今日思考2026.1-23

分析一下今天的光伏。

反内卷，叠加太空光伏，出现新的增长拐点，产业出清，在这种千呼万唤中始出来，加上绝对的低位，除了深套的光伏人，谁手上会有这个东西。以前的光伏都是硬一下，维持盘面的，第二天就猥琐了。基本都是量化在干活，这一次是否有什么不同，是的，很不同，参考标的，钧达股份 ，悄咪咪涨了很多了从12月中旬上来，一个月多的时间，涨幅吓人啊。资金是很诚实的，总是那句话，春江水暖鸭先知。

在看延续，是航天题材的延申，从卫星，到发动机，在到太空算力，是产业链的延申，又是低位启动，下周一在分歧一下，看一下强度，锚定一些中军品种，像隆基，通威，福斯特 等，只要分歧没有负反馈，有一字顶板，都是机会，就看盘口开的怎么样了。这一波的光伏强度拉满了，钧达在打高度，是可以期待的。

今日从商业航天出来了，个人判断，今天是商业航天回流资金的一个高潮节点，看能不能冲一下高度，就看巨力的一个封板情况了。在这个节点上来说，周一四板已经是极限了，所以综合下来，其实操作难度是在加大的。周一巨力无法封板，炸板，对于资金来说就是一个短期见顶的信号。所以今天进去商业航天的。周一面临的是快速拉升之后的跳水，就看你果断的程度了，也没有必要非要在高点走人，以上是针对短线资金，对于在这个位置做长线的，就是高抛低吸了，没有什么问题的。

如果说，下周一是商业航天  AI的分歧点，资金的流向是哪个方向，包括场外资金一个侧重方向是哪里？这一波商业航天的反弹是会释放大量的资金出来的，毕竟前面的恐慌还是有时间记忆的，一旦从修复高潮拐点，是很难接住这一波的抛压的。这是一个需要根据盘面来思考的，有可能是科技修复，如果几个大的方向都没有去，而是选择了光伏，那么接下来是可以大举进攻的，就看这个资金的流向，是否不在是电风扇的行情了。

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