，各种挖掘太空光伏题材的文章满天飞，这个周末也好好整理一下，今天拿的两个涨停板，都是从太空光伏自建板块里筛选的，只搜集了30只票，但看涨停榜，被资金选择的很多票，还没梳理过。还有设备分支、材料分支等，如果太空光伏下周有明显的持续性，相信资金还会挖掘出更多的细分。

太空光伏是一种在航天器或卫星上搭载光伏组件，利用太空独特环境实现高效发电的技术。商业航天进入规模化部署新阶段，将直接带动太空光伏长期需求。太空光伏面临从高效砷化镓到规模化硅基HJT，再到远期钙钛矿叠层的技术迭代路径。
钧达股份 ：公司通过投资上海星翼芯能，布局钙钛矿航天应用，核心团队深耕钙钛矿航天应用多年，已完成太空环境下钙钛矿材料的第一性原理验证。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入56.82亿，同比增长-30.72%，归属净利润-4.189亿，同比增长-0.48%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是光伏电池片，营业收入为36.56亿，占总营收比重的99.79%，第二大收入来源产品是其他（补充），营业收入为787.3万，占总营收比重的0.21%。
隆基绿能 ：公司是全球最大的单晶硅片供应商，2022年设立太空实验室，该实验室是国内首个企业级太空光伏研发平台。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入509.1亿，同比增长-13.10%，归属净利润-34.03亿，同比增长47.52%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是光伏产品销售，营业收入为306.8亿，占总营收比重的93.51%，第二大收入来源产品是电站业务，营业收入为11.61亿，占总营收比重的3.54%。
乾照光电 ：公司生产的三结砷化镓太阳电池外延片主要应用于航空航天领域，如星网、G60的低轨卫星。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入27.50亿，同比增长46.36%，归属净利润8795万，同比增长80.17%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是其他，营业收入为8.771亿，占总营收比重的50.31%，第二大收入来源产品是外延片及芯片，营业收入为8.662亿，占总营收比重的49.69%。
东方日升 ：公司交付的p型超薄HJT电池厚度约为50-70μm，在低轨卫星等对成本敏感、寿命较短的应用场景中，电池薄片化能有效减轻发射载荷，节省燃料。同时，超薄设计赋予电池良好的柔韧性，使其可适配卷迭式太阳翼结构（柔性太阳翼），提升卫星内部空间利用率。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入104.7亿，同比增长-29.76%，归属净利润-9.331亿，同比增长40.16%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是太阳能电池及组件，营业收入为38.05亿，占总营收比重的51.12%，第二大收入来源产品是太阳能电站EPC与转让，营业收入为26.42亿，占总营收比重的35.49%。
捷佳伟创 ：公司是全球唯一同时覆盖 TOPCon、HJT、BC、钙钛矿四大光伏技术路线的设备商，钙钛矿叠层全流程设备与HJT薄片化工艺适配，可满足太空光伏轻量化、高比功率需求。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入131.1亿，同比增长6.17%，归属净利润26.88亿，同比增长32.90%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是工艺设备，营业收入为69.77亿，占总营收比重的83.34%，第二大收入来源产品是自动化配套设备，营业收入为10.09亿，占总营收比重的12.05%。
迈为股份 ：公司是HJT电池设备龙头，获SpaceX约5亿美元HJT整线框架协议，对应7GW年产能，2026年启动交付，是国内唯一获该核心订单的设备商。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入62.04亿，同比增长-20.13%，归属净利润6.632亿，同比增长-12.56%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是太阳能电池成套生产设备，营业收入为31.59亿，占总营收比重的75.00%，第二大收入来源产品是单机，营业收入为7.627亿，占总营收比重的18.10%。
天合光能 ：全球领先的光伏智慧能源 整体解决方案提供商，与星网、航天院所及欧美头部航空航天企业合作，砷化镓产品用于星网卫星、“日照三号”等在轨应用。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入499.7亿，同比增长-20.87%，归属净利润-42.01亿，同比增长-396.22%。

分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是光伏产品，营业收入为200.8亿，占总营收比重的64.66%，第二大收入来源产品是系统解决方案，营业收入为65.93亿，占总营收比重的21.23%。
奥特维 ：光伏设备细分市场龙头，光伏串焊机市占率超60%，高精度串焊与0BB（无主栅）技术，适配太空电池轻量化、高可靠的需求。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入46.72亿，同比增长-32.67%，归属净利润3.900亿，同比增长-66.20%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是光伏设备，营业收入为26.65亿，占总营收比重的78.86%，第二大收入来源产品是改造及其他，营业收入为4.601亿，占总营收比重的13.61%。



今日操作：开盘及时捕捉到资金动态，跟进了两只票东方日升和上海港湾 ，但不敢在这个方向重仓太多，午后，干脆打满了仓位，为下周一的行情争取一个卖出的主动权。 盘后看，尾盘那一波抢筹，感觉似乎也有不少资金有同样的想法。